Deschideți formularul de director cu selecția 1s 8.3. Cum să setați selecția în formularul de listă de directoare? Selectarea setărilor în configurator

Trimite acest articol pe e-mailul meu

În acest articol vom analiza modul în care procesul de rezervare a mărfurilor este implementat în 1C UT 11 și cum, în general, se lucrează pentru a furniza comenzile clienților.

Să începem prin a activa unele constante în setări. Dacă vorbim de necesitatea furnizării comenzilor clienților, atunci funcția de utilizare a comenzilor clienților trebuie să fie activată corespunzător și va trebui să indicați și opțiunea de utilizare a acestora: Comanda din depozit sau la comandă.

Daca aveti intrebari pe tema rezervarii produselor in 1C UT 11, intrebati-le in comentariile de sub articol, specialistii nostri vor incerca sa le raspunda.

Opțiunea doar din depozit vă permite să efectuați lucrări de rezervare și monitorizare a proviziilor, dar nu este posibilă rezervarea articolelor de inventar care nu sunt încă disponibile. Aceste opțiuni se găsesc în secțiunea Administrare → Date de bază și configurare secțiuni → Vânzări. În setările secțiunii Depozit și livrare, activați indicatorul Aprovizionare separată a comenzilor, care vă va permite să faceți cereri de aprovizionare pentru un anumit scop.

În continuare, începem să lucrăm cu comenzile clienților. Posibilitatea executarii acestora depinde in cea mai mare masura de starea stocurilor din depozit. Sistemul controlează dacă produsul este în stoc și dacă este planificat să sosească de la furnizor. Acesta va determina și va oferi o opțiune disponibilă pentru asigurarea unei comenzi atunci când utilizatorul efectuează anumite acțiuni. Articolele de comandă trebuie selectate utilizând comanda rapidă de la tastatură Ctrl+A și faceți clic pe butonul Provision → Completați furnizarea, apoi indicați opțiunile dorite pentru acțiuni cu articolele articol (acestea vor fi afișate într-o fereastră separată). Deci acțiunile disponibile pot fi prezentate sub forma a trei grupe:

 Expediere și rezervă. Acesta este ceea ce trebuie făcut în mod ideal pentru a trimite produsul către client sau pentru a-l rezerva pe soldurile de depozit și, prin urmare, pentru a se asigura că cererea este finalizată la timp.

 Rezervă așa cum a fost primită. Dacă produsul nu este în stoc și nu este posibilă expedierea și rezervarea imediată a mărfurilor în 1C, dar este planificat să sosească de la furnizor (există un document confirmat în sistem), atunci folosind această acțiune, mărfurile care sosesc sunt rezervate pentru această comandă curentă.

 Dacă niciuna dintre acțiunile de mai sus nu este disponibilă, atunci trebuie să determinați anularea securității, amânarea Pentru a securi sau Securizare separat.

Cu toate acestea, grupurile descrise pot să nu corespundă cu numărul indicat în fereastra de umplere și expediere. În acest fel, puteți selecta doar valoarea primului grup, de exemplu, numai Ship. Programul vă va permite să faceți acest lucru, dar nu va verifica disponibilitatea soldurilor de stoc. Rezervarea așa cum a fost primită nu poate fi utilizată, atunci bunurile primite vor fi rezervate de către cel mai agil manager. Puteți amâna pur și simplu execuția comenzii prin simpla setare a unuia dintre stările celui de-al treilea grup.

În funcție de acțiunile selectate, una sau alta acțiune va fi setată în partea tabelară a documentului. Linia este împărțită automat în funcție de disponibilitatea garanției. Deci, de exemplu, dacă în depozit există un uscător de păr în valoare de 100 buc., cerința de comandă este de 101 buc., și trebuie să expediați tot ce este în stoc și să lăsați restul pentru aprovizionare, în acest caz linia va fi împărțită în două: 100 Navă și 1 pentru aprovizionare.

De asemenea, puteți specifica metoda de securitate pe o linie separată făcând dublu clic pe celulă din coloana Acțiune. Fereastra va afișa informații despre acțiunile disponibile. Selecția se face prin transferul valorii din coloana Disponibil în coloana Selectat și se realizează făcând clic pe săgeata din linia cu acțiunea dorită.

 Navă – produsele pot fi trimise clientului prin generarea documentelor de vânzare.

 Rezervare – produsul este rezervat și în orice moment managerul își poate schimba statutul în Expediere și îl poate trimite clientului.

 Rezervare după data - după ce articolul ajunge la depozit, managerul își poate schimba statutul în Expediere și, de asemenea, îl poate trimite clientului;

 Furnizați separat - mărfurile pot fi comandate indicând un scop anume: comanda în baza căreia vor fi furnizate produsele. Fie așteptați să ajungă la depozit și ulterior rezervați sau expediați-l.

 Pentru a asigura – mărfurile așteaptă munca in continuare pentru a-l asigura, adică rezervare sau expediere.

 Nu furnizați - articolul nu va fi considerat ca necesită expediere sau rezervare.

Rezervarea mărfurilor în 1C presupune că bunurile care sunt rezervate sau supuse expedierii sau comandate separat nu mai pot fi folosite pentru alte comenzi. Pentru ca pozițiile rezervate să fie folosite pentru a garanta alte ordine, va trebui să ajustați garanția și să eliminați rezervele.

De asemenea, folosind comanda Stare aprovizionare, puteți deschide procesarea Stare aprovizionare comandă. Acest la locul de muncă are scopul de a controla și ajusta programul de livrare a comenzilor prin implementarea recomandărilor individuale. Procesarea poate fi folosită și pentru a lucra cu o listă de comenzi prin deschiderea acesteia din secțiunea Vânzări. În acest caz, veți vedea o imagine completă a articolelor care nu sunt încă supuse expedierii și pentru care se lucrează pentru a le asigura. Pentru a simplifica percepția informațiilor, oferă posibilitatea de a afișa vizual starea furnizării; în partea de jos a ferestrei sunt toate simbolurile utilizate pentru aceasta.

Pentru a obține date rezumative privind numărul de solduri de stoc rezervate și libere, utilizați raportul Solduri de inventar și disponibilitate. Din acesta puteți obține și o decriptare pentru valoarea dobânzii.

Multe companii folosesc mecanisme de rezervare a mărfurilor în 1C. Această descriere potrivit pentru programele „1C: Trade Management, ed. 10.3” și „Managementul întreprinderii de producție”.

Într-adevăr, mecanismul de rezervare este foarte convenabil - puteți plasa o rezervă pe bunuri pentru client, puteți expedia bunurile rezervate și puteți elimina rezerva dacă este necesar. Din păcate, practica noastră de automatizare a tranzacționării arată că nu toți utilizatorii înțeleg pe deplin funcționarea mecanismului de rezervare.

În acest articol vom încerca să corectăm situația, să luăm în considerare principiile de bază ale rezervării și să răspundem la următoarele întrebări:

Cum pot rezerva un articol?
Cum pot elimina rezerva, în ce cazuri se întâmplă acest lucru automat?
În ce rapoarte pot vedea informații despre rezerve?

Articolul va fi util utilizatorilor care sunt familiarizați cu programul și doresc să își generalizeze cunoștințele despre mecanismul de rezervare.

Rezervare produs

Există mai multe modalități de a rezerva un articol pentru un cumpărător.

Metoda nr. 1 - în comanda cumpărătorului

În momentul plasării unei comenzi, cumpărătorul poate rezerva bunurile specificate în comandă.

Meniu: Documente - Vânzări - Comenzi clienți

Pentru a face acest lucru, în tabelul de mărfuri trebuie să indicați în coloana „Plasament” depozitul în care doriți să faceți o rezervă.

Dacă nu doriți să selectați manual un depozit, comanda are un buton „Umpleți și postați”. Făcând clic pe acest buton, plasamentele vor fi completate automat și comanda este plasată. Butonul este disponibil doar atunci când plasați o comandă astăzi.

Metoda nr. 2 - ajustarea comenzii cumpărătorului

Pentru a corecta o comandă a cumpărătorului, mulți utilizatori creează un document „Ajustarea comenzii unui cumpărător”, indicând în el articolele care urmează să fie adăugate și eliminate din comandă.

Puteți crea o ajustare pe baza unei comenzi sau manual.

Meniu: Documente - Vânzări - Ajustarea comenzii cumpărătorului

Ajustările comenzilor clienților pot, de asemenea, stabili o rezervă, la fel ca o comandă a clienților. Specificați depozitul în coloana „Plasament” sau folosiți butonul „Umpleți și postați”.

Metoda nr. 3 - în documentul „Rezervarea mărfurilor”

Puteți face o rezervă folosind un document separat „Rezervarea mărfurilor”. Poate fi creat pe baza unei comenzi de client sau manual.

Pentru a face o rezervă, trebuie să indicați comanda, produsul rezervat și cantitatea acestuia și, de asemenea, completați depozitul în coloana „Plasament nou”. În momentul procesării documentului se va constitui o rezervă.

Metoda nr. 4 - la momentul primirii mărfii

Această metodă funcționează numai dacă plasați comenzi la furnizori pentru a furniza comenzile clienților. În acest caz, comanda indică furnizorului pentru care cumpărător a fost comandat produsul.

Meniu: Documente - Achizitii - Incasari de bunuri si servicii

Pentru a seta o rezervă la recepția mărfurilor, trebuie completată coloana „Comanda cumpărătorului”.

Dacă chitanța a fost creată pe baza unei comenzi către un furnizor, atunci comenzile clienților vor fi completate automat. Selectarea unei comenzi a cumpărătorului în recepția de mărfuri dacă mărfurile au fost comandate furnizorului nu pentru acest cumpărător, ci pur și simplu pentru depozit, nu este insistent recomandată.

Metoda nr. 5 - într-o ordine internă

O comandă internă este utilizată pentru a comanda mărfuri din depozitul propriului departament sau depozit.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Comenzi interne

Într-o comandă internă, ca și în comanda unui cumpărător, există o coloană „Plasare” și un buton „Completați și postați”, care vă permit să puneți articolul în rezervă.

Acestea sunt principalele modalități de a constitui o rezervă. Cea mai populară metodă, desigur, este stabilirea unei rezerve prin documentul „Comanda cumpărătorului”.

În plus față de aceste metode, există și alte opțiuni când programul poate seta o rezervă:

În ajustarea unei comenzi interne (asemănător cu ajustarea unei comenzi de client)
În documentul „Comandă de primire a mărfurilor”, dacă este setat steagul „Fără drept de vânzare” (bunurile sunt luate pentru păstrare)
În documentul „Returul mărfurilor de la cumpărător” - la returnarea mărfurilor care au fost vândute din rezervă
În documentul „Raport anticipat”, dacă contabilul a mers să ridice mărfurile comandate de un furnizor (similar cu primirea mărfurilor).

Scoaterea mărfurilor din rezervă în 1C

Există, de asemenea, multe modalități de a retrage rezerva; să ne uităm la cele principale.

Metoda nr. 1 - în vânzarea mărfurilor

La momentul expedierii mărfurilor, în program este întocmit documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.

Meniu: Documente - Vânzări - Vânzări de bunuri și servicii

Dacă bunurile au fost rezervate conform comenzii cumpărătorului, atunci în momentul vânzării rezerva trebuie eliminată. Pentru ca rezerva să fie scoasă din mărfuri, trebuie să indicați metoda de anulare „Din rezervă” în tabelul „Produse”.

În cazul în care vânzarea mărfurilor este completată pe baza comenzii cumpărătorului, programul însuși determină care bunuri sunt în rezervă și care vor fi anulate din soldul liber din depozit. Fiți foarte atenți când completați manual documentul: dacă specificați metoda de anulare „Din depozit”, produsul va fi anulat, dar rezerva pentru acesta nu va fi eliminată și se va „atârna”.

Metoda nr. 2 - în document« Închiderea comenzilor clienților»

Acest document este folosit pentru a închide comenzile pentru care unele bunuri nu au fost expediate sau clientul a refuzat să cumpere cu totul.

Meniu: Documente - Vânzări - Închidere comenzi clienți

Documentul specifică comenzile clienților care trebuie să fie închise. În momentul postării documentului, programul verifică dacă există rezerve pentru comenzile specificate. Dacă există rezerve, acestea sunt eliminate automat.

După procesarea documentului, nu vor exista rezerve pentru toate comenzile incluse în acesta.

Metoda nr. 3 - în document« Rezervarea mărfurilor»

Pe lângă stabilirea unei rezerve, acest document poate fi folosit și pentru a elimina o rezervă.

Meniu: Documente - Vanzari - Rezervare marfa

Pentru a elimina o rezervă, trebuie să indicați comanda, produsul și cantitatea acestuia și, de asemenea, completați depozitul în coloana „Plasament inițial”. În momentul procesării documentului, rezerva va fi eliminată.

Notă: cu un document puteți elimina simultan o rezervă dintr-un depozit și rezerva mărfuri în altul dacă completați atât locația originală, cât și cea nouă.

Metoda numărul 4 - in « Cerințe-factură » sau « Mișcarea mărfurilor »

Documentele „Cerere-factură” și „Mișcarea mărfurilor” sunt folosite pentru a anula mărfurile ca costuri de departament și, respectiv, pentru a muta mărfurile dintr-un depozit în altul.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Mișcare de mărfuri

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Solicitare factura

Dacă documentele sunt întocmite pe baza unei ordine interne în care s-a constituit o rezervă, atunci în momentul procesării documentelor, rezerva trebuie eliminată. Pentru a retrage o rezervă, trebuie completată coloana „Document de rezervă”:

Notă: dacă mișcarea mărfurilor se face din rezerva cumpărătorului, atunci programul nu numai că elimină rezerva de la depozitul expeditorului, ci o setează și la depozitul destinatarului.

Aceste metode de retragere a unei rezerve sunt cele mai populare, dar există și alte situații posibile:

În documentul „Stergere de mărfuri”, dacă „Documentul de rezervă” este completat în tabelul „Marfuri”
În documentul „Comandă de primire a mărfurilor”, atunci când bunurile acceptate anterior spre păstrare fără drept de vânzare sunt returnate contrapărții
În documentele „Ajustarea comenzii cumpărătorului” și „Ajustarea comenzii interne”, dacă este indicată o cantitate negativă de mărfuri și plasarea este completată
În documentul „Închiderea comenzilor interne” (similar cu închiderea comenzilor clienților)

Rapoarte de rezervare de produse

Suntem convinși că în program există o mulțime de oportunități de rezervare și retragere a rezervelor. Mai mult, în majoritatea cazurilor, programul setează/elimină rezerva automat, pe baza completării documentului, fără a semnala în vreun fel utilizatorul.

Pentru a controla rezervele din depozit, trebuie să utilizați rapoarte, datorită acestora veți ști întotdeauna ce mărfuri sunt în rezervă.

Raport „Marfa în rezervă în depozite”

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Marfuri in rezerva in depozite

Acest raport are scopul exclusiv de a furniza informații despre rezerve. Datorită acesteia, puteți afla întotdeauna: ce produse, pentru ce comandă și în ce depozit sunt în rezervă.

Raportul poate fi personalizat: setați selecții, modificați componența grupurilor etc.

Raport „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite”

Meniu: Rapoarte - Inventar (depozit) - Analiza disponibilitatii marfurilor in depozite

Acest raport arată mai multe informatii detaliate despre soldul mărfurilor din depozit. În el puteți vedea soldul mărfurilor din depozit, rezerva, cantitatea de mărfuri comandată de la furnizor și alte informații:

Procesarea înlătură problema rezervelor înghețate, adică. vă permite să eliminați automat rezervarea de bunuri pentru comenzile clienților (PO) neexpediate și neplătite. În același timp, puteți stabili singur perioada minimă de prescripție pentru retragerea rezervelor.

Vă atrag atenția asupra faptului că rezervele sunt eliminate automat doar pentru acele comenzi de cumpărare pentru care nu a fost încă expediat și nu a fost primită plata de la cumpărător (pentru funcţionare corectă este necesar să se țină evidența decontărilor reciproce cu contrapărțile în contextul contractului).

Introducerea setărilor pentru retragerea rezervelor

Când adăugați procesare, veți avea două comenzi:

Acum suntem interesați de comanda Setări.

În setări, trebuie să selectați tipul de date în care vom indica numărul minim de zile de rezervă pentru retragere, opțiunile sunt următoarele:

acord cu clientul (standard sau individual),
setarile utilizatorului,
comanda clientului.

Dacă aveți perioade de rezervare diferite pentru diferite ZK, atunci este logic să o setați separat pentru fiecare ZK. În caz contrar, este logic să setați numărul total de zile de rezervă pentru un anumit manager sau contract cu client.

Când setați atributul Comanda de închidere în document, nu numai că opțiunea de garanție se va schimba în Nu furnizați, dar și liniile PO vor fi anulate, iar starea acesteia va fi setată la Închis.

Este posibil să trimiteți o scrisoare clientului (și persoanei de contact selectate în OP) atunci când retrageți o rezervă. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați steagul corespunzător și să completați subiectul și textul scrisorii. În acest caz, puteți utiliza atât caractere arbitrare, cât și parametri înlocuibili din ZK însuși, încadrați între paranteze drepte. Lista plina parametrii pot fi vizualizați făcând clic pe butonul Ajutor.

Puteți alege unul anume cont E-mail, de la care va fi trimis e-mailul.

Următorul pas este stabilirea unui program de retragere automată a rezervelor.

Procesarea programată este acceptată numai în versiunile client-server ale 1C. Citiți mai jos despre ce să faceți în versiunile de fișiere.

Acum trebuie să indicăm în ZK suma maxima zile de rezervare (am specificat comanda ca sursa in setari). Nu există detalii necesare în configurația standard pentru stocarea acestor informații, așa că creăm detalii suplimentare pentru Zilele Rezervării.

În lista care se deschide, creați un nou program de completare. recuzită cu tip Număr:

Adăuga. detaliile trebuie denumite Zile de Rezervare, altfel procesarea nu va funcționa.

Completați valoarea detaliilor din PO:

Retragerea automată a rezervelor la comandă

După finalizarea procesării conform programului, rezerva pentru comanda de cumpărare este eliminată, liniile sunt anulate și documentul în sine este închis:

Clientul primește următorul e-mail:

Când o rezervă este eliminată, este creată și o înregistrare în jurnal (pentru referință):

Ce trebuie să faceți dacă aveți o bază de date de fișiere

Dacă aveți o bază de date de fișiere, atunci, în ciuda programului configurat, procesul nu va rula independent.

Cea mai ușoară cale de ieșire din situație este să începeți manual retragerea rezervelor (de pe cardul de procesare). Deoarece Acest lucru este foarte incomod, vă voi arăta o opțiune alternativă.

Esența sa este următoarea - în Windows Task Scheduler (TS) vom crea o sarcină care va lansa 1C într-un program cu parametrii necesari și autorun. După ce produsul a funcționat și a eliminat toate rezervele necesare, sesiunea de service 1C se închide de la sine.

Deschideți software-ul:

Să creăm o sarcină simplă.

Selectați frecvența de execuție a sarcinii.

Stabilirea unui program.

Alegem exact ce trebuie să facă sarcina:

Ca program, selectați fișierul de lansare 1C (dacă aveți mai multe versiuni ale platformei instalate, apoi selectați cea mai recentă versiune).

De asemenea, este necesar să specificați parametrii de lansare în următoarea formă:

Următoarele modele sunt utilizate aici:

AFACERE- trebuie să lansați modul întreprindere (nu configuratorul),
/DisableStartupMessages- dezactivați mesajele la pornirea sistemului,
după /F directorul bazei de date de fișiere este specificat,
după /NȘi /P indicați numele și parola utilizatorului,
după /A executa este indicată calea către procesare.

Numele de utilizator și directorul bazei de date pot fi preluate din ajutorul programului:

În pasul următor, faceți clic pe Terminare.

Când lansați sarcini PP pentru prima dată într-o sesiune 1C care rulează, va apărea un mesaj de securitate:

Trebuie să faceți clic pe Da, în viitor lansarea va funcționa complet autonom.

05.08.2015

Retragerea rezervei poate fi efectuată în diferite moduri; să ne uităm la fiecare dintre ele mai detaliat.

1. Prin vânzarea de mărfuri.

Când mărfurile sunt expediate, devine posibil să se creeze un document „Vânzări de bunuri și servicii”. (Documente - Vânzări - Vânzări de bunuri și servicii).

Articolele rezervate pentru comandă trebuie eliminate în momentul vânzării. Pentru a elimina un produs din rezervă, trebuie să determinați metoda de anulare în tabelul „Produse” - „Din rezervă”.

Dacă vânzarea mărfurilor se efectuează folosind o comandă a clientului, datorită programului, devine posibil să se determine care bunuri rămân în rezervă și care mărfuri vor fi anulate în funcție de mărfurile rămase în depozit. Completarea manuală a unui articol trebuie făcută cu mare atenție deoarece rezervarea nu poate fi anulată, lăsând articolul nefolosit.

2. Folosind documentul „Închiderea comenzilor clienților”.

Acest document este folosit pentru finalizarea comenzilor pentru care unele bunuri nu au fost livrate sau clientul a anulat tranzacția (Documente-Vânzări-Închidere comenzi cumpărător).

Acest document conține comenzile clienților care sunt supuse închiderii. Când mărfurile sunt postate, programul trebuie să verifice dacă au mai rămas bunuri rezervate pentru aceste comenzi. Rezervele existente vor fi dizolvate automat.

După verificarea documentului, nu veți mai găsi nicio marfă rezervată în comenzile acestuia.

3. Folosind documentul „Rezervare mărfuri”.

Folosind acest document, puteți fie să setați o rezervă, fie să o eliminați (Documente-Vânzări-Rezervare mărfuri).

Pentru a elimina rezerva, trebuie să clarificați comanda, produsul comandat și cantitatea acestuia și, de asemenea, completați coloana necesară - „Plasarea inițială”. Când documentul este postat, rezerva va fi eliminată automat.

Vă rugăm să rețineți: cu ajutorul unui document se va putea scoate o rezervă dintr-un depozit și face o rezervă la altul dacă ambele tipuri de plasare sunt pline: originalul și cel nou.

4. Utilizarea „Factură de cerințe” și/sau „Mișcarea mărfurilor”

Documentele de mai sus pot fi folosite pentru a anula marfa pentru anumite costuri de departament sau pentru a muta marfa intre depozite (Documente-Inventar-Miscare marfa/Documente-Inventar-Solicitare factura).

Utilizarea unui document pentru a plasa o comandă internă, unde au fost rezervate bunurile, vă permite să eliminați rezerva atunci când mărfurile sunt procesate. Cu toate acestea, coloana „Document de rezervă” trebuie completată.

Vă rugăm să rețineți că dacă un articol este mutat din rezerva cumpărătorului, soluția software nu numai că scoate rezerva din depozit, ci o transferă și într-un alt depozit.

Există și alte tipuri de retragere a rezervelor:

Folosind documentul „Stergere de mărfuri”, dacă este completat tabelul „Marfuri”;
Utilizarea documentului „Comandă de primire a mărfurilor”, atunci când contrapartea primește bunuri care nu au fost supuse vânzării.
Utilizarea documentului „Ajustarea comenzii cumpărătorului” și „Ajustarea comenzii interne” în cazul unei cantități negative de marfă și plasarea acesteia.
Folosind documentul „Închiderea comenzilor interne” (similar cu închiderea unei comenzi client).

Ce tipuri de rapoarte de rezervare de produse există?

Conform concluziei noastre, există un număr suficient de posibilități de retragere a rezervelor folosind programe. În plus, soluția software efectuează automat ștergerea sau înregistrarea prin completarea documentului, însă nu semnalează situația în niciun fel.

Pentru a controla rezervele, trebuie să vă referiți la rapoarte, dar puteți oricând să vă asigurați ce bunuri sunt rezervate.

Raport „Marfuri in rezerva in depozite” (Rapoarte-Stocuri-Marfa in rezerva in depozite). Acest raport este folosit doar pentru a obține informații complete despre produsul rezervat. Folosind-o, puteți obține următoarele informații: denumirea produsului, comanda în sine, depozitul în care se află produsul.

În plus, rapoartele pot fi personalizate: setați selecția, modificați componența grupurilor etc.

Raport „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite” (Rapoarte-Inventar-Analiza disponibilității mărfurilor în depozite).

Folosind acest raport, puteți obține informații complete despre soldul mărfurilor (sold, rezervă, cantitate și alte informații).

În acest articol, metodologii companiei 1C vor vorbi despre noua oportunitate ediția 9.2 a configurației standard „Comerț + Depozit” – anularea rezervării mărfurilor pe baza cererilor completate anterior.

Pentru a elimina o rezervare de bunuri pe baza comenzilor finalizate anterior, în versiunea 9.2 a configurației „Comerț + Depozit” au fost introduse două documente „Anularea comenzilor clienților” și „Eliminarea unei rezerve”.

Noile documente sunt întocmite utilizând meniul „Documente”/„Cumpărători”/„Anularea comenzilor cumpărătorilor” („Eliminarea rezervei”).

Sa luam in considerare exemple concreteînregistrarea acestor documente.

Exemplul 1

Cererile au fost depuse la cumpărători, bunurile au fost rezervate conform acestora, dar cumpărătorii nu au plătit cererile în termenul specificat și au refuzat să cumpere bunurile. Cererile de la cumpărători trebuie anulate. Adică, este necesară eliminarea rezervei pentru bunurile care se eliberează conform acestor cereri.
In plus, este necesar ca aceste solicitari sa fie excluse din mecanismul de distribuire automata a solicitarilor clientilor intre comenzile catre furnizori.
În acest caz, este necesar să completați documentul „Anularea cererilor cumpărătorului”.
ÎN în acest exemplu Când completați un document, este convenabil să profitați de oportunitate umplere automată documentează specificațiile aplicațiilor selectate după anumite criterii.
În exemplul luat în considerare, un astfel de criteriu va fi acela că cererile trebuie să fie neplătite, nu expediate, iar termenul limită de plată a acestora a expirat.
Criteriile de selectare a aplicațiilor pentru completarea automată în specificația documentului sunt stabilite în dialogul care este apelat când faceți clic pe butonul „Umplere”.
Elementele de setări ale acestui dialog sunt complet similare cu setările raportului „Plată pentru aplicații” (Fig. 1).

Orez. 1 Plată pentru aplicații

Indicatorul „Numai restante” selectează acele aplicații a căror dată de plată este mai mică decât data specificată în documentul „Anularea cererilor clienților”.
Folosind butonul „Vizualizare”, puteți vizualiza un raport privind aplicațiile selectate, iar folosind butonul „Mutați în document”, transferați aplicațiile selectate în documentul „Anularea aplicațiilor cumpărătorului”.
După finalizarea documentului „Anularea cererilor cumpărătorului”, cererile cumpărătorului specificate în caietul de sarcini vor fi anulate, iar rezerva pentru toate bunurile și materialele specificate în specificațiile cererilor cumpărătorului anulat vor fi eliminate.

Exemplul 2

Cumpărătorul trebuie să înregistreze urgent vânzarea mărfurilor, dar acest moment Acest articol este rezervat datorită solicitărilor altor cumpărători. Cu toate acestea, expedierea mărfurilor pe baza altor solicitări ale clienților se poate face puțin mai târziu. Prin urmare, este necesară eliminarea unei cantități specificate dintr-un anumit produs din rezervă, distribuirea sumei specificate din rezerva retrasă la alte comenzi. Cu toate acestea, acele aplicații pentru care rezerva este eliminată nu ar trebui excluse din mecanismul de distribuire automată a cererilor în funcție de comenzile furnizorilor.
Când sosește un nou lot de mărfuri, aceste bunuri trebuie rezervate din nou.
În acest caz, se întocmește un document „Eliminarea rezervei”, care are scopul de a elimina rezerva pentru anumite articole de inventar specificate în caietul de sarcini.
Rezerva poate fi eliminată pentru un anumit depozit sau pentru întreprindere în ansamblu. Tipul operației efectuate și, în consecință, numele documentului, se modifică atunci când dați clic pe butonul „Operațiune”.
Pentru fiecare articol din specificația produsului, puteți specifica cumpărătorul și acordul conform căruia rezerva pentru acest articol va fi eliminată.
Totuși, în cazul în cauză, este necesară distribuirea automată a rezervei retrase conform acelor contracte de cumpărător pentru care a fost rezervat stocul. Pentru a face acest lucru, nu trebuie să specificați cumpărătorul și contractul în specificația documentului.
Dacă cumpărătorul și contractul nu sunt selectați, atunci „auto-selectarea” va fi setată în coloanele corespunzătoare (Fig. 2).

Orez. 2. Scoaterea rezervei de depozit

Suma retragerii rezervei specificată în caietul de sarcini pentru fiecare articol de produs va fi distribuită automat conform principiului FIFO conform acelor comenzi ale clienților pentru care acest articol este rezervat.

Vă rugăm să rețineți că dacă, de exemplu, este necesar să eliminați rezerva de la toate bunurile dintr-un anumit grup sau să eliminați rezerva pentru anumite bunuri rezervate de un anumit cumpărător, puteți utiliza funcția de completare automată a specificației, care se face făcând clic pe butonul „Umplere”.

Astfel, pentru a elimina rezerva, atunci când faceți clic pe butonul „Umpleți”, se deschide o casetă de dialog suplimentară.

În această casetă de dialog, puteți seta diverse criterii pentru selectarea elementelor articolului.

Rețineți că elementele de setări ale acestui dialog sunt complet similare cu setările raportului „Rezerve de stoc”.

Folosind butonul „Vizualizare”, puteți vizualiza un raport privind articolele de articol selectate și, folosind butonul „Transfer în document”, transferați articolele de articol selectate în documentul „Eliminare rezerve”.

După ce se înregistrează documentul „Eliminarea rezervei”, rezerva va fi scoasă din articolele de inventar specificate în caietul de sarcini.

Cu toate acestea, trebuie reținut că acest lucru nu va anula aplicațiile pentru care au fost rezervate articole de inventar.

Aceste solicitări pot participa ulterior la distribuirea automată a cererilor pentru comenzile furnizorilor.