MarketMedia studerade vilka apotekskedjor i Ryssland som ingick bland de tio största när det gäller antalet butiker.
De tio bästa klassiska apotekskedjorna när det gäller antalet butiker i Ryssland under första kvartalet 2018 uppgick till mer än 11 tusen apotek. Totalt finns det mer än två tusen kedjor som verkar i landet, som står för 81,2% av den ryska detaljhandelsmarknaden för läkemedel 2017 i monetära termer, beräknade analysföretaget RNC Pharma.
Under de kommande åren kommer de största aktörerna att utvecklas genom köp av små regionala kedjor, eftersom eran av organisk tillväxt sedan länge är över, sa apotekskedjors toppchefer vid branschevenemang. Under de kommande åren kommer antalet nätverk att minska avsevärt.
Konsolidering
En av trenderna inom apoteksdetaljhandeln är processen med marknadskonsolidering, som inte har stannat av på flera år. Dessutom har det blivit mycket aktivt under de senaste två åren. Förra året gjordes ett 50-tal transaktioner i Ryssland. ”Det som är intressant här är inte ens hur många transaktioner som pågår, utan det faktum att ganska stora och ganska framgångsrika företag lades ut till försäljning, och det var fantastiskt. Till exempel Samson-Pharma- eller Kazanskie Apteki-kedjorna, säger Nikolay Bespalov, utvecklingsdirektör för analysföretaget RNC Pharma, och betonar att de största transaktionerna tidigare ägde rum i förhållande till företag i svåra ekonomiska situationer. Till exempel bytte "Rainbow" sin ägare på grund av mammans "Rosta" dåliga ekonomiska ställning.
För närvarande säljs många tillgångar snarare för att deras ägare inte ser utsikterna för marknadsutveckling: hög konkurrens, sjunkande företagslönsamhet, fallande köpkraft. Det finns nu en låg efterfrågan på läkemedel och relaterade produkter.
Federala kedjor, som har köpt många regionala aktörer under de senaste åren, säger att det inte längre går att utveckla organiskt och i år kommer de att fortsätta köpa små kedjor eller singelapotek för lägets skull.
Allianser
Om vi tar de fem ledarna, så finns det fyra Moskva-nätverk och en perm. Topp 10 inkluderade inte regionala apotekskedjor som har enats i allianser och fackföreningar, samt onlineapotek. Men om vi analyserar allianser, är den största Moskvaföreningen för oberoende apotek (ASNA), som förenar mer än 8 tusen butiker i Ryssland upp till Kamchatka. I slutet av detta år avser föreningen att växa till 14 tusen apotek.
På andra plats när det gäller antalet förenade lokala aktörer är Samara-kedjan Implosion (mer än 3,4 tusen butiker), som har mer än 60% av apoteken antingen partner (ansluten till Implosions programvara för inköp) eller franchise.
Den tredje platsen tas av Novosibirsk-nätverket "Melodiya Zdorovya" (1,8 tusen), som också har mer än 50% av sina butiker i partnerskap.
Toppen av fackföreningar av lokala spelare till fackföreningar eller allianser var 2017. Detta gör det möjligt för kedjor att ha lägre inköpspriser och att konsolidera producentorder för marknadsföringstjänster (producenter betalar kedjor för att marknadsföra sina produkter).
Trots att arbetet med ett högprofilerat lagförslag som tillåter försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln har avbrutits (och detta var ett stort hot mot läkemedelsmarknaden, sa representanter för kedjorna att om denna lag antogs skulle de vara tvingas stänga upp till hälften av sina butiker på grund av närhet till livsmedelsbutiker) är situationen inom apotekshandeln extremt svår. "Med största sannolikhet kommer små aktörer under de kommande åren att hamna i extremt ogynnsamma förhållanden, det kommer att bli svårt för lokala företag att konkurrera om marknadsföringsbudgetar med marknadsledare. Branschen kommer att se en rad konkurser av små och medelstora företag, och M&A-marknaden kommer att vara överutsatt. Så nu kan du gå ur verksamheten på inte dåliga villkor ännu, tror Nikolai Bespalov.
1. Wrigla
Förstaplatsen i topp-10 av de största klassiska läkemedelskedjorna intas av Rigla, som är en del av Protek Group of Companies. Nätverket omfattar mer än 2,1 tusen apotek i 50 regioner i Ryssland. Förutom huvudvarumärket Rigla verkar detta företag under 12 andra varumärken, inklusive Zhivika, Apteki 03, Yugorskiy Lekar m fl. Dess andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln är 5,6 % i rubel. Rigla, som har köpt upp många regionala tillgångar de senaste åren, inklusive Kolomna DOMpharma, Ekaterinburg Apteka City, Pskov Apteki 003, Kostroma Panacea, har nu tillkännagett en ny affärsstrategi som främst syftar till organisk tillväxt av nätverket och ökning av intäkter som överträffar tillväxten priserna på läkemedelsmarknaden, säger Alexander Filippov, VD för Rigla apotekskedja.
2.
Erkafarm
Från och med den 1 april 2018 skötte hon mer än 1,2 tusen apotek i 8 federala distrikt i Ryssland under olika varumärken, inklusive Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1 , "Raduga", "Första hjälpen", "Ladushka" och andra Apotek verkar i olika format - från lågprisbutiker till apotek. I år planerar företaget att utveckla ett nytt drogerieformat under varumärket Ozerki i lågprissegmentet. De första butikerna kommer att öppnas i St. Petersburg och Leningrad-regionen, och sedan i Moskva, Novosibirsk och Krasnodar. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 4,6 %.
3. Apotekskedja 36.6
Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies grundades 1991. Företaget driver kedjor under namnen 36.6, Gorzdrav och A.v.e., vars totala antal har överstigit 1 470 poäng. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 4,4%.
4. Hälsens planet
På fjärde plats i rankningen av de största apoteken när det gäller antalet butiker är Perm Planet of Health, som omfattar mer än 1,4 tusen apotek, inklusive under varumärket "Country of Childhood", i 50 städer i Ryssland. I Perm-territoriet är kedjan ledande och upptar mer än 60 % av detaljhandelsmarknaden, enligt RNC Pharma. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 3,2 %.
5. Neo-Pharm
Moskva-företagsgruppen "Neo-Pharm" utvecklar nätverken "Neopharm" och "Stolichki", som verkar i olika prissegment. Jämfört med de fyra tidigare läkemedelsföretagen har det mycket färre apoteksbutiker - bara 469. Företaget utvecklar dock större format, i motsats till sina konkurrenter - stormarknader och stormarknader. Dess andel på den ryska läkemedelsmarknaden uppskattas till 3,1 %.
6. Jordbruksmark
Den sjätte platsen i betyget ockuperas av Bashkir "Farmland", som har funnits sedan 1997. Det har mer än tusen apotek i Ryssland av olika format (apotekscenter, sociala apotek, hälso- och skönhetscenter), och har också optiska salonger, ortopediska salonger och en hörselcentral. Bolagets andel på den ryska läkemedelsmarknaden var 2,1%.
7. april
Krasnodars nätverk av apotek "April" hade 891 apotek i slutet av första kvartalet i år. Dess andel nådde 1,9 %. Förutom de största federala kedjorna utvecklas apoteksdetaljhandeln i Krasnodar genom köp av lokala nätverk. Så under våren i år meddelade "April" köpet av det största tatariska nätverket "Kazan apotek" (112 butiker). Under 2017 tittade "April" noga på Izhevsk-kedjan "Farmakon & Klyukva" (117 poäng), men i mitten av året togs den över av Pharmaimpex, rapporterade tidningen Vademecum tidigare.
8. Apotekstimer
Enligt resultaten från första kvartalet uppgick Perm-nätverket "Apteka-Timer" till 673 butiker med en andel på 1,8 % på läkemedelsmarknaden.
9. Pharmaimpex
Izhevsk Pharmaimpex-nätverket etablerades 1994, från början var företaget engagerat i grossistförsörjning, huvudsakligen i samarbete med sjukhus. Det första apoteket öppnades i Udmurtia 1998. I slutet av första kvartalet 2018 bestod kedjan av 729 apotek och dess andel i Ryssland på läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 1,6 %.
10. Vita
Samara läkemedelsföretag "Vita" driver nästan tusen apotek. Företaget utvecklar två varumärken: Vita Express och My Low Price Pharmacy. Den konsoliderade andelen av läkemedelsmarknaden nådde 1,4%.
Den ryska apoteksmarknaden för detaljhandeln går igenom en fas av konsolidering och åtstramning av statlig reglering. Ledare köper upp lokala spelare, och de fortsätter i sin tur att förenas i allianser för att överleva. MarketMedia publicerar de 20 bästa apotekskedjorna.
Under 2018 ökade försäljningstillväxten av läkemedel i förpackningar i Ryssland med 6 % till 5,6 miljarder jämfört med 2017. Försäljningsvolymen i pengar ökade med 7 % för mer än 1 256 biljoner rubel, enligt analysföretaget AlphaRM.
Hos RNC Pharma är uppgifterna mer pessimistiska: i slutet av året stannade dynamiken på detaljhandelsmarknaden i monetära termer vid 2,2%, dess volym uppgick till 1,2 biljoner rubel, och i fysiska termer gick den generellt i negativ riktning. sektor -3,2 % upp till 5,5 miljarder förpackningar.
Du kan läsa Nikolai Bespalov, utvecklingsdirektör för analysföretaget RNC Pharma, om varför analytiker från olika forskningsbyråer skiljde sig mycket åt i beräkningarna av läkemedelsförsäljningen i Ryssland i slutet av 2018.
Den 1 januari 2019 var mer än 65,6 tusen apotek verksamma i Ryssland. Trots att deras antal ökade med 3 % jämfört med 2017, noterades en minskning av antalet apoteksbutiker under fjärde kvartalet 2018. Volymen av intäkter i december uppgick till 111,2 miljarder rubel (+ 4%), och den genomsnittliga intäkten per en - 1,7 miljoner rubel (+ 1% till december 2017), enligt rapporten AlphaRM.
I slutet av 2018 såldes mer än 4,7 miljarder förpackningar med läkemedel värda 892 miljarder rubel via apotek, vilket är 8% mer i pengar och 7% mer i enheter.
Om vi jämför apotekskedjornas betyg 2018 och 2017, så har förändringar skett i topp tre. Grupp 36.6 flyttade ner två led, vilket gav andraplatsen till Erkafarm Group of Companies, och den tredje - till Samara-kedjan Implozia. Rigla (en del av PROTEK Group of Companies) är fortfarande ledande vad gäller total försäljning.
När det gäller trenderna, under 2018 fortsatte marknadskonsolideringen, som har pågått i flera år, och tillbakadragandet av små regionala kedjor. Apotekskedjor fortsatte att gå samman i olika allianser, som nådde sin topp under 2017, för att stärka köpkraften och konsolidera tillverkarnas beställningar på marknadsföringstjänster. Eftersom tillverkare betalar nätverk för att marknadsföra sina produkter.
Förresten, facket National Pharmaceutical Chamber (NFP) bad nyligen industri- och handelsministeriet att reglera interaktionen mellan apotekskedjor och tillverkare, eftersom apoteken i 60 % av fallen påtvingar kunder läkemedel, med tillverkarna som de har skrivit på. marknadsföringsavtal, rapporterade tidningen Kommersant.
NFP föreslår att förbjuda prioritering av ett visst läkemedel till kunder inom ramen för marknadsföringsavtal mellan apotekskedjor och tillverkare. Om förbudet överträds, föreslås det att intyget från en specialist eller ett intyg om ackreditering av en farmaceut upphävs under en period av upp till 6 månader. Motsvarande obligatoriska kontroller ska ingå i bestämmelserna för provköp av Roszdravnadzor, står det i brevet. Det följer av det att annars förvärvar patienten det läkemedel som ålagts honom och inte rekommenderats av läkaren.
Pavel Rasshchupkin Director of Analytics, RNC Pharma
En av huvudtrenderna för läkemedelsdetaljhandeln under 2018 var den allmänna stagnationen i segmentet. Mot bakgrund av denna nedgång såg vi ett ganska stort antal M&A-affärer. Naturligtvis blev lokala apotekskedjor de främsta målen för transaktioner.
Bland marknadskonsolidatorerna finns Farmland, Rigla och andra aktörer. Men vissa förändringar märktes även bland de stora aktörerna. Till exempel har tre spelare från topp 20 på en gång – Planet of Health, Pharmacist + och Maksavit – gått samman till en enda organisation i nätverket Planet of Health. Nätverket New Pharmacy har anslutit sig till IRIS-partnerskapet.
Denna process är ganska förståelig - tidigare M&A-affärer hade karaktären av lokal förstärkning av enskilda spelare, nu, efter ökningen av antalet medlemmar i 1000+ apoteksklubben, krävs mer seriösa steg för att förena kedjornas insatser för lika konkurrens.
Dessutom är det uppenbart att ju större nätverket är, desto gynnsammare villkor kan det få för leveranser från distributörer och enligt marknadsföringskontrakt från tillverkare.
Nästa trend är förknippad med den senare, som började utvecklas i slutet av 2018. Ett förslag lades fram om att begränsa den maximala bonusen för marknadsföring inom apotekssegmentet. Förresten, förslag framförs redan om att helt förbjuda denna typ av samarbete mellan tillverkare och apoteksdetaljhandeln.
Potentiellt kan detta allvarligt drabba detaljhandeln, speciellt de aktörer som byggt sina nätverk främst med hjälp av backmarginal (back margin, som speglar den del av vinsten som företaget får från leverantören i form av olika rabatter, bonusar etc.). ) - Red.). Förresten, den senare under 2018 reviderade också aktivt villkoren för utbetalning av bonusar och skärpte kontrollen över denna typ av verksamhet. Detta är delvis en "förtjänst" av deltagarna på apoteksmarknaden.
Vissa företag övade aktivt på att hälla tillbaka varor till grossistsegmentet för att uppfylla de obligatoriska villkoren för marknadsföringskontrakt och få bonusar.
Men samtidigt finns det en ganska bestämd förståelse för att staten stärker sin kontroll över segmentet. Utöver åtstramningar är branschen också under press från den aktiva utvecklingen av distansförsäljning av läkemedel, vilket orsakar utflödet av parafarmaceutiska (icke-drog) sortiment från apotek. Denna kategori är nämligen en av de mest marginella. Hittills är det officiellt förbjudet att sälja droger i Ryssland via Internet, men enskilda marknadsaktörer har hittat ett sätt att kringgå förbudet (Ozon onlinebutik säljer läkemedel genom ett apotek på grundval av en läkemedelslicens, och återförsäljarens kurirer levererar droger på uppdrag av köpare - Red.).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under 2019 och framåt kommer att bli svårare och svårare för enskilda apotek och små kedjor att överleva på apoteksmarknaden. Konsolidering av segmentet är redan påtaglig (de 20 bästa står för mer än 50%), och i år kommer denna siffra att växa ännu mer.
Och naturligtvis, ju högre konkurrensen är, desto svårare är kampen för företagens lönsamhet. Dessutom ser vi än så länge (i slutet av 1:a kvartalet 2019) inga allvarliga förutsättningar för att återhämta marknadstillväxten i monetära termer, för att inte tala naturligt, vilket också knappast kan tillföra optimism till marknadsaktörerna.
Topp 20 apotekskedjor i Ryssland 2018
1. "Rigla" (Moskva). Apotekskedjan är en del av PROTEK Group of Companies, som verkar inom alla större segment av läkemedelsindustrin: tillverkning av läkemedel, distribution av läkemedel och skönhets- och hälsoprodukter samt detaljhandel. De granskade konsoliderade intäkterna för koncernen baserat på 2017 års resultat uppgick till 258,5 miljarder RUB.
Under 2018 utökade Rigla apotekskedja med 426 apotek i Ryssland, inklusive genom sammanslagningar och förvärv, och den 1 januari 2019 fanns det 2 457 tusen apotek. Den genomsnittliga checken är 489,93 rubel. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln uppgick i slutet av 2018 till 5,46%.
2. GC "Erkafarm" (Moskva). Erkafarm Group är en av de ledande på den ryska läkemedelsmarknaden och grundades 1994. Gruppen inkluderar 1 266 tusen apotek i åtta federala distrikt som verkar i olika format - från lågprisbutiker till apotek under varumärkena Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga "," Pervaya pomoshch "," Ladushka "och Varje månad betjänar företagets apotek mer än 6 miljoner kunder. Sedan 2018 har företaget börjat utveckla ett nytt drogerieformat för sig själv under varumärket Ozerki i ett lågprissegment. De första butikerna öppnades i St. Petersburg och Leningrad-regionen och sedan i Moskva. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var i slutet av 2018 5,35 %.
3. "Implosion" (Samara). Implozia-nätverket förenar mer än 2,5 tusen butiker, av vilka mer än 60% av apoteken är antingen partner (anslutna till Implosion-programvaran för inköp) eller franchiseavtal. De totala intäkterna 2018 är 46,5 miljarder rubel, marknadsandelen är 3,83%.
4. Grupp 36.6 (Moskva). Pharmacy Chain 36.6 Group of Companies grundades 1991. Företaget driver kedjor under namnen 36.6, Gorzdrav och A.v.e., vars totala antal har överskridit 1,314 tusen poäng. Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 4,4%. I slutet av 2018 tappade kedjan sina positioner i rankningen av de största kedjorna och gick från andra till fjärde positionen. Under året stängde företagsgruppen över 400 apotek i landet. Uppenbarligen talar vi om olönsamma poäng, vars totala antal inte avslöjas i företaget. Därmed försöker den nya högsta ledningen ta detaljhandeln ur krisen, som står för huvuddelen av företagets intäkter. Andelen minskade från 4,48 till 3,64 %. Som Kommersant skrev tidigare, år 2021 kommer EBITDA-marginalen för varje apotek att vara 3,5% (den nuvarande siffran avslöjas inte), och kedjans marknadsandel kommer att öka från 4,4 till 10%. Som jämförelse: Rigla har en nuvarande EBITDA-marginal på 4,8% för varje apotek.
5. "Planet of Health" (Perm). Från och med den 1 januari 2019 bestod nätverket av mer än 1 696 tusen apotek, inklusive de under varumärket "Country of Childhood", i 50 städer i Ryssland. Under året öppnade bolaget 321 apotek. I Perm-territoriet är kedjan ledande och upptar mer än 60 % av detaljhandelsmarknaden (enligt RNC Pharma). Bolagets andel av läkemedelsmarknaden för detaljhandeln var 2,96 %.
6. "Neo-Pharm" (Moskva). Företaget utvecklar apotek under varumärkena Neopharm och Stolichki som verkar i olika prissegment. Jämfört med de fem bästa spelarna har det mycket färre apoteksbutiker - bara 606. Företaget utvecklar dock större, till skillnad från konkurrenterna, format - stormarknader och stormarknader. Under året öppnade hon 124 objekt. Dess andel på den ryska läkemedelsmarknaden uppskattas till 2,87 %.
7. "Vita" (Samara). Läkemedelsbolaget Vita driver nästan tusen apotek. Företaget utvecklar två varumärken: Vita Express och My Low Price Pharmacy. Under året öppnade bolaget mer än 600 apotek och dess andel av läkemedelsmarknaden ökade från 1,35 % till 2,68 %.
8. "April" (Krasnodar). Apotekskedjan i april bestod av 1 335 apotek under varumärkena april och apotek (ekonomisegment) från och med 1 januari 2019. Bolagets totala andel ökade från 1,94% till 2,56%. Under året öppnade kedjan drygt 450 apotek, bland annat genom förvärv. Till exempel, 2018, absorberade april den största tatariska kedjan Kazanskie Apteki (112 butiker).
9. "Jordbruksmark" (Ufa). Bashkir-företaget har varit verksamt sedan 1997. Under 2018 utökade man sitt nätverk från 954 till 1114 punkter i Ryssland. Företaget verkar i olika format - apotekscentraler, sociala apotek, hälso- och skönhetscentraler, och har även optiska salonger, ortopediska salonger och en hörcentral. Bolagets andel på den ryska läkemedelsmarknaden ökade från 1,77 % till 2,1 %. Omsättningen i slutet av året uppgick till 25,013 miljarder rubel.
10. "Pharmaimpex" (Izhevsk). Företaget grundades 1994, från början var det engagerat i grossistförsörjning av läkemedel, huvudsakligen i samarbete med sjukhus. Det första apoteket öppnades i Udmurtia 1998. I början av 2019 bestod kedjan av 757 apotek (+28 försäljningsställen per år), dess omsättning 2018 uppgick till 19,4 miljarder rubel och dess andel av läkemedelsmarknaden i Ryssland var 1,6%.
11. "Farmakopé & din läkare" (Tula). Pharmacopeyka apoteksnätverket är ett franchiseprojekt av läkemedelsdistributören Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka, som omfattar mer än 600 butiker, verkar i Altai, Krasnoyarsk-territorierna, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk och Tyumen-regionerna, såväl som i Khanty-Mansi autonoma Okrug. Nätverket av apotek "Din läkare" har mer än 300 butiker i Tula, Kaluga, Vladimir och Moskva-regionerna, såväl som i Krasnodar-territoriet. Ägarna till de två nätverken slogs samman 2016. Under året öppnade det sammanslagna bolaget 52 apotek. Den konsoliderade omsättningen för de två kedjorna 2018 uppgick till 18,2 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 440 rubel och marknadsandelen var 1,5%.
12. "Apotek från ett lager" (Perm). Dess ägare, Andrey Godovalov och Nikolay Shavrin, har varit engagerade i partihandel med läkemedel sedan 1990-talet; Pharmacy Ot Sklad-nätverket (ett segment av lågprisbutiker) har utvecklats sedan 2009. Nu finns nätverket representerat i 23 regioner i Ryssland och har 767 apotek (+83 apotek). I slutet av 2018 uppgick dess omsättning till 14,6 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 463 rubel och marknadsandelen var 1,2%.
13. Grupp "36.7S & Maksavit" (Nizjnij Novgorod). Apotek under varumärket "36.7" har varit verksamma sedan 1998. 2010 började företaget utveckla ett annat varumärke - lågprisapotek "Maksavit". För närvarande verkar 489 apotek (+85 apotek) under två varumärken i 36 städer i Ryssland. Företagets omsättning i slutet av 2018 var 14,2 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 496 rubel, företagets andel var 1,17%.
14. "Melody of Health" (Novosibirsk). Kedjan har funnits på marknaden sedan 2006 och idag finns den i 53 regioner i Ryssland och har 766 apotek (+43 poäng). Dessa är främst apoteksbutiker med öppen display. Omsättningen i slutet av 2018 uppgick till 13,1 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 409,58 rubel, marknadsandelen var 1,08%.
15. "Mega Pharm" (Moskva). Apoteksföretaget "Mega Pharm" (apotek "A-Mega", "Ja, hälsosamt!", Samt premium-apotek "Azbuka LIFE") gick in på marknaden 2016 och är en del av Marathon Group-innehavet. Innehavet grundades i maj 2017 av Alexander Vinokurov och Sergey Zakharov, senare anslöt sig Andrey Tyasto till dem som delägare. I slutet av 2018 hade Mega Pharm 1 008 apotek (+138 poäng per år), den genomsnittliga checken var 303,51 RUB och marknadsandelen ökade under året från 0,39 till 0,95 %. I slutet av 2018 översteg nätverkets omsättning 1,5 miljarder RUB. Mega Pharm utvecklas i samarbete med X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways och Elena Malysheva Medical Center. Apotekshandlaren planerar att öppna mer än 4 tusen butiker till 2021.
16. "Apoteker +" (Rostov-on-Don). Nätverket av apotek tillhör läkemedelsdistributören CJSC Pharmacist, som har funnits på marknaden i över 25 år. På basis av distributören har ett lager för lagring och distribution av immunbiologiska läkemedel, diagnostiska verktyg och antiretrovirala läkemedel skapats av Rostov-regionens hälsoministerium och har varit verksamt i 10 år. I början av 2019 bestod apotekskedjan av 334 apotek (-13 apotek), den genomsnittliga checken var 460 rubel, marknadsandelen var 0,87%. Omsättningen i slutet av 2018 översteg 10,6 miljarder rubel.
17. "Nytt apotek" och "Apotek minicen" (Khabarovsk). Lite är känt om dessa apoteksföretag. Nätverkssajter är också oinformativa. Enligt SPARK är Novaya Apteka-kedjans operativa juridiska enhet Superpharma LLC, som ägs av Igor Zhukovich (48 %), Igor Boyarkin (30 %) och Artem Zhukovich (22 %). Den operativa juridiska enheten för Apteki minitsen är LLC Avers apteka minitsen, som har samma ägare och med samma aktiefördelning. Den totala omsättningen för de två kedjorna i slutet av 2018 översteg 10 miljarder rubel (9 miljarder rubel 2017), det totala antalet apotek nådde 161 (förblev oförändrat), den genomsnittliga kontrollen minskade i slutet av året jämfört med 2017 från 738 till 662,39 rubel och marknadsandelen var 0,83%.
18. "Nevis" (S:t Petersburg). Apotek har varit verksamma i den nordvästra regionen i över 25 år och är en del av Nevis Trading House-innehavet, som grundades 1992. Det inkluderar också flera företag: tillverkning av hygienprodukter för kvinnor under varumärket Angelina, kosmetiska rengöringsmedel under varumärket Vuoksa och kosmetika med feromoner under varumärket Dr.VILSH. I slutet av 2018 översteg omsättningen för Nevis-apotek 8,3 miljarder rubel, antalet butiker ökade från 428 till 457 under året, den genomsnittliga kontrollen minskade något - från 388 till 382 rubel var marknadsandelen 0,69%.
19. "Zdorov.ru" (Moskva). Apotekskedjan har varit verksam sedan 2003. Enligt SPARK tillhör Zdorov.ru LLC Sergei Kagramanov (45 %), Mikhail Akimov (33 %), Artem Pyshnyak (12 %), Yuri Tikhohod (5 %) och Olga Shcherbinkina (5 %). I slutet av 2018 uppgick nätverkets omsättning till 7,4 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 1,3 tusen rubel, och antalet butiker ökade från 52 till 63.
20. "Aloe" (S:t Petersburg). Aloe apotekskedjan är en del av BSS läkemedelsinnehav, som har utvecklats sedan 2014. I slutet av 2018 fanns det 268 apotek (+22 apotek). Till en början utvecklades nätverket inom den nordvästra regionen, men utökade senare gränserna för sin närvaro och idag finns det i Ural- och Centralfederala distrikt. Omsättningen i slutet av 2018 nådde 6,9 miljarder rubel, den genomsnittliga checken var 490 rubel, och andelen var 0,57%.
Analysföretaget RNC Pharma ® presenterar en rating av ryska apotekskedjor baserat på resultaten från 1-3 kvartal. 2017 nov.
Det tredje kvartalet i förhållande till den ryska läkemedelshandlaren var fyllt av en mängd olika händelser. Vi var tvungna att bevittna både alla typer av transaktioner, ofta ganska stora, och återupptagandet av retoriken om vissa regleringsfrågor, i synnerhet möjligheten att sälja droger i stormarknader.
Frågan om att utöka försäljningsställena för läkemedel, som har varit periodvis sedan 2014, har redan blivit ganska trött. Varken företrädare för det professionella läkemedelssamfundet kan finna någon uppenbar ändamålsenlighet i denna innovation, eller, skulle vi våga anta, företrädare för den "stora detaljhandeln", som sakta men säkert utvecklar sina egna projekt inom läkemedelshandeln. Ändå lyfts denna fråga från regeringens inre med avundsvärd konstans.
Affärer, vars antal verkar växa för varje dag, har också blivit en nästan vanlig företeelse. Det är också svårt att misstänka originaliteten i ägarbytet till Classic och Pharmacor, även om det justeras för företagens anständiga storlek, om än på grund av den slående likheten mellan dessa företags öde före försäljningen och organisationsformatet i vilka transaktionerna genomfördes.
Så vid närmare granskning lämnar den uppenbara mångfalden av informationsflödet en känsla av en viss déjà vu, som mot bakgrund av ganska uppenbara tecken på stagnation på den ryska läkemedelsmarknaden ser väldigt symptomatisk ut.
Flik. TOP Apotekskedjor efter andel på den kommersiella detaljhandelsmarknaden för läkemedel i Ryssland baserat på resultaten från 1-3 kvartal. 2017 nov.
| Apotekskedja | Huvudkontorets plats | Antal poäng per 2017-10-01 | Marknadsandel av resultatet för 1-3 kvartal 2017, % |
|||
| inte LP | marknaden som helhet, utan LLO |
|||||
| Klassiska apotekskedjor |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Apotekskedja 36,6 3 | ||||||
| Erkafarm Group of Companies | ||||||
| Implosion 2 | ||||||
| Apotek som verkar under varumärket Health Planet | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Jordbruksmark | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Apotekstimer | ||||||
| april | Krasnodar | |||||
| Farmakopé - Din läkare | ||||||
| Melodi av hälsa | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (inklusive 36.7C) | N. Novgorod | |||||
| Apoteksföreningar 4 |
||||||
| Propharmacy | ||||||
| St. Petersburg | ||||||
| VÅR | St. Petersburg | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnassus | ||||||
| Alliancepharma | St. Petersburg | |||||
| Gradis-Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Nadezhda-gården | ||||||
| 1 - ASNA tillhör gruppen klassiska apotekskedjor på grund av den djupare integrationen av affärsprocesser jämfört med kedjor av associativ typ 2 - expertbedömning 3 - det totala antalet försäljningsställen anges med hänsyn till Pharmacora apotek, företagets omsättning för perioden beaktas inte 4 - apoteksföreningars positioner beräknas utan att hänsyn tas till sammanslutningarna mellan medlemmarna i föreningarna med varandra. Detta betyg visar marknadsandelen som upptas av förbundet av apotekskedjor och enskilda apotek |
||||||
Listan över 100 största företag i Ryssland inkluderar flera apotekskedjor. De största i termer av vinst som ingår i Topp 7 är ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
De senaste åren i samband med krisen har visat dynamiken i den minskade efterfrågan på droger. Den forskning av läkemedelsmarknaden som analyserades av KMPG 2016 markerade början på en vändpunkt - för första gången på flera år skedde en positiv ökning av intäkterna för apotekskedjorna.
Analys av tabellen visar att ryska apotekskedjor i TOP-10 har stärkt sina positioner på marknaden. Deras sammanlagda andel ökade till 45 %. Intäktskvoten 2016 till 2015 ökade med 26,6 %. Dessa siffror indikerar den pågående konsolideringen av marknaden.
RNC Pharma, en välkänd analytisk analytiker, har presenterat en värdering av ryska apotekskedjor baserat på resultaten från det första kvartalet 2017.
| Apotekskedja | Huvudkontorets plats | Antalet poäng per 01.04. 2017 nov. | Marknadsandel vid utgången av första kvartalet 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marknaden som helhet, utan LLO |
||||||
| Apotekskedja 36.6 | ||||||
| Implosion | ||||||
| Planetens hälsa | ||||||
| Erkafarm Group of Companies | ||||||
Om vi jämför resultaten för 2016 och 1:a kvartalet 2017, kan vi notera några betydande förändringar i TOP-7. Rigla överträffade Pharmacy Chain 36.6, Raduga flög ur de eftertraktade sju - dess plats togs av Neo-Pharm.
Enligt forskarna är apoteksmarknaden nära mättnad – idag är det svårare och svårare att hitta lämpliga lokaler på platser med tillräcklig trafik. Vissa möjligheter utlovas av globala investeringsprogram, som renoveringsprojektet i Moskva. Det är dock lokalt till sin natur. Det växande intresset för läkemedelsmarknaden från icke-läkemedelshandelssektorn lovar en allvarligt ökad konkurrens under överskådlig framtid.
| Aggressiv prispolitik för spelare |
|
| Den befintliga höga koncentrationen av apotekskedjor i de regioner av företagets närvaro |
|
| Framtida förstärkning av lokala aktörers geografiska närvaro |
|
| Utveckling av andra aktörer av nya format (apotek, stormarknader, lågprisbutiker) |
|
| Framväxten av nya aktörer, främst regionala på platserna för företagets närvaro |
|
| Framväxten av nya spelare, främst federala på platserna för företagets närvaro |
|
| Företagsdiversifiering av andra aktörer (till exempel lansering av egen produktion eller distribution) |
Det är därför ledande aktörer skyndar sig att ta det återstående marknadsutrymmet – under 2017 planerar 90 % av de stora detaljhandelskedjorna enligt en KMPG-undersökning att utöka sin närvaro genom att öppna nya försäljningsställen. Den geografiska placeringen av apoteken utförs på grundval av preliminära marknadsundersökning.
Vissa aktörer talar ut om behovet av att begränsa marknaden. Mer än 58 % av cheferna för apotekskedjorna är för en lagstiftningsbegränsning av antalet apotek i landet, i enlighet med de västeuropeiska ländernas exempel: Frankrike, Spanien och Tyskland.
Det kan inte finnas något överutbud av apotek i Ryssland - Nadezhda Sharavskaya, biträdande chef för den sociala sfären och handelskontrollavdelningen vid Federal Antimonopoly Service (FAS), uttrycker sin oenighet med cheferna för apotekskedjorna. Det här är en kommersiell marknad, apoteken öppnar, så de är lönsamma och de har en efterfrågan, resonerar hon. Många apotek verkar i huvudstäderna i de ingående enheterna, begränsningen kommer att leda till högre priser och hindra konkurrensen, ur dess synvinkel.
Tänk på de stora apotekskedjorna i Ryssland, som är ledande på läkemedelsmarknaden.
1. ASNA
ASNA är en sammanslutning av oberoende apotek, som omfattar mer än 5 000 apotek i många städer i Ryssland. ASNA är ett nytt format bland apotekskedjor, eftersom medlemmarna i föreningen är fristående apotek och apotekskedjor förenade av ett gemensamt mål - att göra läkemedel, medicinsk utrustning och relaterade produkter mer tillgängliga för kunderna. Idag sträcker sig föreningens territorium långt bortom huvudstaden och ockuperar territoriet från söder till Kamchatka. ASNA finns i mer än 100 städer och mer än 60 konstituerande enheter i federationen. Regionala kontor är öppna i Nizhny Novgorod, Izhevsk, Kazan. Företaget har 150 marknadsföringskontrakt med tillverkare.
Laglig adress: 125368, Moskva, st. Mitinskaya, hus 33, byggnad 1
2. Wrigla
Den nationella apotekskedjan grundades 2001 och är den näst största i Ryssland när det gäller försäljning. I december 2016 har kedjan 1 769 butiker i 47 regioner i Ryssland. Rigla representerar detaljhandelssegmentet i Protek Group of Companies, det största läkemedelsinnehavet i Ryssland. Apotekskedjans sortiment omfattar 18 tusen sortimentspositioner, varav cirka 60 % är parafarmaceutiska produkter. Apotekskedjan "Rigla" inkluderar 1768 apotek i slutet av 12 månader 2016 Apotek under varumärket "Bud Zdorov!" och Zhivika verkar i lågprisformat. I slutet av 2016 fanns det 1 214 lågprisapotek i kedjan.
Laglig adress: 115201, Moskva, st. Chermyanskaya, 2
Information om ägarna: moderbolaget "Protek"
Kapitalisering: RUB 23 miljarder
3. Apotekskedja 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, grundat 1991, är ett ledande ryskt företag inom detaljhandeln med hälso- och skönhetsprodukter. I januari 2016 nådde de största aktieägarna i koncernen och de kontrollerande aktieägarna i A5 Pharmacy Retail Limited (moderbolaget till A5 apotekskedjan) preliminära överenskommelser om sammanslagning av apotekskedjorna. Fusionen slutfördes i december 2016 som en del av en ytterligare emission av aktier i PJSC Pharmacy Chain 36.6, som förblev moderbolaget i den sammanslagna koncernen.
Laglig adress: 121096, Moskva, st. Vasilisa Kozhina, 1
Information om ägarna: Större aktieägare från och med 2016:
- Palesora Ltd. (Cypern, ägare - Vladimir Kintsurashvili och Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Styrelseordförande - Ivan Saganelidze
Generaldirektör - Vladimir Kintsurashvili
Kapitalisering- 16,6 miljarder rubel.
Bruttovinst 2016 10766 miljoner RUB
Kampanjhastighet - 6,99 rubel.
4. Implosion
Implosion LLC registrerades 1991. Sedan 1993 har handel med läkemedel blivit huvudverksamheten. Utöver våra egna apotek sker försäljning av varor genom andra juridiska personers apotek som verkar under ett samarbetsavtal. Försäljning av produkter genom apoteksnätverket sker i följande regioner i Ryssland: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk-regionerna, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. För närvarande, i Tatarstan och Bashkiria, representeras Implozia endast av partners, i andra regioner - både av sina egna apotek och av apoteken hos partnerföretag.
Under 2003 delades företaget upp för att minimera ekonomiska och juridiska risker i flera företag: LLC "Pharmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" och andra.
Laglig adress: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERAL TYULENEV, D. 7
Information om ägarna: Implosion har en ogenomskinlig ägarstruktur. I den största operatören av innehavet - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko kontrollerade 27,19%. 24% av företaget tillhörde hans bror Valery Bezruchenko. Brödernas partners i FP var Dmitry Podgornov (27,19 %) och Oleg Teplyakov (21,6 %). Efter att grundaren av företaget, Grant Bezruchenko, avled 2015, köptes hans andel ut av förmånstagarna.
Kapitalisering: RUB 15 miljarder
5. Hälsens planet
LLC "Planet of Health" är en av de mest aktivt växande spelarna i den ryska läkemedelshandlaren. Perm-territoriet, Kirov-regionen och Udmurtrepubliken är fortfarande nyckelregionerna bland de regioner som nätverket utvecklar. Dessutom är "Planet of Health" i Perm en absolut monopolist. Nätverket verkar även i Moskva och Moskvaregionen, St. Petersburg och andra stora regioner.
Laglig adress: 614068, KRAY PERMSKY, CITY PERM, STREET LENIN, 83/34
Information om ägarna: Grundare - en individ Kislov Alexey Evgenievich
6.GK Erkafarm (Doctor Stoletov & Ozerki)
Företagsgruppen "ERKAFARM" grundades 1994. Idag omfattar gruppen mer än 360 apotek i 12 regioner i Ryska federationen, som verkar i olika format från lågprisbutiker till apotek. ERKAFARM omfattar flera apotekskedjor: Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka och Apteka No. 1. Det totala antalet anställda i ERKAFARM Group är mer än 3500 personer.
Laglig adress: 107005, Moskva, Bakuninskaya Street, 14
Information om ägarna: Individuell, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Nygård
Historien om NEOPHARM Group of Companies började som ett litet familjeföretag - från flera apotekskiosker i Krasnogorsk-distriktet i Moskva-regionen. Idag omfattar NEOPHARM Group of Companies nästan 300 apotek under två varumärken - NEOPHARM och STOLICHKI, det är mer än 3000 anställda och över 25 miljoner kunder per år.
Laglig adress: 123423, Moskva, Otkrytoe motorväg, 2, byggnad. 12
