MarketMedia je proučavala koji su ruski ljekarnički lanci uvršteni u prvih deset najvećih po broju prodajnih mjesta.
Deset najvećih klasičnih ljekarničkih lanaca po broju prodajnih mjesta u Rusiji na kraju prvog tromjesečja 2018. ima više od 11 hiljada ljekarni. Ukupno u zemlji posluje više od dvije hiljade lanaca, koji su u novčanom smislu činili 81,2% ruskog maloprodajnog tržišta lijekova u 2017. godini, prema podacima analitičke kompanije RNC Pharma.
Najveći igrači će se u narednim godinama razvijati kupovinom malih regionalnih lanaca, jer je era organskog rasta odavno završena, poručili su top menadžeri ljekarničkih lanaca na industrijskim događajima. U narednim godinama broj mreža će biti značajno smanjen.
Konsolidacija
Jedan od trendova u apotekarskoj maloprodaji je proces konsolidacije tržišta, koji ne prestaje već nekoliko godina. Štaviše, u posljednje dvije godine postao je vrlo aktivan. Prošle godine u Rusiji je obavljeno oko 50 transakcija. “Ovdje nije zanimljivo čak ni koliko se transakcija odvija, već činjenica da su dosta velike i prilično uspješne kompanije stavljene na prodaju, i to je bilo iznenađujuće. Na primjer, lanci Samson-Pharma ili Kazan Pharmacies”, kaže Nikolaj Bespalov, direktor razvoja analitičke kompanije RNC Pharma, ističući da su se ranije najveće transakcije odvijale u odnosu na kompanije u teškoj finansijskoj situaciji. Na primjer, Raduga je promijenio vlasništvo zbog lošeg materijalnog stanja svoje matične Roste.
Trenutno se mnoga sredstva prodaju radije zato što njihovi vlasnici ne vide izglede za razvoj tržišta: visoka konkurencija, pad profitabilnosti poslovanja, pad kupovne moći. Trenutno postoji mala potražnja za lijekovima i srodnim proizvodima.
Federalni lanci, koji su u proteklih nekoliko godina kupili mnoge regionalne igrače, kažu da se više ne može organski razvijati, a ove godine će i dalje kupovati male lance ili pojedinačne apoteke radi lokacije.
Savezi
Ako uzmemo prvih pet, postoje četiri moskovske mreže i jedna permska. Prvih 10 nije uzelo u obzir regionalne ljekarničke lance udružene u saveze i saveze, kao ni online ljekarne. Ali ako analiziramo saveze, najveća je Moskovska asocijacija nezavisnih apoteka (ASNA), koja objedinjuje više od 8 hiljada maloprodajnih objekata u Rusiji sve do Kamčatke. Do kraja ove godine udruženje namjerava da poraste na 14 hiljada ljekarni.
Na drugom mjestu po broju udruženih lokalnih igrača je samarski lanac Implozia (više od 3,4 hiljade bodova), u kojem je više od 60% apoteka bilo partnersko (povezano na Implosion softver za nabavku) ili franšizno.
Treće mjesto zauzima novosibirski lanac Melodiya Zdorovya (1,8 hiljada), koji također ima više od 50% svojih prodajnih mjesta kao partnere.
Vrhunac udruživanja lokalnih igrača u sindikate ili sindikate dogodio se 2017. godine. To omogućava mrežama da imaju niže nabavne cijene i konsoliduju narudžbe proizvođača za marketinške usluge (proizvođači plaćaju mrežama da promoviraju svoje proizvode).
Unatoč činjenici da je zaustavljen rad na visokoprofilnom prijedlogu zakona kojim se dozvoljava prodaja lijekova bez recepta u maloprodaji prehrambenih proizvoda (a to je bila velika prijetnja farmaceutskom tržištu, predstavnici lanaca su rekli da ako se ovaj zakon usvoji , bili bi primorani zatvoriti i do polovine svojih prodajnih mjesta zbog neposredne blizine trgovina), situacija u apotekarskoj maloprodaji je izuzetno teška. „Najvjerovatnije će se u narednim godinama mali igrači naći u izuzetno nepovoljnim uslovima, lokalne kompanije će se teško takmičiti za marketinške budžete s liderima na tržištu. Doći će do niza bankrota malih i srednjih preduzeća u industriji, a doći će do prevelike ponude na M&A tržištu. Dakle, sada možete izaći iz posla pod ne lošim uslovima”, kaže Nikolaj Bespalov.
1. Rigla
Prvo mjesto u Top 10 najvećih klasičnih farmaceutskih lanaca zauzima Rigla, dio Grupacije kompanija Protek. Mreža uključuje više od 2,1 hiljade apoteka u 50 regiona Rusije. Ova kompanija, pored glavnog brenda „Rigla“, posluje sa apotekama pod još 12 oznaka, uključujući „Živika“, „Apoteke 03“, „Jugorski lek“ itd. Njen udeo na maloprodajnom tržištu lekova iznosi 5,6% u rubljama. Rigla, koja je posljednjih godina kupila mnoga regionalna sredstva, uključujući Kolomna DOMpharma, Yekaterinburg Pharmacy City, Pskov Pharmacies 003, Kostroma Panacea, sada je objavila novu poslovnu strategiju usmjerenu prvenstveno na organski rast mreže i rast prihoda koji nadmašuje stopu rasta farmaceutskog tržišta, rekao je Aleksandar Filippov, izvršni direktor lanca ljekarni Rigla.
2.
Erkafarm
Od 1. aprila 2018. godine upravljao je sa više od 1,2 hiljade apoteka u 8 federalni okruzi Rusija pod raznim brendovima, uključujući Doktor Stoletov, Ozerki, Dobra apoteka, Narodna apoteka, Apoteka br. 1, Duga, Prva pomoć, Laduška itd. Apoteke rade u različitim formatima - od diskontera do farmaceutskih tržišta. Ove godine kompanija planira razvoj novog formata drogerie pod brendom Ozerki u segmentu niskih cijena. Prve prodavnice biće otvorene u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti, a zatim u Moskvi, Novosibirsku i Krasnodaru. Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 4,6%.
3. Lanac ljekarni 36.6
Grupacija lanca ljekarni 36.6 osnovana je 1991. godine. Kompanija upravlja mrežama pod nazivima “36.6”, “Gorzdrav” i A.v.e., čiji je ukupan broj premašio 1.470 bodova. Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 4,4%.
4. Planet Health
Na četvrtom mjestu ljestvice najvećih apoteka po broju prodajnih mjesta nalazi se "Planeta zdravlja" iz Perma, koja ima više od 1,4 hiljade apoteka, uključujući i one pod brendom "Zemlja djetinjstva", u 50 gradova Rusije. U regiji Perm, lanac je lider i zauzima više od 60% maloprodajnog tržišta, prema procjenama RNC Pharma. Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 3,2%.
5. Neo-Farma
Moskovska grupa kompanija Neo-Pharm razvija mreže Neopharm i Stolichki, koje posluju u različitim cjenovnim segmentima. U poređenju sa četiri prethodne farmaceutske kompanije, ima mnogo manje apotekarskih objekata - svega 469. Međutim, kompanija razvija veće formate, za razliku od svojih konkurenata - hipermarketa i supermarketa. Njen udeo je Rusko tržište droge procjenjuje se na 3,1%.
6. Poljoprivredno zemljište
Šesto mjesto na ljestvici zauzima Bashkir Farmland, koji posluje od 1997. godine. Ima više od hiljadu apoteka u Rusiji različitih formata (apotekarski centri, socijalne apoteke, centri zdravlja i lepote), a ima i optičke salone, ortopedske salone i centar za sluh. Udio kompanije na ruskom tržištu lijekova iznosio je 2,1%.
7. april
Krasnodarski apotekarski lanac "April" je na kraju prvog kvartala ove godine brojao 891 apoteku. Njegov udio je dostigao 1,9%. Kao i najveći savezni lanci, kroz kupovinu se razvija i maloprodaja apoteka u Krasnodaru lokalne mreže. Tako je u proljeće ove godine april najavio kupovinu najvećeg tatarskog lanca apoteka u Kazanju (112 bodova). April je 2017. godine bio oko lanca izževska Pharmakon & Klyukva (117 bodova), ali ga je sredinom godine preuzeo Pharmaimpex, objavio je časopis Vademecum ranije.
8. Pharmacy Timer
Na kraju prvog tromjesečja, permski lanac „Apteka-Timer“ imao je 673 boda sa 1,8% udjela na tržištu lijekova.
9. Pharmaimpex
Lanac Iževsk Pharmaimpex osnovan je 1994. godine. U početku se kompanija bavila veleprodajom robe, sarađujući uglavnom sa bolnicama. Prva apoteka otvorena je u Udmurtiji 1998. Na kraju prvog kvartala 2018. mreža se sastojala od 729 apoteka, a njen udio u Rusiji na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 1,6%.
10. Vita
Samarska farmaceutska kompanija Vita upravlja sa skoro hiljadu apoteka. Kompanija razvija dva brenda: Vita Express i My Pharmacy niske cijene" Konsolidovani udio na tržištu lijekova dostigao je 1,4%.
Rusko maloprodajno tržište ljekarni doživljava fazu konsolidacije i pooštravanja državne regulative. Lideri kupuju lokalne igrače, a oni zauzvrat nastavljaju da se udružuju u saveze za opstanak. MarketMedia objavljuje 20 najboljih ljekarničkih lanaca.
U 2018. godini u Rusiji je rast prodaje lijekova u pakovanjima porastao za 6% na 5,6 milijardi u odnosu na 2017. Prodaja u novčanom smislu porasla je za 7% i iznosila je više od 1,256 biliona rubalja, kako je izračunala istraživačka kompanija AlphaRM.
Podaci kompanije RNC Pharma su pesimističniji: na kraju godine dinamika maloprodajnog tržišta u monetarnom smislu zaustavljena je na 2,2%, njegov obim je iznosio 1,2 biliona rubalja, a u fizičkom smislu generalno je otišao u negativan sektor - 3,2%, do 5,5 milijardi pakovanja.
Zašto su se krajem 2018. godine analitičari različitih istraživačkih agencija uvelike razlikovali u proračunima prodaje lijekova u Rusiji, pročitajte Nikolaj Bespalov, direktor razvoja analitičke kompanije RNC Pharma.
Od 1. januara 2019. godine u Rusiji je radilo više od 65,6 hiljada apoteka. I pored toga što je njihov broj povećan za 3% u odnosu na 2017. godinu, u četvrtom kvartalu 2018. zabilježen je pad broja apotekarskih objekata. Prihod u decembru iznosio je 111,2 milijarde rubalja (+4%), a prosječan prihod po jedinici iznosio je 1,7 miliona rubalja (+1% u odnosu na decembar 2017.), navodi se u izvještaju AlphaRM-a.
Na kraju 2018. godine preko apoteka je prodato više od 4,7 milijardi pakovanja lijekova u vrijednosti od 892 milijarde rubalja, što je 8% više u novcu i 7% više u jedinicama.
Ako uporedimo ocjene ljekarničkih lanaca u 2018. i 2017. godini, došlo je do promjena u prva tri. „Grupa 36.6“ pala je za dva mesta, izgubivši drugo od Erkafarm Grupe kompanija, a treće od samarskog lanca „Implozia“. Lider u ukupnom obimu prodaje i dalje je Rigla (dio Grupe kompanija PROTEK).
Što se tiče trendova, u 2018. godini nastavljena je konsolidacija tržišta, koja traje već nekoliko godina, i odlazak malih regionalnih lanaca. Apotekarski lanci su nastavili da se udružuju u različite saveze, koji su dostigli vrhunac u 2017. godini, radi jačanja kupovne moći i konsolidacije narudžbi proizvođača za marketinške usluge. Budući da proizvođači plaćaju mrežama da promoviraju svoje proizvode.
Inače, nedavno se Sindikat Nacionalne farmaceutske komore (NFC) obratio Ministarstvu industrije i trgovine sa zahtjevom da se reguliše interakcija između ljekarničkih lanaca i proizvođača, budući da apoteke u 60% slučajeva kupcima nameću lijekove sa čijim proizvođačima imaju potpisali marketinške sporazume, objavio je list Komersant.
NFP predlaže da se u okviru marketinških sporazuma između ljekarničkih lanaca i proizvođača zabrani prioritetno preporučivanje određenog lijeka kupcima. Ukoliko se zabrana prekrši, očekuje se suspenzija važenja specijalističke potvrde ili potvrde o akreditaciji farmaceuta na period do 6 mjeseci. Odgovarajuće obavezne provere moraju biti uključene u propise za probne kupovine Roszdravnadzora, navodi se u pismu. Iz ovoga proizilazi da inače pacijent kupuje lijek koji mu je nametnut, a ne onaj koji mu je preporučio ljekar.
Pavel Raschupkin Direktor analitike u RNC Pharma
Jedan od glavnih trendova za farmaceutsku maloprodaju u 2018. bila je opšta stagnacija segmenta. U kontekstu ove recesije, uočili smo prilično veliki broj M&A transakcija. Naravno, glavni ciljevi transakcija postali su lokalni lanci ljekarni.
Među konsolidatorima tržišta su Farmland, Rigla i drugi igrači. Ali određene promjene su uočene i među glavnim igračima. Na primjer, tri igrača iz prvih 20 - “Planet Health”, “Pharmacist+” i “Maksavit” - spojila su se u jednu organizaciju pod okriljem mreže “Planet Health”. Lanac Nova ljekarna pridružio se IRIS partnerstvu.
Ovaj proces Sasvim je razumljivo – ranije su M&A transakcije bile u prirodi lokalnog jačanja pojedinačnih igrača, sada, nakon povećanja broja učesnika u klubu “1000+ apoteka”, potrebni su ozbiljniji koraci kako bi se ujedinili napori mreža za ravnopravno konkurencija.
Štaviše, očigledno je da više mreže, što povoljnije uslove može da dobije za snabdevanje od distributera i za marketinške ugovore od proizvođača.
Potonje je povezano sa sljedećim trendom, koji se počeo razvijati krajem 2018. Dat je prijedlog da se ograniči maksimalna veličina bonus za marketing u apotekarskom segmentu. Inače, već postoje prijedlozi da se u potpunosti zabrani ovakva saradnja proizvođača i apotekarske maloprodaje.
Potencijalno bi to moglo ozbiljno pogoditi maloprodajni biznis, posebno one igrače koji su svoje mreže izgradili prvenstveno na back margini (back margin, koja odražava dio profita koji kompanija prima od dobavljača u vidu raznih popusta, bonusa itd. . - Ed.). Inače, potonji je 2018. godine i aktivno revidirao uslove za isplatu bonusa i pooštrio kontrolu nad ovom vrstom djelatnosti. To je dijelom i “zasluga” samih učesnika na farmaceutskom tržištu.
Neke kompanije su aktivno praktikovale vraćanje robe u veleprodajni segment kako bi ispunile obavezne uslove marketinških ugovora i dobile bonuse.
Ali istovremeno se javlja sasvim jasno shvatanje da država jača kontrolu nad segmentom. Osim zatezanja, industrija je pod pritiskom i aktivnog razvoja prodaje lijekova na daljinu, što uzrokuje odljev parafarmaceutskog (nemedicinskog) asortimana iz ljekarni. Naime, ova kategorija je jedna od najmarginalnijih. U Rusiji je službeno zabranjena prodaja lijekova putem interneta, ali su neki učesnici na tržištu pronašli način da zaobiđu zabranu (online trgovina Ozon prodaje lijekove preko ljekarne na osnovu farmaceutske dozvole, a kuriri trgovca dostavljaju lijekove na u ime kupaca - Ed.).
Sumirajući, možemo zaključiti da će u 2019. godini i dalje pojedinačnim ljekarnama i malim lancima biti sve teže opstati na ljekarničkom tržištu. Već je primjetna konsolidacija segmenta (najboljih 20 čini više od 50%), a ove godine će ova brojka još više rasti.
I naravno, što je veća konkurencija, to je teža borba za profitabilnost poslovanja. Osim toga, do sada (od kraja prvog kvartala 2019.) ne vidimo ozbiljne pretpostavke za obnavljanje rasta tržišta u monetarnom smislu, a da ne govorimo u naturi, što također neće ulijevati optimizam učesnicima na tržištu.
Top 20 ljekarničkih lanaca prema rezultatima 2018. godine u Rusiji
1. “Rigla” (Moskva). Apotekarski lanac dio je Grupe kompanija PROTEK, koja posluje u svim glavnim segmentima farmaceutske industrije: proizvodnja lijekova, distribucija lijekova i proizvoda za ljepotu i zdravlje, kao i maloprodaje. Revidirani konsolidovani prihod grupe na osnovu rezultata 2017. iznosio je 258,5 milijardi rubalja.
U 2018. godini lanac ljekarni Rigla popunjen je sa 426 ljekarni u Rusiji, uključujući spajanja i akvizicije, a od 1. januara 2019. bilo je 2.457 hiljada ljekarni. Prosječan račun je 489,93 rubalja. Udio kompanije na maloprodajnom farmaceutskom tržištu na kraju 2018. godine iznosio je 5,46%.
2. Grupa kompanija "Erkapharm" (Moskva). Erkapharm grupa, jedan od lidera na ruskom farmaceutskom tržištu, osnovana je 1994. godine. Grupa obuhvata 1.266 hiljada apoteka u osam federalnih okruga, koje posluju u različitim formatima - od diskontera do farmaceutskih pijaca pod brendovima Doktor Stoletov, Ozerki, Dobra apoteka, Narodna apoteka, Apoteka br. 1, Raduga", "Prva pomoć", "Laduška". “, itd. Apoteke kompanije mjesečno opslužuju više od 6 miliona kupaca. Od 2018. godine kompanija je počela da razvija novi format drogerije pod brendom Ozerki u segmentu niskih cena. Prve prodavnice su otvorene u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti, a zatim u Moskvi. Udio kompanije na maloprodajnom farmaceutskom tržištu na kraju 2018. godine iznosio je 5,35%.
3. “Implozija” (Samara). Mreža Implosia objedinjuje više od 2,5 hiljade punktova, od čega je više od 60% ljekarni ili partnerskih apoteka (povezanih na softver Implosia za potrebe kupovine) ili franšiziranih. Ukupan prihod na kraju 2018. je 46,5 milijardi rubalja, tržišni udio je 3,83%.
4. "Grupa 36.6" (Moskva). Grupacija lanca ljekarni 36.6 osnovana je 1991. godine. Kompanija upravlja mrežama pod nazivima “36.6”, “Gorzdrav” i A.v.e., čiji je ukupan broj premašio 1.314 hiljada bodova. Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 4,4%. Krajem 2018. godine mreža je izgubila poziciju na ljestvici najvećih mreža, premjestivši se sa druge na četvrtu poziciju. Grupa kompanija je tokom godine zatvorila više od 400 apoteka u zemlji. Očigledno, mi pričamo o tome o neprofitabilnim bodovima, čiji ukupan broj kompanija ne saopštava. Tako novi top menadžment pokušava da maloprodaju, koja čini najveći dio prihoda kompanije, izvuče iz krize. Udio je smanjen sa 4,48 na 3,64%. Kako je Kommersant ranije pisao, do 2021. EBITDA marža svake ljekarne iznosit će 3,5% (trenutna brojka nije objavljena), a tržišni udio lanca će se povećati sa 4,4 na 10%. Poređenja radi: trenutna EBITDA marža Rigle za svaku apoteku iznosi 4,8%.
5. “Planeta zdravlja” (Perm). Od 1. januara 2019. mreža se sastojala od više od 1.696 hiljada apoteka, uključujući i one pod brendom „Zemlja detinjstva“, u 50 gradova Rusije. Tokom godine kompanija je otvorila 321 apoteku. U regiji Perm, lanac je vodeći i zauzima više od 60% maloprodajnog tržišta (prema RNC Pharma). Udio kompanije na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 2,96%.
6. “Neo-Pharm” (Moskva). Kompanija razvija apoteke pod brendovima Neopharm i Stolichki, koje posluju u različitim cjenovnim segmentima. U poređenju sa prvih pet igrača, ima mnogo manje apoteka - samo 606. Međutim, kompanija razvija veće formate, za razliku od svojih konkurenata - hipermarketa i supermarketa. Tokom godine otvorila je 124 objekta. Njegov udio na ruskom tržištu lijekova procjenjuje se na 2,87%.
7. “Vita” (Samara). Farmaceutska kompanija Vita upravlja sa skoro hiljadu apoteka. Kompanija razvija dva brenda: Vita Express i My Low Price Pharmacy. Tokom godine kompanija je otvorila više od 600 apoteka, njen udio na tržištu lijekova porastao je sa 1,35 na 2,68%.
8. “April” (Krasnodar). Aprilski lanac ljekarni se sastojao od 1.335 ljekarni pod brendom April i Pharmacy Warehouse (ekonomski segment) od 1. januara 2019. godine. Ukupan udio kompanije povećan je sa 1,94 na 2,56%. Tokom godine lanac je otvorio nešto više od 450 apoteka, uključujući i akvizicije. Na primjer, u 2018. april je apsorbirao najveći tatarski lanac, Kazan Pharmacies (112 bodova).
9. “Farmland” (Ufa). Kompanija Baškir posluje od 1997. godine. U 2018. godini povećao je svoju mrežu sa 954 na 1.114 punktova u Rusiji. Kompanija posluje u različitim formatima - apotekarskim centrima, socijalnim apotekama, centrima zdravlja i ljepote, a posjeduje i optičke salone, ortopedske salone i centar za sluh. Udio kompanije na ruskom tržištu lijekova povećao se sa 1,77 na 2,1%. Promet na kraju godine iznosio je 25,013 milijardi rubalja.
10. “Pharmaimpex” (Iževsk). Firma je osnovana 1994. godine. U početku se bavila veleprodajom lijekova, sarađujući uglavnom sa bolnicama. Prva apoteka otvorena je u Udmurtiji 1998. Početkom 2019. mreža se sastojala od 757 apoteka (+28 bodova godišnje), njen promet na kraju 2018. iznosio je 19,4 milijarde rubalja, a udio u Rusiji na maloprodajnom tržištu lijekova iznosio je 1,6%.
11. “Pharmacopeia & Your Doctor” (Tula). Lanac ljekarni Pharmacopeika je franšizing projekat farmaceutskog distributera Medexport - North Star LLC. Farmakopejka, koja ima više od 600 bodova, djeluje na teritoriji Altaja i Krasnojarska, Kemerovskoj, Novosibirskoj, Tomskoj i Tjumenskoj oblasti, kao i u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu. Mreža apoteka „Vaš doktor“ ima više od 300 punktova u Tulskoj, Kaluškoj, Vladimirskoj i Moskovskoj oblasti, kao i na Krasnodarskoj teritoriji. Vlasnici ove dvije mreže spojili su se 2016. godine. Tokom godine kombinovano preduzeće otvorilo je 52 apoteke. Konsolidovani promet dvije mreže u 2018. iznosio je 18,2 milijarde rubalja, prosječan račun je bio 440 rubalja, a tržišni udio je bio 1,5%.
12. “Apoteke iz skladišta” (Perm). Njeni vlasnici, Andrej Godovalov i Nikolaj Šavrin, bave se veleprodajom lekova od 1990-ih, 2009. godine su počeli da razvijaju lanac „Apoteka iz skladišta“ (segment diskonta). Sada je mreža zastupljena u 23 regiona Rusije i ima 767 apoteka (+83 apoteke). Njen promet na kraju 2018. iznosio je 14,6 milijardi rubalja, prosječni račun je bio 463 rublje, a tržišni udio 1,2%.
13. Grupa “36.7S&Maksavit” (Nižnji Novgorod). Apoteke pod brendom “36.7” rade od 1998. godine. U 2010. godini kompanija je počela da razvija još jedan brend - diskontne apoteke "Maksavit". Trenutno 489 apoteka (+85 apoteka) posluje pod dva brenda u 36 gradova Rusije. Promet kompanije na kraju 2018. iznosio je 14,2 milijarde rubalja, prosječni račun je bio 496 rubalja, udio kompanije je bio 1,17%.
14. “Melodija zdravlja” (Novosibirsk). Lanac djeluje na tržištu od 2006. godine i danas je prisutan u 53 regije Rusije i ima 766 ljekarni (+43 boda). To su uglavnom apotekarski supermarketi sa otvorenim izlozima. Promet na kraju 2018. iznosio je 13,1 milijardu rubalja, prosječni račun je bio 409,58 rubalja, a tržišni udio je bio 1,08%.
15. “Mega Pharm” (Moskva). Apotekarska kuća "Mega Pharm" (apoteke "A-Mega", "Da, zdravo!", kao i premium apoteke "Azbuka LIFE") izašla je na tržište 2016. godine i dio je holdinga Marathon Group. Holding su u maju 2017. osnovali Aleksandar Vinokurov i Sergej Zaharov, a kasnije im se kao partner pridružio i Andrej Tjasto. Na kraju 2018. Mega Pharm je imao 1.008 apoteka (+138 bodova godišnje), prosječni račun je bio 303,51 rublje, a tržišni udio je tokom godine povećan sa 0,39 na 0,95%. Promet mreže na kraju 2018. premašio je 1,5 milijardi rubalja. Mega Pharm se razvija u partnerstvu sa X5, Azbukom Vkusom, Ruskim železnicama, Medicinski centar Elena Malysheva. Apotekarski trgovac planira otvoriti više od 4 hiljade maloprodajnih objekata do 2021. godine.
16. “Farmaceut+” (Rostov na Donu). Apotekarski lanac je u vlasništvu farmaceutskog distributera CJSC Pharmatsevt, koji na tržištu posluje više od 25 godina. Na osnovu distributera stvoreno je i radi već 10 godina skladište za skladištenje i distribuciju imunobioloških lijekova, dijagnostičkih sredstava i antiretrovirusnih lijekova Ministarstva zdravlja Rostovske oblasti. Početkom 2019. ljekarnički lanac se sastojao od 334 ljekarne (-13 ljekarni), prosječni račun je bio 460 rubalja, tržišni udio je bio 0,87%. Promet na kraju 2018. premašio je 10,6 milijardi rubalja.
17. “Nova ljekarna” i “Minitsen ljekarna” (Habarovsk). Malo se zna o ovim apotekarskim kompanijama. Mrežne stranice su također neinformativne. Prema SPARK-u, operativno pravno lice lanca New Pharmacy je Superpharma LLC, u vlasništvu Igora Žukoviča (48%), Igora Boyarkina (30%) i Artema Žukoviča (22%). Poslovno pravno lice Apoteke Minitsen je Avers Minitsen Apoteka doo, koja ima iste vlasnike i istu raspodjelu udjela. Ukupan promet dvije mreže na kraju 2018. premašio je 10 milijardi rubalja (9 milijardi rubalja u 2017.), ukupan broj apoteka je dostigao 161 (ostao je nepromijenjen), prosječni račun je smanjen na kraju godine u odnosu na 2017. od 738 do 662,39 rubalja, a tržišni udio je bio 0,83%.
18. “Nevis” (Sankt Peterburg). Apoteke posluju u Sjeverozapadnoj regiji više od 25 godina i dio su holdinga Nevis Trading Houses, nastalog 1992. godine. Uključuje i nekoliko preduzeća: proizvodnju proizvoda za žensku higijenu pod brendom „Angelina“, kozmetičkih deterdženata pod brendom „Vuoksa“, kozmetike sa feromonima pod brendom „Dr.VILSH“. Na kraju 2018., promet apoteka Nevisa premašio je 8,3 milijarde rubalja, broj prodajnih mjesta za godinu porastao je sa 428 na 457, prosječni račun je blago smanjen - sa 388 na 382 rublje, tržišni udio je bio 0,69%.
19. “Zdorov.ru” (Moskva). Lanac ljekarni posluje od 2003. godine. Prema SPARK-u, Zdorov.ru LLC je u vlasništvu Sergeja Kagramanova (45%), Mihaila Akimova (33%), Artema Pišnjaka (12%), Jurija Tihohoda (5%) i Olge Ščerbinkine (5%). Promet mreže na kraju 2018. iznosio je 7,4 milijarde rubalja, prosječna provjera bila je 1,3 hiljade rubalja, a broj bodova porastao je sa 52 na 63.
20. “Aloe” (Sankt Peterburg). Lanac ljekarni Aloe dio je farmaceutskog holdinga BSS i razvija se od 2014. godine. Na kraju 2018. godine činilo ga je 268 ljekarni (+22 ljekarne). U početku se mreža razvijala unutar sjeverozapadnog regiona, ali je kasnije proširila granice svog prisustva i danas je prisutna u Uralskom i Centralnom federalnom okrugu. Promet na kraju 2018. dostigao je 6,9 milijardi rubalja, prosječan račun je bio 490 rubalja, a udio je bio 0,57%.
Analitička kompanija RNC Pharma ® predstavlja ocjenu ruskih ljekarničkih lanaca na osnovu rezultata 1-3 kvartala. 2017
Treće tromjesečje u odnosu na rusku farmaceutsku maloprodaju obilovalo je raznim događajima. Morali smo biti svjedoci kako svih vrsta transakcija, često prilično velikih, tako i obnavljanja retorike o određenim regulatornim pitanjima, posebno o mogućnosti prodaje droge u supermarketima.
Pitanje proširenja prodajnih mjesta lijekova, koje se s prekidima odvija od 2014. godine, postalo je prilično dosadno. Ni predstavnici profesionalne farmaceutske zajednice, kao ni, usuđujemo se reći, predstavnici „velike maloprodaje“, koji polako ali sigurno razvijaju vlastite projekte u farmaceutskoj maloprodaji, ne mogu pronaći očiglednu svrsishodnost u ovoj inovaciji. Ipak ovo pitanje izdiže iz dubine Vlade sa zavidnom dosljednošću.
Transakcije, čiji broj izgleda svakim danom raste, takođe su postale gotovo uobičajene. Promena vlasnika „Klasika“ i „Farmakora“, čak i prilagođena pristojnoj veličini kompanija, takođe je teško posumnjati u originalnost, makar i zbog upadljive sličnosti sudbine ovih kompanija pre prodaje i organizacione format u kojem su transakcije obavljene.
Dakle, nakon detaljnijeg razmatranja, prividna raznolikost toka informacija ostavlja osjećaj nekog déjà vua, koji, u pozadini sasvim očiglednih znakova stagnacije na ruskom farmaceutskom tržištu, izgleda vrlo simptomatično.
Tab. TOP ljekarničkih lanaca po udjelu na maloprodajnom i komercijalnom tržištu lijekova u Rusiji prema rezultatima 1-3 kvartala. 2017
| Lanac ljekarni | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova na dan 01.10.2017 | Tržišni udio na osnovu rezultata 1-3 kvartala. 2017, % |
|||
| ne LP | tržište u cjelini, bez LLO |
|||||
| Klasični lanci ljekarni |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Apotekarski lanac 36,6 3 | ||||||
| Erkafarm grupa kompanija | ||||||
| Implozija 2 | ||||||
| Apoteke koje posluju pod brendom Planet Health | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Poljoprivredno zemljište | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Pharmacy-Timer | ||||||
| april | Krasnodar | |||||
| Farmakopeja - Vaš doktor | ||||||
| Melodija zdravlja | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (uključujući 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Apotekarska udruženja 4 |
||||||
| ProPharmacy | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| PROLJEĆE | St. Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadežda-Farma | ||||||
| 1 - ASNA se svrstava u grupu klasičnih ljekarničkih lanaca zbog dubljeg nivoa integracije poslovnih procesa u odnosu na mreže asocijativnog tipa 2 - stručna procjena 3 - naveden je ukupan broj bodova uzimajući u obzir Pharmakorove ljekarne, ne uzima se u obzir promet kompanije za period 4 - pozicije ljekarničkih udruženja izračunavaju se bez uzimanja u obzir ukrštanja članova udruženja među sobom. Ova ocjena pokazuje tržišni udio koji zauzima kombinacija ljekarničkih lanaca i pojedinačnih ljekarni |
||||||
Lista 100 najvećih preduzeća u Rusiji uključuje nekoliko ljekarničkih lanaca. Najveće kompanije po profitu, koje su uvrštene u Top 7, su kompanije ASNA, Rigla, Apotekarski lanac 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Grupacija Erkofarm, Neo-Pharm.
Posljednjih nekoliko godina, usred krize, pokazuje dinamiku pada potražnje za lijekovima. Istraživanje tržišta farmaceutskih proizvoda na malo koje je uradila analitička kompanija KMPG 2016. godine označila je početak prekretnice - prvi put nakon nekoliko godina zabilježen je pozitivan rast prihoda ljekarničkih lanaca.
Analiza tabele pokazuje da su ruski ljekarnički lanci u TOP 10 ojačali svoje pozicije na tržištu. Njihov ukupan udio porastao je na 45%. Koeficijent prihoda 2016. prema 2015. godini povećan je za 26,6%. Ove brojke ukazuju na tekuću konsolidaciju tržišta.
RNC Pharma, poznati analitički posmatrač, predstavio je ocjenu ruskih ljekarničkih lanaca na osnovu rezultata 1. kvartala 2017. godine.
| Lanac ljekarni | Lokacija centralne kancelarije | Broj bodova od 01.04. 2017 | Tržišni udio na osnovu rezultata 1. kvartala 2017. godine |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište u cjelini, bez LLO |
||||||
| Apotekarski lanac 36.6 | ||||||
| Implozija | ||||||
| Planet Health | ||||||
| Erkafarm grupa kompanija | ||||||
Ako uporedimo rezultate 2016. i 1. kvartala 2017. godine, možemo primijetiti ozbiljne promjene u TOP-7. Rigla je bila ispred Apotekarskog lanca 36,6, Raduga je izletio iz željene sedmorke - njeno mjesto zauzeo je Neo-Pharm.
Prema istraživačima, tržište ljekarni je blizu zasićenja - danas je sve teže pronaći odgovarajući prostor na mjestima s dovoljnom količinom prometa. Globalni investicioni programi obećavaju određene mogućnosti, kao što je projekat renoviranja u Moskvi. Međutim, on je lokalne prirode. Povećano interesovanje nefarmaceutske maloprodaje za farmaceutsko tržište obećava ozbiljno povećanje konkurencije u doglednoj budućnosti.
| Agresivno politika cijena igrači |
|
| Postojeća visoka koncentracija ljekarničkih lanaca u regijama u kojima kompanija posluje |
|
| Buduće jačanje geografskog prisustva lokalnih igrača |
|
| Razvoj novih formata od strane drugih igrača (apoteka-supermarketi, diskonteri) |
|
| Pojava novih igrača, uglavnom regionalnih, u oblastima u kojima kompanija posluje |
|
| Pojava novih igrača, uglavnom federalnih, u mjestima prisustva kompanije |
|
| Diverzifikacija poslovanja od strane drugih igrača (na primjer, pokretanje vlastite proizvodnje ili distribucije) |
Zato vodeći igrači žure da zauzmu preostali prostor na tržištu - u 2017. godini, prema istraživanju KMPG-a, 90% velikih trgovačkih lanaca planira proširiti svoje prisustvo otvaranjem novih prodajnih mjesta. Geografsko postavljanje apotekarskih punktova vrši se na osnovu preliminarnog marketinško istraživanje.
Neki igrači govore o potrebi ograničavanja tržišta. Više od 58% menadžera ljekarničkih lanaca zalaže se za zakonsko ograničavanje broja apoteka u zemlji, po uzoru na zapadnoevropske zemlje: Francusku, Španiju i Njemačku.
U Rusiji ne može doći do prevelike ponude apoteka - izražava neslaganje sa čelnicima ljekarničkih lanaca Nadežda Šaravskaja, zamjenica šefa odjela za kontrolu socijalne sfere i trgovine Federalne antimonopolske službe (FAS). Ovo je komercijalno tržište, otvaraju se apoteke, što znači da su profitabilne i imaju potražnju, tvrdi ona. Mnoge apoteke rade u glavnim gradovima konstitutivnih entiteta, s njene tačke gledišta, ograničenje će dovesti do viših cijena i ometati konkurenciju.
Pogledajmo velike ruske ljekarničke lance koji se smatraju vodećima na farmaceutskom tržištu.
1. ASNA
ASNA je udruženje nezavisnih ljekarni koje uključuje više od 5.000 ljekarni u mnogim gradovima Rusije. Kompanija ASNA je novi format među ljekarničkim lancima, budući da su članovi udruženja samostalne ljekarne i ljekarnički lanci, ujedinjeni zajedničkim ciljem - učiniti lijekove, medicinsku opremu i prateće proizvode dostupnijima kupcima. Danas se teritorija Udruženja proteže daleko izvan glavnog grada, zauzimajući teritoriju od juga do Kamčatke. ASNA je prisutna u više od 100 gradova i više od 60 konstitutivnih entiteta Federacije. Otvorena su regionalna predstavništva u Nižnjem Novgorodu, Iževsku i Kazanju. Kompanija ima 150 marketinških ugovora sa proizvođačima.
Pravna adresa: 125368, Moskva, ul. Mitinskaya, kuća 33, zgrada 1
2. Rigla
Osnovan 2001. godine, nacionalni apotekarski lanac drugi je po veličini u Rusiji po obimu prodaje. Od decembra 2016. godine, mreža ima 1.769 maloprodajnih objekata u 47 regiona Rusije. Rigla predstavlja maloprodajni segment poslovanja Grupe kompanija Protek, najvećeg farmaceutskog holdinga u Rusiji. Asortiman lanca ljekarni uključuje 18 hiljada artikala asortimana, od čega oko 60% čine parafarmaceutski proizvodi. Lanac ljekarni Rigla na kraju 12 mjeseci 2016. broji 1.768 ljekarni. Apoteke pod brendom Budi zdrav! i Zhivika posluju kao diskonteri. Na kraju 2016. godine u mreži je bilo 1.214 diskontnih apoteka.
Pravna adresa: 115201, Moskva, ul. Čermjanskaja, 2
Podaci o vlasnicima: matično preduzeće "Protek"
pisanje velikih slova: 23 milijarde rubalja.
3. Lanac ljekarni 36.6
PJSC "Apotekarski lanac 36.6", osnovan 1991. godine, vodeći je Ruska kompanija maloprodajni sektor zdravlja i ljepote. U januaru 2016. godine najveći dioničari Grupe i kontrolni dioničari A5 Pharmacy Retail Limited (matično društvo lanca ljekarni A5) postigli su preliminarne dogovore o spajanju ljekarničkih lanaca. Spajanje je završeno u decembru 2016. godine u sklopu dodatne emisije dionica PJSC Apotekarski lanac 36.6, koji je ostao matično društvo pripojene grupe.
Pravna adresa: 121096, Moskva, ul. Vasilisa Kožina, 1
Podaci o vlasnicima: Najveći dioničari od 2016. godine:
- Palesora doo (Kipar, vlasnici - Vladimir Kintsurashvili i Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Predsjednik Upravnog odbora - Ivan Saganelidze
Generalni direktor - Vladimir Kintsurashvili
Kapitalizacija- 16,6 milijardi rubalja.
Bruto dobit u 2016. godini iznosila je 10.766 miliona rubalja.
Promotivna cijena - 6,99 rubalja.
4. Implozija
Implosia doo je registrovana 1991. godine. Od 1993. godine osnovna djelatnost je trgovina lijekovima. Pored sopstvenih apoteka, robu prodajemo i preko drugih apoteka pravna lica radeći po ugovoru o partnerstvu. Prodaja proizvoda preko ljekarničkog lanca odvija se u sljedećim regijama Rusije: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovska regija, Moskva, Baškirija, Tatarstan. On ovog trenutka u Tatarstanu i Baškiriji Implosia je zastupljena samo od strane partnera, u drugim regionima - kako sopstvenim apotekama tako i apotekama partnerskih kompanija.
2003. godine kompanija je podijeljena u cilju minimiziranja ekonomskih i pravnih rizika na nekoliko kompanija: Farmerspektivu doo, I-Trans doo, I-Cube, Implosia-Finance doo i druge.
Pravna adresa: 432072, ULJANOVSK, PR. GENERAL TULENEV, 7
Podaci o vlasnicima: Implosion ima neprozirnu vlasničku strukturu. U najvećem operateru holdinga - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko kontroliše 27,19%. 24% kompanije pripadalo je njegovom bratu Valeriju Bezručenku. Partneri braće u "FP-u" bili su Dmitrij Podgornov (27,19%) i Oleg Tepljakov (21,6%). Nakon smrti osnivača kompanije, Granta Bezručenka, 2015. godine, njegov udio su kupili korisnici.
pisanje velikih slova: 15 milijardi rubalja.
5. Planet Health
LLC "Planet Health" jedan je od najaktivnije rastućih igrača u ruskoj farmaceutskoj maloprodajnoj industriji. Među regionima koje mreža razvija, Permska teritorija, Kirovska oblast i Republika Udmurt ostaju ključni. Štaviše, u Permu je „Planet Health“ bezuslovni monopolista. Mreža također djeluje u Moskvi i Moskovskoj regiji, Sankt Peterburgu i drugim velikim regijama.
Pravna adresa: 614068, PERMSKA REGIJA, GRAD PERM, ULICA LENJINA, 83/34
Podaci o vlasnicima: Osnivač - pojedinac Alexey Evgenievich Kislov
6. Grupa kompanija Erkafarm (Doktor Stoletov & Ozerki)
Grupa kompanija ERKAFARM osnovana je 1994. godine. Danas grupacija uključuje više od 360 ljekarni u 12 regija Ruske Federacije, koje posluju u različitim formatima od diskontera do farmaceutskih tržišta. "ERKAFARM" obuhvata nekoliko apotekarskih lanaca: "Doktor Stoletov", "Ozerki", "Dobra apoteka", "Narodna apoteka" i "Apoteka br.1". Ukupan broj zaposlenih Grupe kompanija ERKAFARM je više od 3.500 ljudi.
Pravna adresa: 107005, Moskva, Bakuninskaya ulica, 14
Podaci o vlasnicima: Pojedinac, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance “Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-farma
Istorija Grupe kompanija NEOPHARM započela je kao mali porodični biznis - sa nekoliko apotekarskih kioska u okrugu Krasnogorsk u Moskovskoj oblasti. Grupa kompanija NEOPHARM danas obuhvata skoro 300 apoteka pod dva brenda - NEOPHARM i STOLICHKI, sa više od 3.000 zaposlenih i preko 25 miliona kupaca godišnje.
Pravna adresa: 123423, Moskva, autoput Otkrytoe, 2, bl. 12
