În articolul pe care îl aducem la cunoștință, vă vom spune mai întâi cum să configurați transferul de date din programul „1C: Salarii și Managementul Personalului 8” la „1C: Contabilitate 8” partajarea aceste produse software. Configurarea este efectuată o dată, iar ulterior transferul este efectuat în mod automat. Capacitățile contabile din 1C:Enterprise 8 au multe opțiuni, așa că toate opțiunile selectate trebuie să fie reflectate în setările de transfer de date.
Conexiunea dintre programele „1C: Contabilitate 8” și „1C: Salarii și Managementul Personalului 8” se realizează la nivelul detașării.
În acest scop, programul oferă o prelucrare specială , care poate funcționa în două moduri: transfer de tranzacții și transfer de tranzacții în numerar.
Modul de transfer de postare
În modul de transfer al tranzacțiilor către „1C: Contabilitate 8”, este transferat un document , format în programul „1C: Salariile și Managementul Personalului 8”.
Tratament Încărcarea datelor într-un program de contabilitate(în „1C: Managementul salariului și al personalului 8”) este lansat din meniu Serviciu - Schimb de date.
Înainte de a începe procesarea, trebuie să specificați perioada - luna pentru care sunt încărcate tranzacțiile, să selectați calea și numele fișierului de încărcare și să bifați caseta de selectare Reflectarea salariilor în contabilitatea de reglementare(vom vorbi despre încărcarea documentelor de numerar mai târziu).
Afișările sunt încărcate o dată pe lună după ce salariile sunt calculate, contribuțiile și impozitele sunt calculate și sunt generate postări. Sau, mai degrabă, puteți încărca și descărca de câte ori doriți, dar fiecare descărcare ulterioară o înlocuiește pe cea anterioară.
În continuare, în meniul programului „1C: Contabilitate 8” Serviciu - Schimb de date cu Salary and Personal Management 8 - Încărcarea datelor din configurația „Salary and Personnel Management 8” trebuie să specificați fișierul în care a fost efectuată încărcarea și să faceți clic pe butonul A executa.
Dar pentru a pregăti tranzacții pentru descărcare din „1C: Salarii și managementul personalului 8”, trebuie să le generați, iar acest lucru necesită anumite setări. Configurarea formării postărilor în „1C: Gestionarea salariilor și a personalului 8” trebuie să înceapă cu configurarea dimensiunilor contabile utilizate în „1C: Contabilitate 8”.
Pentru început, ar trebui să indicați în „1C: Contabilitate 8” în Configurarea parametrilor contabili pe marcaj Decontari cu personalul ca evidența salariilor și a personalului să fie păstrate Într-un program extern. Este necesar să definiți analiza contului 70: Pentru fiecare angajat sau Rezumat pentru toți angajații.
În cazul în care contabilitatea în „1C: Contabilitate 8” a început mai devreme decât utilizarea „1C: Salarii și managementul personalului 8”, este logic să încărcați Informații pentru încărcare într-o nouă bază de informații. În meniul „1C: Contabilitate 8”, selectați Serviciu -> Schimb de date cu Gestionarea salariului și personalului 8 -> Încărcarea datelor în configurația „Gestionarea salariului și personalului” rev 2.5(Fig. 1).
Orez. 1
Trebuie să specificați un fișier pentru a încărca date.
Vă rugăm să rețineți că pentru a putea încărca tranzacții și plăți în 1C:Accounting 8 în viitor, trebuie să aveți grijă de sincronizarea datelor.
Informațiile despre organizarea și diviziunile organizațiilor trebuie să fie absolut identice în ambele programe, iar dacă se realizează contabilitatea analitică a decontărilor cu personalul pentru fiecare angajat, atunci și elementele directoarelor trebuie să coincidă. Persoanele fizice Și Angajații organizației.
Deci - datele inițiale din „1C: Accounting 8” au fost descărcate. Acum ar trebui să fie încărcate în „1C: Salariile și managementul personalului 8”.
În meniul „1C: Salariile și managementul personalului 8” Service -> schimb de date -> schimb universal pe filă trebuie să selectați fișierul specificat în timpul încărcării și să faceți clic pe butonul din partea de sus a ferestrei Descărcați date.
În continuare, trebuie să performați în „1C: Salariul și managementul resurselor umane 8” setările inițialeîn meniu Service -> Setări program pe marcaj Program de contabilitate. Este necesar să specificați programul de contabilitate utilizat și modul de încărcare. Dacă în timpul funcționării sistemului, ediția „1C: Accounting 8” a fost înlocuită (de exemplu, de la 2.0 la 3.0), ar trebui să modificați această setare în consecință și să reformatați tranzacțiile înainte de a le încărca.
Caseta de bifat Permite descărcarea datelor privind impozitul pe venitul personal și primele de asigurare ar trebui să fie instalat dacă intenționați să generați raportări reglementate (personalizate de Fondul de pensii și impozitul pe venitul personal) în 1C: Contabilitate 8.
Mai mult, sub formă de prelucrare Încărcarea datelor într-un program de contabilitate casetele de selectare devin disponibile Date contabile pentru impozitul pe venitul personal și contribuțiile de asigurări (UST)Și Date contabile privind prestațiile de asigurări sociale(Fig. 2).
Orez. 2
Când se verifică Date contabile pentru impozitul pe venitul personal și contribuțiile de asigurări (UST) Pe lângă postări, următoarele informații vor fi încărcate suplimentar:
- documentație Ajustarea contabilității pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice, primele de asigurare și impozitul social unificat cu date contabile relevante, a căror dată se încadrează în perioada specificată;
- date din registre independente de informații: Venituri de la un loc de muncă anterior (NDFL), Aplicarea deducerilor (NDFL) și Deduceri standard pentru persoane fizice pentru impozitul pe venitul personal, Deduceri standard pentru persoane fizice pentru copii;
- date din registrele de acumulare: Informații privind impozitul pe venitul persoanelor fizice, decontările impozitului pe venitul persoanelor fizice cu bugetul, deducerile impozitului pe proprietate personală, primele de asigurare calculate, contabilizarea veniturilor pentru calcularea primelor de asigurare, impozitul social unificat calculat, informațiile impozitului social unificat pe venit introdus pentru perioada specificată;
- datele din registrele de acumulare vor fi transferate în document Ajustarea contabilității impozitului pe venitul persoanelor fizice, prime de asigurare și impozit social unificat. În plus, în funcție de mișcările din registrul impozitului pe venitul persoanelor fizice, deducerile de proprietate cu tipul de mișcare Venire va fi creat un document Confirmarea dreptului la deducere de proprietate.
Caseta de bifat Date contabile privind beneficiile de asigurări sociale presupune transferul de documente suplimentare Ajustarea contabilității pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice, primele de asigurare și impozitul social unificat cu datele contabile corespunzătoare, a căror dată se încadrează în perioada specificată și datele din registre: Câștiguri ale beneficiarilor de prestații de îngrijire a copilului cu vârsta de până la un an și jumătate, prestații de îngrijire a copilului până la vârsta de un an și jumătateȘi Avantaje ale siguranței sociale introdus pentru perioada specificată.
Vă recomandăm să generați raportări salariale reglementate în „1C: Managementul salariului și al personalului 8” și să nu încărcați „1C: Contabilitate 8” cu informații inutile (adică, nu verificați Permite descărcarea datelor privind impozitul pe venitul personal și primele de asigurare în setările programului).
Acum trebuie să configurați cablajul. Metode de reflectare în contabilitate pot fi specificate pentru organizație în ansamblu, pentru divizie, pentru angajat și pentru tipul de calcul.
În acest caz, datele sunt utilizate în următoarea secvență a metodei de reflectare indicate:
- în contabilizarea unei anumite angajamente planificate pentru un anumit angajat;
- în contabilizarea unei anumite angajamente;
- în document Intrarea în repartizarea câștigurilor de bază ale angajaților organizației;
- în contabilizarea câștigurilor unui anumit angajat;
- în contabilitatea câștigurilor;
- în contabilizarea veniturilor organizației;
- într-un fel Reflectarea angajamentelor în mod implicit.
Metoda de reflectare a angajamentelor planificate pentru anumiți angajați este înregistrată în document Introducerea informațiilor despre contabilitatea reglementată a angajamentelor planificate.
Metoda de reflectare a salariilor anumitor angajați este înregistrată într-un document Contabilitatea veniturilor de bază ale angajatului unei organizații în contabilitatea reglementată.
Aceste două documente ar trebui folosite în cazuri „excepționale”, adică atunci când trebuie să indicați o excepție de la o regulă generală.
Astfel, regula generală pentru tipul de calcul este indicată în detalii Reflectarea angajamentelor de bază și suplimentare în contabilitate(Fig. 3).
Orez. 3
Atunci când alegeți o metodă de reflectare a costurilor în setările tipului de calcul, este posibil să selectați fie o anumită tranzacție din director Modalități de reflectare a salariilor în contabilitatea reglementată, sau opțiuni - în funcție de angajamente de bază sau de la data evenimentului.
Opțiune conform angajamentelor de bazăînseamnă că angajamentele se reflectă în contabilitate în aceleași conturi ca și angajamentele de bază reflectate anterior în contabilitate, proporțional cu valoarea acestora.
Opțiune de la data evenimentuluiînseamnă că angajamentele sunt reflectate în contabilitate în același mod în care câștigurile de bază au fost reflectate în contabilitate la data de începere a evenimentului.
Regula generală pentru un angajat este preluată din metoda de reflectare a costurilor specificată în filă Contabilitate sub forma unui element director Divizii organizatorice, în care este listat angajatul sau, dacă metoda de reflectare a costurilor nu este indicată acolo, atunci pe fila Contabilitatea salariilor sub forma unui element director Organizații.
Document Intrarea în distribuția câștigurilor de bază ale angajaților organizațiilor(Fig. 4) vă permite să înregistrați temporar distribuția câștigurilor de bază în diferite conturi timp de o lună. Acest lucru este convenabil de utilizat pentru a aloca o parte din câștiguri în cadrul UTII.
Orez. 4
Când completați metoda de reflectare a costurilor în toate formularele de mai sus, utilizați cartea de referință Modalități de reflectare a salariilor în contabilitatea reglementată(meniul Calculul salariului pe organizații -> Contabilitatea salariilor -> Metode de reflectare a salariilor în contabilitate).
Directorul conține intrări predefinite (vezi Fig. 5):
Orez. 5
- Reflectarea angajamentelor implicit, este utilizat automat de către program atunci când, la generarea înregistrărilor contabile pentru angajamente, nu este specificată metoda de reflectare;
- Distribuiți proporțional cu angajamentele de bază are sens să se indice doar pentru anumite angajamente calculate pe baza rezultatelor altor angajamente;
- Nu reflectați în contabilitate este logic să indicați pentru angajamente și deduceri, care se reflectă direct în program de contabilitate. Contabilitatea nu reflectă angajamentele în sine, pentru care sunt specificate aceasta metoda reflecții, precum și impozite și contribuții calculate din acest angajamente;
- Reflectarea cotei de concediu medical pe cheltuiala angajatorului nu a mai fost folosit din 2011, din momentul in care in program aceasta angajare a devenit un tip separat de angajare, unde se poate specifica afisarea.
Puteți completa mai întâi această carte de referință atunci când faceți setări sau puteți adăuga toate opțiunile de contabilitate a costurilor utilizate după cum este necesar.
Nu este întotdeauna necesar să completați toate detaliile din postări. Dimpotrivă, mai des ar trebui lăsate goale.
Dacă nu specificați un cont de debit sau un cont de credit, atunci contul va fi introdus automat dacă acumularea căreia îi este atribuită o astfel de înregistrare are o bază de calcul și este determinată reflectarea acestuia în contabilitate.
Dacă nu specificați valoarea subconto Divizia pe conturile de cheltuieli, atunci acestea vor fi înlocuite automat în funcție de departamentul în care este înregistrat salariatul.
Sensul subconto Lucrători în contul 70și nu trebuie specificat deloc - este selectat automat pe baza angajaților ale căror angajamente sunt reflectate în contabilitate, dacă este specificat Modul de încărcare a tranzacțiilor în programul de contabilitate- cu detalii despre angajati.
La reflectarea deducerilor pe titlurile executorii subconto Contrapartide sunt selectate dintre recuzită Destinatarul documentului.
Mod implicit prime de asigurare la fondurile extrabugetare, beneficiile pe cheltuiala angajatorului se reflectă în conturile de cost la același element de cost ca și angajamentele din care s-a făcut calculul.
Pentru a reflecta primele și beneficiile de asigurare pe cheltuiala angajatorului în contabilizarea elementelor de cost, altele decât elementele de cost acumulat, trebuie să configurați corespondența elementelor de cost în directorul Corespondența elementelor de cost pentru reflectarea salariilor în contabilitate (meniu Calculul salariului pe organizație -> Contabilitatea salariilor -> Corespondența elementelor de cost pentru reflectarea salariilor în contabilitatea de reglementare, vezi fig. 6).
Orez. 6
Conformitatea este descrisă de tipul de element de cost, elementul de cost acumulat și elementul de cost pentru care este necesar să se reflecte primele de asigurare și cota de beneficii pe cheltuiala angajatorului. Puteți seta conformitatea pentru următoarele tipuri de articole de cost:
- Primele de asigurare(utilizat pentru a descrie procedura de înregistrare a contribuțiilor de asigurări pentru părțile de asigurare și finanțate ale pensiei, Fondul de asigurări sociale, TFOMS și FFOMS);
- FSS NS(utilizat pentru a preciza corespondența articolelor de cost pentru contribuțiile la Fondul de asigurări sociale, asigurări împotriva accidentelor de muncă și bolilor profesionale);
- Beneficii pe cheltuiala angajatorului(utilizat anterior atunci când nu exista un tip separat de calcul pentru plata prestațiilor pe cheltuiala angajatorului).
Puteți adăuga alte elemente de cost. Lista tipurilor de articole de cost este completată automat cu elemente de director Datorii și provizioane estimate.
Procedura de stabilire a conformității (lista de reguli) este următoarea: specificați tipul elementului de cost, apoi specificați elementul de cost acumulat care trebuie înlocuit și elementul de cost care trebuie înlocuit. Dacă nu specificați un element de cost acumulat, atunci toate primele de asigurare aferente unui anumit tip de element de cost vor fi reflectate în funcție de elementul de cost specificat în coloană Element de cost.
În concluzie, să ne amintim succesiunea acțiunilor la generarea tranzacțiilor:
Efectuați setări în programele „1C: Salarii și Management HR 8” și „1C: Contabilitate 8”;
Asigurați-vă că obiectele folosite la descărcare în ambele programe se potrivesc exact;
Verificați că la generarea tranzacțiilor, toate sumele acumulate sunt luate în considerare folosind raportul Analiza angajaților angajaților organizațiilor și comparând datele din raportul Sumarul salariilor acumulate ale organizațiilor cu indicatorul pentru contul 70 din raport Reflectarea salariilor în reglementate. contabilitate;
Generați un fișier de încărcare în „1C: Managementul salariului și al personalului 8”;
Încărcați fișierul generat în 1C:Accounting 8.
Modul de transfer de tranzacții în numerar
În modul Transferarea tranzacțiilor cu numerar tratament Încărcarea datelor într-un program de contabilitate(vezi Fig. 2 de mai sus) vă permite să transferați numerar și documente bancare.
Dacă tranzacțiile, așa cum am menționat mai devreme, au sens să fie transferate numai la sfârșitul lunii, atunci tranzacțiile în numerar trebuie să fie transferate în mod regulat pe măsură ce apar.
Pentru a transfera tranzacții în numerar, bifați caseta Documente de numerarși specificați opțiunea de încărcare Toate documentele sau Numai escrow.
Lista documentelor încărcate pentru opțiune Toate documentele depinde de setările contabile Plata salariului.
Dacă nu este selectat Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce, vor fi încărcate următoarele documente:
- Chitanța comandă numerar;
- Mandatul de numerar de cont;
- Ordin de plata de ieșire;
- Depozitul organizațiilor;
Pentru opțiune Numai escrow Următoarele documente vor fi încărcate:
- Salariu plătit organizației;
- Depozitul organizațiilor;
- Anularea deponenților din veniturile organizațiilor.
Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce implică faptul că documentele de plată nu sunt create Ordin de numerar pentru cheltuieli, Ordin de plată, ceea ce înseamnă că nu vor fi descărcate.
Dacă documentele sunt introduse pentru perioada de încărcare specificată Mandatul de numerar de cont cu tipul de operare Plata salariului unui angajat, atunci în acest caz nu este posibilă descărcarea datelor rezumate și se recomandă fie descărcarea datelor detaliate, fie anularea postării documentelor Mandatul de numerar de cont cu tipul de operare specificat.
La descărcarea documentelor de numerar, este necesar să se monitorizeze perioada de descărcare și să se aprobe reglementările de numerotare a documentelor pentru a facilita interacțiunea cu 1C: Contabilitate 8. Deci, de exemplu, puteți fi de acord ca numărul următorului document de numerar să fie întotdeauna atribuit în programul 1C: Contabilitate 8.
Sunt posibile opțiuni suplimentare în funcție de capacitatea contabilului de a accesa baza de date de informații 1C: Contabilitate 8. Fie setează numărul în „1C: Contabilitate 8” în mod independent, fie aceasta se face de către contabilul responsabil, care trimite mesaje electronice despre următorul document de numerar. Numărul este apoi duplicat în programul 1C: Salarii și Managementul Personalului 8.
În situațiile în care contabilii folosesc împreună două soluții software - „1C: Salarii și managementul personalului 8” și „1C: Contabilitate 8” - sarcina apare adesea de a transfera date de la un program la altul. Articolul prezentat conține instrucțiuni care vă vor ajuta să efectuați corect această operațiune. Rețineți că configurarea se efectuează o singură dată. În viitor, transferul de date se va efectua automat. De asemenea, rețineți că în „1C:Enterprise 8” capabilitățile de contabilitate sunt prezentate în diferite opțiuni, astfel încât toate metodele selectate trebuie să fie reflectate în setările de transfer de date.
Configurarea încărcării datelor de la „1C: Salarii și managementul resurselor umane 8” la „1C: Contabilitate 8”
Pentru a efectua procesarea „Încărcarea datelor într-un program de contabilitate”, ar trebui să consultați elementul de meniu „Serviciu - Schimb de date” din „1C: ZUP 8”. Înainte de a începe procesarea, trebuie mai întâi să specificați perioada, și anume luna pentru care tranzacțiile ar trebui să fie încărcate, să specificați calea și fișierul de încărcare și, de asemenea, să bifați caseta de lângă rândul „Reflectarea salariilor în registrul contabil”.
Lesele se descarcă o dată pe lună după calculul salariilor, se calculează taxele și contribuțiile și, de asemenea, după generarea afișărilor. Adică, puteți încărca și descărca de orice număr, dar fiecare descărcare ulterioară o va înlocui pe cea anterioară.
Acum să trecem la meniul din „1C: Bukh.8”. Deschideți „Serviciul - Schimb de date cu Managementul salariului și personalului 8” - „Încărcarea datelor din configurația „Gestionarea salariului și personalului 8”. Aici trebuie să specificăm fișierul în care vom încărca, apoi facem clic pe butonul „Run”.
Pentru un manager de salarizare a angajatului, este mai convenabil să folosească configurația „Salarii și managementul personalului 2.5” decât configurația „Contabilitatea întreprinderii 2.0”. În contabilitate, poți ține evidența pentru mai mulți angajați, dar atunci când organizația este mare, apar anumite dificultăți. Nu le vom lua în considerare în acest articol.
Vă voi spune cum să descărcați date din configurația „Salarii și managementul resurselor umane 2.5” în configurația „Contabilitatea întreprinderii 2.0”.
Lansăm 1C și mergem la configurația dvs. ZUP 2.5. Selectați elementul Încărcare date într-un program de contabilitate din meniul Instrumente => Schimb de date.
În primul rând, trebuie să vă asigurați că programul dvs. de contabilitate se potrivește cu cel specificat în procesul de încărcare. În cazul meu, încărcarea este concepută pentru programul 1C Enterprise Accounting 1.6. Nu suntem mulțumiți de acest lucru. Faceți clic pe inscripție.
În fereastra de setări a programului care apare, faceți clic pe butonul pentru a selecta programul de descărcat:
Selectați programul de care avem nevoie:
Faceți clic pe „Aplicați” și închideți fereastra.
Vedem că acum vom încărca date în configurația „Enterprise Accounting 2.0”:
Selectați un fișier de date. Indicați oricare care nici măcar nu există, este creat în timpul descarcării. După ce îl încărcați în departamentul de contabilitate, poate fi șters.
Selectați obiectele care vor fi încărcate în programul de contabilitate și faceți clic pe „Run”.
După finalizarea încărcării, rezultatul încărcării va fi afișat în fereastra de mesaje de service. Fișierul de care avem nevoie apare în directorul specificat. Închidem ZUP-ul și pornim alimentarea cu energie. Se recomandă să faceți o copie de rezervă a bazei de informații BP înainte de a descărca datele. Selectați elementul „ Schimb universal date în format XML” din meniul Instrumente => Alte schimburi de date
În fereastra de procesare „Schimb universal de date în format XML”, selectați secțiunea „Încărcarea datelor”. Acolo indicăm numele fișierului de descărcat din salariu. Putem arunca o privire informatii detaliate despre fișierul de încărcare folosind butonul „Mai multe detalii despre fișierul de schimb”. Faceți clic pe „Descărcați date”.
Vedem un mesaj despre finalizarea încărcării datelor.
Puteți începe să verificați informațiile descărcate și utilizarea lor ulterioară.
) pe baza 1C 8.3, schimbul de date cu Accounting 3.0 este foarte diferit de versiunea 2.5. În versiunea 2.5, schimbul a avut loc conform regulilor de schimb printr-un fișier XML la inițiativa utilizatorului. În versiunea ZUP 3.0 despre care vorbim Mai probabil nu este vorba despre schimb, ci despre sincronizarea datelor.
Acum nu mai trebuie să încărcați și să descărcați de fiecare dată, trebuie să configurați o singură dată sincronizarea între bazele de date. Mai mult, a devenit posibilă configurarea unui program de sincronizare, fără a exclude schimbul forțat de date.
Deci, să ne uităm la instrucțiunile despre cum să configurați sincronizarea datelor între 1C ZUP 3.0 și Enterprise Accounting 3.0.
Încărcarea datelor de la 1C ZUP 3.0
Să lansăm configurația ZIK 3.0 , accesați meniul „Administrare” și selectați „Setări de sincronizare a datelor”.
Și aici mulți dau peste prima „capcană” - steagul Sincronizarea datelor nu este disponibil! Iar motivul este simplu: nu există suficiente drepturi pentru a configura sincronizarea. Pentru a accesa setările, nici măcar nu este suficient Drepturi depline. Doar un utilizator cu rol poate configura sincronizarea Administrator de sistem. În acest caz, ar trebui să contactați un specialist 1C sau dumneavoastră administrator de sistem sau atribuiți-vă acest rol. Să ne uităm la cum se face acest lucru (cei care au caseta de selectare disponibilă pot sări peste următoarea parte a articolului).
Pentru a activa un rol Administrator de sistem hai sa profitam Configurator.ÎN Configurator trebuie să mergi la meniu Administrare, apoi submeniu Utilizatoriși selectați utilizatorul care va configura sincronizarea. Apoi, în fereastra care se deschide, accesați fila Alțiiși bifați caseta de lângă rol Administrator de sistem.
Faceți clic pe OK și ieșiți din configurator. Reporniți configurația ZIK 3.0 și asigurați-vă că caseta de selectare Sincronizarea datelor acum disponibil. Să-l instalăm.
Acum puteți continua la configurarea setărilor de sincronizare. Pentru a deschide fereastra de configurare de pornire, faceți clic pe link Sincronizarea datelor.În fereastra care se deschide, setați un prefix pentru numerotarea documentelor și directoarelor (de exemplu, „ ZK"), transferat la Departamentul Contabilitate. Pe listă Configurați sincronizarea selectați datele Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0.
Se va deschide fereastra Asistentului pentru setări. Aici programul vă va solicita să faceți o copie de rezervă a bazei de date înainte de a începe setările. Vă sfătuiesc să nu neglijați această procedură. Vom face setările manual, și nu dintr-un fișier creat într-un alt program, pe care îl vom indica cu selecția corespunzătoare.
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
Clic Mai departe. În fereastra următoare indicăm că intenționăm să ne conectăm direct la baza de date Accounting 3.0 și unde se află. Dacă baza de date se află pe același computer sau pe un computer în retea locala, trebuie să specificați calea către acesta.
Dacă calea nu este cunoscută, o puteți găsi după cum urmează. Lansăm 1C 8.3 și selectăm în fereastra de lansare Baza de informații din care va avea loc schimbul. În partea de jos a ferestrei va fi indicată calea către baza de date; trebuie să o copiați fără ghilimele și să o inserați în câmp Catalogul bazei de informațiiîn fereastra de setări de sincronizare.
Dacă Infobase se află pe 1C Enterprise Server, datele necesare pentru conexiune pot fi găsite și în fereastra de lansare.
Când vă conectați la o bază de date de pe server, sunt necesari doi parametri:
- Cluster de servere
- Numele bazei de informații
În fereastra de lansare, plasați cursorul pe numele bazei de informații, iar parametrii de conectare vor apărea în partea de jos a ferestrei.
După ce ați setat toți parametrii necesari, apăsați butonul Verificați conexiunea. Dacă totul este corect, ar trebui să vedeți următoarea imagine:
Clic Mai departe. Programul va verifica din nou conexiunea și vă va solicita să selectați Organizații, pentru care datele trebuie încărcate în Contabilitate (link Modificați regulile de încărcare a datelor), într-o singură fereastră și Organizații, care va fi folosit pentru a încărca din Contabilitate în ZUP 3.0 (fereastra următoare).
Și apoi am dat peste a doua capcană. Când butonul este apăsat Mai departe Am primit acest mesaj de eroare:
S-a dovedit că în configurație Contabilitatea întreprinderii, cu care urmează să ne sincronizăm, trebuie să bifați și caseta Sincronizarea datelor. Mergem la baza de date de informații contabile (din nou, asigurați-vă că folosiți un utilizator cu drepturi de administrator de sistem), apoi meniul Administrare, selectați Setări de sincronizare a datelor. Bifeaza casuta Sincronizarea datelor. Contabilitatea poate fi închisă și returnată la ZUP.
Încărcarea în 1C Accounting 8.3
După ce faceți clic pe butonul Următorul, va apărea o fereastră care vă va cere să efectuați sincronizarea. Puteți apăsa imediat butonul Gatași sincronizați imediat, dar mai întâi am debifat această casetă pentru a afla ce altceva mi-ar oferi programul, și anume programul de schimb promis.
Clic Gatași ajungem la o fereastră în care puteți vizualiza și modifica toate setările făcute anterior, precum și puteți configura un program.
Stabilirea programului nu a cauzat nicio reclamație specială. După apăsarea butonului Ton Apare fereastra de setări. Bifeaza casuta Automat conform programuluiși urmați linkul către fereastră Programa. După setare, faceți clic pe OK. Programul poate fi configurat pentru fiecare Baza de informatii propriu atât pentru încărcarea, cât și pentru încărcarea datelor.
Rămâne de menționat încă un punct important. Prima dată când sincronizați, trebuie să faceți o mapare a datelor. Acest lucru este necesar pentru a evita duplicarea elementelor cărților de referință sau documentelor. Acest lucru este valabil în principal pentru cărțile de referință.
Vom lua în considerare și ce erori pot apărea în timpul setărilor și sincronizării.
- Crearea unei copii de rezervă
Înainte de a configura sincronizarea și de a efectua prima sincronizare, Neapărat nevoie de a crea copii de rezervă al nostru baze de informare 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0:
Locația bazei noastre de date poate fi vizualizată în fereastra de lansare 1C:
- Verificați relevanța versiunilor în ZUP 3.0 și CONTUL 3.0. Actualizați dacă este necesar.
Acest subiect este bine tratat în articol.
Încărcarea datelor de la 1C ZUP 3.0 la Accounting 3.0 - instrucțiuni pas cu pas
După finalizarea părții pregătitoare, puteți începe configurarea sincronizării.
Pasul 1
Să lansăm baza de date BP 3.0 în modul utilizator și să mergem la secțiune Salariul si personalul – Directoare și setări – Setări salariale:
Și în această fereastră, în câmp „Înregistrările de salarizare și de personal sunt păstrate:” puneți comutatorul în poziție „Într-un program extern”:
Pasul 2
Să mergem la secțiune Administrare –
Și în fereastră bifeaza casuta Sincronizarea datelor „Descărcați datele interzicerii” "Ton" specificați data până la care datele nu vor fi transferate în timpul sincronizării.
Data interzicerii poate fi setată pentru întreaga bază de informații
și separat pentru fiecare organizație:
Atenţie! Data interzicerii pentru descărcarea datelor trebuie să fie ulterioară datei de începere a utilizării schimbului. De exemplu, data interzicerii descărcării este 06/01/2015, iar data de începere a utilizării schimbului este 01/01/2015. În caz contrar, nu are rost să setați data interzicerii mai târziu de data de începere a schimbului.
În exemplul nostru, nu vom stabili o dată de interzicere. Să închidem formularul „Date de interzicere a descărcarii datelor”:
Dacă întâmpinați o problemă, nu există nicio modalitate de a bifa caseta de selectare „Sincronizare datelor”, adică. acest câmp nu este activ:
Aceasta înseamnă că utilizatorul nu are drepturi de „Administrator de sistem”, în ciuda faptului că are drepturi depline.
Trebuie să lansați baza de informații în configurator și să mergeți la meniu Administrare – Utilizatori:
Deschide cardul utilizator dat, accesați fila "Alte"și bifați caseta "Administrator de sistem":
Pasul 3
Să lansăm baza de date ZUP 3.0 în modul utilizator și să mergem la secțiune Administrare – Setări de sincronizare a datelor:
În această fereastră, bifați caseta „Sincronizarea datelor”. Dacă este necesar, aici puteți seta data pentru interdicția de descărcare a datelor bifând caseta „Descărcați datele interzicerii”și atunci când urmăresc un hyperlink "Ton" specificați data până la care datele nu vor fi transferate în timpul sincronizării:
Pasul 4
Se va deschide fereastra Expertului de configurare a sincronizării. Faceți clic pe butonul de aici „Configurați sincronizarea datelor”. Se va deschide o listă de selecție:
- „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0”– crearea sincronizării cu BP 3.0
- „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0 (în serviciu)”– crearea sincronizării în modelul de serviciu (într-un serviciu cloud)
- „Schimb într-o bază de informații distribuite”– conceput pentru crearea unei baze de informații distribuite (DIB) ZUP 3.0
Să alegem „Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0”:
Încărcarea datelor în 1C Accounting 8.3 - instrucțiuni pas cu pas
Pasul 1
Aici ni se va cere să creăm o copie de rezervă a datelor. Deoarece am creat deja copii de rezervă mai devreme, sărim peste acest pas. În câmp „Selectarea unei metode pentru configurarea sincronizării datelor”- lasa comutatorul „Specificați setările manual”și apăsați butonul "Mai departe":
Atenţie! Comutatorul „Încărcați un fișier de setări creat într-un alt program” ar trebui selectat atunci când continuați configurarea sincronizării, de exemplu. configurarea a fost efectuată pe partea programului Enterprise Accounting, 3.0. Când selectați un buton radio în această poziție, un buton de selecție devine disponibil pe formular, unde este indicat fișier extern setări descărcate anterior din BP 3.0.
Pasul 2
În câmp „Selectarea unei opțiuni de conectare la alt program” instalați comutatorul „Conexiune directă la program de pe acest computer sau rețea locală”.
Să specificăm parametrul pentru conectarea la alt program - "Pe acest calculator sau pe un computer din rețeaua locală".
Faceți clic pe butonul „Verificați conexiunea”:
După un rezultat pozitiv, faceți clic pe butonul „Următorul”.
Pasul 3
Programul va verifica din nou conexiunea și se va deschide o fereastră cu setări suplimentare pentru baza de informații ZUP 3.0.
În câmp „Se descarcă datele pentru generarea înregistrărilor contabile” instalați comutatorul „cu detalii de către angajat”.
Dacă trebuie să facem un schimb între toate organizațiile, atunci pe teren „Schimb în curs” setați comutatorul în poziția „În toate organizațiile”.
Dacă trebuie să efectuăm un schimb pentru anumite organizații, atunci în câmpul „Schimb în curs”, setați comutatorul la „Numai pentru organizațiile selectate” și ni se va oferi posibilitatea de a seta casetele de selectare vizavi de organizațiile pentru care dorim să facem stabiliți un schimb:
După setarea regulilor de schimb de date, faceți clic pe butonul "Salveaza si inchide".
Asigurați-vă că prefixul este setat și faceți clic pe butonul "Mai departe".
Pasul 4
În pasul următor, vom face setări pentru baza de informații a programului de contabilitate. Configurarea se face în același mod ca în pasul nr. 3 descris anterior pentru programul de salarizare:
Pasul 5
În pasul următor, se va deschide o fereastră cu informații despre parametrii configurați anterior. Aici puteți examina aceste informații și, dacă este necesar, să reveniți și să faceți modificări la setări:
Pasul 6
Programul va crea noua setare sincronizarea datelor:
Atenţie! Dacă acest mesaj apare la pasul #6:
Aceasta înseamnă că ați uitat să bifați caseta atunci când configurați sincronizarea datelor pentru programul de contabilitate „Sincronizarea datelor”.
Pentru a corecta această eroare, fără a închide fereastra asistentului de configurare a sincronizării în programul de salarizare, să mergem la programul de contabilitate și în secțiunea Administrare – Setări de sincronizare a datelor bifeaza casuta „Sincronizarea datelor”(Uite clauza 2 capitole Configurarea sincronizării). Apoi trebuie să reveniți la programul de salarizare și să faceți din nou clic pe buton "Mai departe".
După crearea setării, se va deschide o fereastră care vă spune că configurarea sincronizării datelor a fost finalizată cu succes:
Când caseta de selectare este activată „Sincronizați datele cu Enterprise Accounting, ediția 3.0”și apăsând butonul "Gata"– se va porni asistentul interactiv de sincronizare a datelor și în fereastra de comparare a datelor puteți indica ce obiecte sunt aceleași.
Această casetă de selectare este activată în mod implicit și nu este recomandat să fie debifată. Dar, în exemplul meu, voi debifa această casetă și apoi vom lua în considerare opțiuni suplimentare pentru setările de sincronizare și vom lansa asistentul interactiv de sincronizare a datelor cu capacitatea de a compara datele obiectului. Vom vedea, de asemenea, ce se întâmplă dacă nu comparăm manual datele, ci sincronizăm imediat datele.
Faceți clic pe butonul „Terminare”.
Se va deschide o fereastră cu sincronizarea pe care am creat-o:
Câmpuri "Date primite"Și „Date trimise” cu sens "Nu"– spune că încă nu am efectuat sincronizarea.
Butonul 1 "Sincroniza"(Sincronizează automat datele) – utilizatorul poate iniția sincronizarea după bunul plac.
Butonul 2 „Sincronizați datele prin specificarea setărilor suplimentare”– setați parametri suplimentari și efectuați sincronizarea.
Butonul 3 „Compoziția datelor trimise”– aici puteți vedea o listă de obiecte pentru care au fost înregistrate modificări și care vor fi trimise în timpul sincronizării:
Cum să setați un program de sincronizare automată în 1C 8.3
Să mergem la filă "Programa":
și apăsați butonul "Ton"și urmați hyperlinkul:
Aici puteți seta un program pentru când și cât de des vor fi sincronizate datele.
Pe fila "Sunt comune"– puteți specifica data de la care dată doriți să configurați programul sincronizare automată:
Tab "Ziua"– specificați ora și intervalul de sincronizare:
Tab "Săptămânal"– specificați zilele săptămânii în care va avea loc sincronizarea:
Tab "Lunar"– specificați luna în care va avea loc sincronizarea:
În mod implicit, sincronizarea este setată la fiecare 15 minute (900 de secunde).
În exemplul nostru, noi înșine vom decide când să ne sincronizăm.
Debifați caseta „Automat conform programului”și apăsați butonul "Salveaza si inchide":
Cum să setați reguli pentru schimbul de date între bazele de date 1C 8.3
Să mergem la filă „Setări de sincronizare a datelor”și apăsați butonul "Ton":
Aici vom vedea regulile noastre de schimb de date configurate. Îl puteți ajusta dacă este necesar.
Când apăsați butonul „Descărcați setul de reguli”:
Aici puteți folosi reguli din configurația în sine sau puteți încărca dintr-un fișier extern bifând caseta „Din un fișier de pe computerul tău”. De exemplu, dacă aceste reguli au fost modificate de un programator.
De asemenea, puteți încărca seturi de reguli într-un fișier extern făcând clic pe butonul "Mai mult" – „Salvați regulile în fișier”. Va fi descărcată o arhivă zip care conține 3 fișiere:
- CorrespondentExchangeRules.xml – fișier cu reguli de conversie pentru încărcare în baza de date curentă;
- ExchangeRules.xml – fișier cu reguli de conversie pentru descărcare din baza de date curentă;
- RegistrationRules.xml – fișier cu regulile de înregistrare pentru programul curent:
Luați în considerare următorul grup de butoane − „Opțiuni de sincronizare a datelor”. Aici puteți descărca regulile de conversie și înregistrare a obiectelor; vizualizați și modificați (dacă este necesar) parametrii de conectare:
când apăsați un buton „Obțineți setări de sincronizare pentru alt program”– poate fi deschis sau salvat extern fișier xml setări de sincronizare a datelor;
compoziția datelor trimise (acest buton a fost deja discutat anterior);
sau eliminați setarea de sincronizare:
Următorul grup de butoane „Sincronizarea datelor” considerat anterior:
Să închidem fereastra de setări.
Pentru a vă sincroniza departamentul de contabilitate, nu trebuie să configurați nimic, deoarece Toate setările le-am făcut din programul ZUP 3.0.
Compararea obiectelor la schimbul de date în 1C 8.3
Deci, suntem gata să ne sincronizăm.
La primul sincronizare neapărat necesar efectuați potrivirea datelor. În caz contrar, sunt posibile elemente duplicate ale directoarelor sau documentelor. Compararea datelor are loc folosind câmpuri cheie, despre care vom discuta mai târziu în acest articol.
Faceți clic pe butonul:
Se va deschide o fereastră de expert, unde puteți, de asemenea, să configurați, dacă este necesar, parametrii de conexiune. Faceți clic pe butonul "Mai departe":
Programul va analiza datele:
Și se va deschide fereastra „Compararea datelor”, unde în partea tabelară va fi o listă de obiecte comparate. Compoziția și numărul elementelor de listă vor depinde de elementele completate ale directorului și documentele din programul de contabilitate.
Trebuie să vă asigurați că datele sunt potrivite corect și, dacă este necesar, să se potrivească cu elementele necesare. De exemplu, maparea elementelor de director „Organizații” s-a întâmplat automat, pentru că câmpuri cheie (Nume) a acestui element ZUP 3.0 și ACC 3.0 sunt complet identice.
Atenţie! Chiar și spațiile suplimentare sunt luate în considerare, de ex. dacă într-un program de contabilitate, în detalii „Numele în program” voi spatiu ciudat, atunci organizațiile nu vor fi potrivite automat:
Și în director Nu am potrivit cu 1 element. Pentru a compara, faceți dublu clic cu butonul drept al mouse-ului pe această linie sau selectați această linieși apăsați butonul "Meci":
Se va deschide fereastra de comparare a datelor din director. „Metode de reflecție în golf. contabilitate"și stabiliți o corespondență între două obiecte:
După aceea, faceți clic pe butonul "Salveaza si inchide":
Sincronizarea 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0
Acum, datele sunt complet adunate. Obiectele rămase trimise (articole de director și documente) vor fi create automat în programul de contabilitate.
În fereastra următoare puteți face o serie de setări specifice, dar noi în acest exemplu nu va adăuga documente și date. În câmp „Date de trimis” Să lăsăm comutatorul implicit - "Nu adăuga".
Să deschidem raportul „Raport privind compoziția datelor trimise” făcând clic pe hyperlinkul corespunzător:
În acest raport puteți vizualiza datele care, atunci când sunt sincronizate, vor fi trimise către Enterprise Accounting 3.0. Dacă este necesar, puteți deschide elementele directorului sau documentele de interes din raport:
Procesul de transfer al datelor în programul de contabilitate va începe:
Odată ce procesul este finalizat, va apărea un mesaj care indică faptul că datele au fost trimise și primite cu succes. Aici, este, de asemenea, posibil să configurați un program de sincronizare a datelor.
Faceți clic pe butonul "Gata":
Întregul proces de sincronizare este înregistrat în jurnalul de evenimente de trimitere a datelor. Puteți urma linkul Date primite (date primite din programul BP 3.0) și Date trimise (date trimise către BP 3.0).
Erori la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3 BP 3.0 și ZUP 3.0 - cum să găsiți și să remediați
Dacă sincronizarea datelor este utilizată în programul 1C 8.3, este necesar să revizuiți și să rezolvați problemele care au apărut în ZUP 3.0 și BP 3.0. Care poate fi vizualizat în registrul de informații de avertizare la sincronizarea datelor:
- capitol Administrare – Setări de sincronizare a datelor – Avertismente la sincronizarea datelor:
- capitol Administrare – Setări de sincronizare a datelor – Avertismente la sincronizarea datelor – Sincronizarea datelor – Avertizări:
- Meniu principal – Toate funcțiile – Registre de informații – Avertismente de sincronizare:
„Documente neînregistrate” la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3
Tab « Documente neîncărcate" – aici este afișată o listă de documente care, în timpul sincronizării, au provenit din programul de salarizare, și dintr-un motiv sau altul nu au putut fi procesate automat.
Să trecem la programul de contabilitate 1C 8.3:
În exemplul nostru, acestea sunt documente "Retragere de numerar" iar motivul pentru care nu s-a putut realiza a fost acela că nu a fost completat contul contabil. Opțiuni de corectare a erorilor:
- Accesați fiecare document și indicați contul contabil, apoi postați și închideți-l.
- Selectați aceste documente și faceți clic pe butonul „Editați documentele selectate”. Această metodă este bună de utilizat atunci când există o listă mare de documente:
La fereastră „Schimbați elementele selectate” găsiți atributul necesar, setați valoarea și faceți clic pe butonul „Modificați detaliile”:
După aceasta, va apărea un mesaj care indică faptul că detaliile au fost modificate cu succes. Faceți clic pe butonul "Gata":
Ca rezultat, procesarea noastră va introduce automat valoarea „50.01” în atribut "Cont" la toate documentele selectate:
Acum selectați alt document și faceți clic pe butonul "Ignora". În acest caz, documentul va rămâne nepublicat:
Când sunt efectuate și ignorate, aceste documente sunt șterse automat din secțiunea tabelului din fila „ Documente neînregistrate":
De asemenea, puteți vizualiza toate documentele ignorate făcând clic pe butonul "Mai mult"și bifând caseta „Afișează ignorat”:
Acum vom merge la formularul de listă de documente „Documente de numerar”și vezi documentele noastre:
Buton „Personalizați lista” Este bine să-l folosiți dacă partea tabulară conține o listă mare de diverse documente. De exemplu, selectați un tip de document și efectuați anumite operațiuni asupra acestora:
„Detalii goale” la sincronizarea între bazele de date BP 3.0 și ZUP 3.0
Tab „Detalii incomplete” – iată o listă de documente și elemente de director care au venit din programul de salarizare în timpul sincronizării și nu au putut fi înregistrate corect deoarece unul sau mai multe detalii nu au fost completate corect:
Remedierea este aceeași ca pe filă „Documente neîncărcate”.
Să mergem la cardul acestei contrapărți și să completăm detaliile „Țara de înregistrare”, faceți clic pe butonul "Salveaza si inchide". După care datele din partea tabelară sunt șterse automat :
„Conflicte” la sincronizarea datelor între bazele de date 1C 8.3
Tab „Conflicte” – aici puteți vedea o listă de documente și elemente de cărți de referință care au fost modificate în programele de salarizare și contabilitate între sincronizări. Ca rezultat, au apărut două versiuni ale unui element de director sau ale unui document. Astfel de conflicte sunt rezolvate automat - dar puteți vizualiza o listă cu astfel de situații și puteți confirma sau revizui deciziile de soluționare a conflictelor luate automat.
Să trecem la programul salarial.
Aici vedem un conflict de element de director „Organizații”. Iar acest conflict s-a rezolvat automat în favoarea programului de contabilitate, după cum reiese din înscrierea în detalii „Rezultatul rezolvării conflictului”.
Hai să apăsăm butonul „Afișați diferențele”și vedeți dacă această alegere ne satisface:
În acest raport vedem că în programul de contabilitate nu sunt completate o serie de detalii, acestea sunt: INN, OGRN, OKVED și Informații de contact. Nu suntem mulțumiți de această alegere a programului. Să închidem raportul:
Faceți clic pe butonul "Revizui"și modificați rezultatul rezoluției la opus:
Să dăm un răspuns afirmativ la întrebarea: „Înlocuiți versiunea obținută dintr-un alt program cu versiunea din acest program?”:
După aceasta, partea tabelară va fi ștearsă:
Sfat! Dacă, de exemplu, trebuie să corectați datele într-o declarație (a fost introdusă o sumă incorectă), atunci este mai bine să faceți acest lucru pe partea ZUP 3.0. Apoi efectuați sincronizarea. În BP declarația se va schimba automat. Astfel, această declarație nu va fi inclusă în parte tabularăîn fila „Conflicte”.
„Nu este acceptat până la data interzicerii” la schimbul de date între bazele de date 1C BP 3.0 și ZUP 3.0
Tab „Nu este acceptat până la data interzicerii” – aici sunt afișate documente, informații despre care nu au fost introduse în baza de date a aplicației, deoarece datele acestor documente sunt anterioare datei de interdicție a descărcarii datelor specificată în fila Sincronizare date.
Să trecem la programul de contabilitate. Și dacă, la configurarea sincronizării, data interzicerii descărcarii a fost setată, atunci putem vedea următoarea imagine:
Puteți vizualiza datele unui anumit document selectându-l mai întâi și făcând clic pe butonul "Mai mult" – „Afișați versiunea neacceptată”:
Puteți selecta întreaga listă și faceți clic pe butonul "Ignora"– ștergeți partea tabelară:
Pentru a afișa datele ignorate, puteți face clic pe butonul "Mai mult"– și bifați caseta „Afișează ignorat”. Întreaga listă a documentelor ignorate va apărea în secțiunea tabelară. Dacă este necesar, puteți selecta documentul și faceți clic pe butonul "Mai mult" – "Nu ignora"– documentul va avea aceeași formă:
După corectarea tuturor erorilor, trebuie să reschimbați date între bazele de date 1C 8.3 de la ZUP 3.0 la Accounting 3.0.
Corespondența obiectelor de bază de informații 1C 8.3 pentru schimbul de date
Când se compară obiecte și se transferă obiecte noi în timpul sincronizării, informațiile sunt înregistrate în computer in programul de salarizare:
iar în programul de contabilitate 1C 8.3:
Acest registru de informații înregistrează ce element al ZUP 3.0 corespunde elementului din BP 3.0 și identificatorul unic al acestui element, prin care, la următoarea sincronizare, programul compară elementele.
Ștergerea unui document în BP 3.0 cu sincronizare configurată cu ZUP 3.0
Ce se va întâmpla dacă în BP 3.0 ștergem, de exemplu, documentul „Declarație de plată a salariului”? Va fi recreat acest document la resincronizare? Să experimentăm.
Să trecem la programul de contabilitate 1C 8.3 din secțiune Salariul si personalul – Salariu – Declarații de salariu:
Și vom șterge documentul nr. 0000-000012 „Bulon de plată a salariului”, cu tipul locului de plată – „Prin distribuitor” din data de 28 decembrie 2015, i.e. Să marchem acest document pentru ștergere și să-l ștergem complet prin secțiune Administrare – Serviciu– . Și apoi vom efectua sincronizarea.
Să mergem la formularul de listă de documente „Declarații de salariu”și vom vedea că documentul nostru nu există:
Înregistrarea din registrul de informații a fost și ea șters
Acum, să mergem la programul de salarii și să deschidem formularul de lista de documente „Declarații de plată a salariilor prin distribuitor”. Documentul nostru este marcat pentru ștergere:
Și în registrul de informații „Corespondențele obiectelor de bază de informații” intrarea este prezentă:
Pentru a șterge efectiv o fișă de salariu prin distribuitor, trebuie să începeți procesarea „Ștergerea obiectelor marcate”În capitolul Administrare – Serviciu. Ca urmare, documentul în sine și înregistrarea în registrul de informații vor fi șterse „Corespondențele obiectelor de bază de informații”.
Dacă am șters din greșeală un document în BP 3.0, pentru a-l restaura trebuie să:
- În programul ZUP 3.0, debifați semnul de ștergere și postați documentul. Ca urmare, acest document va fi înregistrat automat pentru schimb cu programul „Contabilitatea întreprinderii”, ed. 3.0":
- Efectuați sincronizarea. După care această declarație va intra în programul contabil 1C 8.3:
Și o intrare va apărea pe computer „Corespondențele obiectelor bazei de informații”:
Atenţie! Dacă în ZUP 3.0 pentru documentul nostru eliminăm marcajul pentru ștergere și îl reinstalăm (din greșeală am eliminat marcajul pentru ștergere), atunci acest documentÎnregistrați-vă pentru schimb cu programul BP 3.0:
Și când este sincronizat în programul de contabilitate, documentul va apărea marcat pentru ștergere:
Pentru a preveni acest lucru, trebuie să anulați înregistrarea acestui document în programul de salarizare:
După care acest document nu va mai fi disponibil pentru schimb cu programul de contabilitate:
Ce obiecte sunt transferate în 1C 8.3 Accounting 3.0 în timpul sincronizării
Sincronizarea „Directoarelor” la schimbul de date între bazele de date 1C 8.3
Acele elemente de director care apar în documentul sincronizat sunt sincronizate:
Să vedem cum au fost sincronizate directoarele "Diviziuni".
În cartea de referință ZUP 3.0 "Diviziuni" pentru organizația Kron-Ts:
Director "Diviziuni"în BP 3.0 înainte de sincronizare.
De exemplu, în departament "Departamentul legal" a adăugat un spațiu suplimentar în nume și în diviziune „Sectorul de dezvoltare a personalului” nu a indicat "Mamă", adică divizia superioara - „Departamentul de Resurse Umane”:
Director "Diviziuni"în BP 3.0 după sincronizare:
După sincronizare, unitatea „Sectorul de dezvoltare a personalului” s-a potrivit automat și părintele a fost stabilit, adică diviziune superioară „Departamentul de Resurse Umane”. O diviziune "Departamentul legal" duplicat, deoarece câmpurile cheie „Nume” sunt diferite (spațiu suplimentar).
Sincronizarea „Documentelor” la schimbul de date între BP 3.0 și ZUP 3.0
Raportarea reglementată este, de asemenea, sincronizată.
Sincronizarea „Registrelor de informații” la schimbul de date între BP 3.0 și ZUP 3.0
Atenţie! Daca la setarea sincronizarii se specifica ca se incarca datele pentru generarea tranzactiilor rezumat de către angajați , atunci o serie de documente și cărți de referință nu sunt încărcate în programul de contabilitate: Depunerea salariilor neplătite, Declarații de plată a salariului etc.
De exemplu, acele elemente de director sunt descărcate „Persoane fizice” care apar, de exemplu, în document , pe fila „Salariu reținut”:
Director „Persoane fizice”în BP 3.0, dacă este configurat în regulile de schimb „rezumat al angajaților”:
Director „Persoane fizice”în BP 3.0, dacă regulile de schimb de date sunt configurate cu „detalii după angajat”:
Indiferent de modul în care sunt configurate regulile de schimb: rezumat sau cu detalii de către angajat, în orice caz, documentele vor fi sincronizate „Reflectarea salariilor în contabilitate”Și " Acumulări de datorii estimate pentru concedii"(dacă organizația menține datorii estimate).
Crearea de intrări pentru salarii, prime de asigurare și obligații estimate de concediu după sincronizare
După sincronizare și apariția documentelor în programul de contabilitate „Reflecții ale salariilor în contabilitate”Și „Angajări de datorii estimate pentru concedii” tranzacțiile nu vor fi create automat. Pentru a reflecta tranzacțiile, trebuie să accesați documentul și să bifați caseta „Reflectat în contabilitate”și postați documentul:
După care vor fi generate automat următoarele tranzacții:
Și sub forma unei liste de documente „Reflectarea salariilor în contabilitate” Acest document este evidențiat cu gri:
În mod similar, lucrul cu un document „Acumularea datoriilor estimate pentru concedii”:
Postări ale acestui document:
Formular de listă „Angajări de datorii estimate”:
După sincronizare în ZUP 3.0, aceste documente devin indisponibile pentru editare.
Reflectarea salariilor în contabilitate după sincronizare:
Acumularea datoriilor estimate pentru concediu după sincronizare:
Pentru a putea edita aceste documente, trebuie să debifați caseta din programul de contabilitate „Reflectat în contabilitate”, înregistrați documentul și sincronizați cu programul de salarizare.
Dezactivarea și ștergerea setărilor de sincronizare în 1C 8.3 Accounting 3.0 și ZUP 3.0
Pentru a dezactiva sincronizarea, în BP 3.0 trebuie să accesați secțiunea Administrare – Setări de sincronizare a datelorși debifați „Sincronizarea datelor”:
Acțiuni similare trebuie efectuate și pe partea programului de salarizare.
Mai mult, setările de sincronizare în sine nu sunt șterse, adică. când bifați din nou caseta de selectare „Sincronizarea datelor” Nu este nevoie să reconfigurați sincronizarea.
Pentru a șterge efectiv sincronizarea, trebuie să mergeți la secțiunea din BP 3.0 Administrare – Setări de sincronizare a datelor – Sincronizarea datelor,și apăsați butonul „Eliminați această setare de sincronizare”:
