MarketMedia вивчив, які аптечні мережі Росії увійшли до першої десятки найбільших за кількістю торгових точок.
Десятка найбільших класичних аптечних мереж за кількістю торгових точок у Росії за підсумками першого кварталу 2018 року сумарно налічувала понад 11 тисяч аптек. Загалом у країні працює понад дві тисячі мереж, на частку яких припадає 81,2% російського роздрібного ринку лікарських препаратів у 2017 році у грошовому вираженні, підрахувала аналітична компанія RNC Pharma.
Найближчими роками найбільші гравці будуть розвиватися за рахунок покупки невеликих регіональних мереж, оскільки епоха органічного зростання давно закінчилася, заявляли на галузевих заходах топ-менеджери аптечних мереж. Найближчими роками кількість мереж значно скоротиться.
Консолідація
Один із трендів аптечного ретейлу – процес консолідації ринку, який не припиняється вже кілька років. Більше того, останні два роки він дуже активізувався. Торік у Росії було здійснено близько 50 угод. «Цікаво тут навіть не те, скільки проходить угод, а те, що на продаж були виставлені цілком великі та успішні компанії, і це було дивно. Наприклад, мережі «Самсон-Фарма» або «Казанські аптеки», - каже директор з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma Микола Беспалов, наголошуючи, що раніше найбільші угоди відбувалися щодо компаній, що перебувають у складній фінансовій ситуації. Наприклад, «Райдуга» змінила власника через поганий фінансовий стан материнської «Рости».
В даний час багато активів продаються швидше тому, що їх власники не бачать перспектив розвитку ринку: висока конкуренція, дохідність бізнесу, що скорочується, падіння купівельної спроможності. Наразі спостерігається низький попит на лікарські препарати та супутню продукцію.
Федеральні мережі, які за останні кілька років скуповували багато регіональних гравців, говорять про те, що органічно розвиватися вже неможливо і цього року вони продовжать купувати невеликі мережі або одиночні аптеки заради локації.
Альянси
Якщо взяти п'ятірку лідерів, то в ній чотири московські мережі та одна пермська. У топ-10 не враховувалися регіональні мережі аптек, що об'єдналися в альянси та спілки, а також інтернет-аптеки. Але якщо аналізувати і альянси, то найбільшою є московська Асоціація незалежних аптек (АСНА), яка об'єднала понад 8 тисяч торгових точок у Росії аж до Камчатки. За підсумками цього року асоціація має намір зрости до 14 тисяч аптек.
На другому місці за кількістю локальних гравців, що об'єдналися, йде самарська мережа «Імплозія» (більше 3,4 тис. точок), у якої понад 60% аптек або партнерські (підключаються до ВО «Імплозії заради закупівель»), або франшизні.
Третє місце займає новосибірська мережа «Мелодія здоров'я» (1,8 тис.), у якої також понад 50% точок припадає на партнерські.
Пік об'єднань локальних гравців у союзи чи альянси припав на 2017 рік. Це дозволяє мережам мати нижчі закупівельні ціни та консолідувати замовлення виробників на маркетингові послуги (виробники платять мережам за просування своєї продукції).
Незважаючи на те, що робота над резонансним законопроектом, що дозволяє продаж безрецептурних ліків у продуктовому ретейлі, припинено (а це була велика загроза для фармринку, представники мереж говорили, що у разі ухвалення цього закону змушені будуть закрити до половини своїх точок через близьке сусідство з продуктовими магазинами) ситуація в аптечному ретейлі вкрай складна. «Швидше за все, у найближчі роки невеликі гравці опиняться у вкрай невигідних умовах, локальним компаніям буде складно конкурувати за маркетингові бюджети з лідерами ринку. У галузі відбудеться низка банкрутств дрібних та середніх компаній, і на ринку M&A виникне надлишок пропозицій. Отже зараз можна вийти з бізнесу поки що на непоганих умовах», - вважає Микола Беспалов.
1. Рігла
Перше місце у Топ-10 найбільших класичних фармацевтичних мереж займає «Рігла», що входить до ГК «Протек». Мережа налічує більш ніж 2,1 тисячі аптек у 50 регіонах Росії. У цієї компанії, крім основного бренду "Рігла", аптеки працюють ще під 12 вивісками, серед яких "Живика", "Аптеки 03", "Югорський лікар" та ін. Її частка на роздрібному ринку лікарських препаратів 5,6% у рублях. «Рігла», яка за останні роки скупила багато регіональних активів, серед яких коломенська «ДОМфарма», єкатеринбурзька «Аптека Сіті», псковська «Аптеки 003», костромська «Панацея», тепер оголосила нову бізнес-стратегію, спрямовану насамперед на органічний зростання мережі та нарощування виручки з випередженням темпів зростання фармринку, повідомив генеральний директор аптечної мережі «Рігла» Олександр Філіппов.
2.
Еркафарм
Станом на 1 квітня 2018 року керувала більш ніж 1,2 тис. аптеками у 8 федеральних округах Росії під різними брендами, серед яких «Доктор Столетів», «Озерки», «Хороша аптека», «Народна аптека», «Аптека №1» , «Райдуга», «Перша допомога», «Ладушка» та ін. Аптеки працюють у різних форматах – від дискаунтерів до фармамаркетів. Цього року компанія планує розвивати новий для себе формат дрогори під брендом «Озерки» у низькому ціновому сегменті. Перші магазини будуть відкриті в Петербурзі та Ленобласті, а потім у Москві, Новосибірську та Краснодарі. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів склала 4,6%.
3. Аптечна мережа 36,6
Група компаній "Аптечна мережа 36,6" заснована в 1991 році. Компанія управляє мережами під вивісками «36,6», «Міськздоров'я» та A.v.e., загальна кількість яких перевищила 1470 пікселів. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів склала 4,4%.
4. Планета здоров'я
На четвертому місці у рейтингу найбільших аптек за кількістю точок – пермська «Планета здоров'я», що налічує понад 1,4 тис. аптек, у тому числі під брендом «Країна дитинства», у 50 містах Росії. У Пермському краї мережа є лідером і займає понад 60% роздрібного ринку, підрахували у RNC Pharma. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів склала 3,2%.
5. Нео-фарм
Московська група компаній «Нео-Фарм» розвиває мережі «Неофарм» та «Столиці», що працюють у відмінних один від одного цінових сегментах. На тлі чотирьох попередніх фармкомпаній у неї набагато менше аптечних точок - всього 469. Проте компанія розвиває більші формати, на відміну від конкурентів, - гіпермаркети та супермаркети. Її частка на російському ринку лікарських засобів оцінюється в 3,1%.
6. Фармленд
Шосте місце у рейтингу займає башкирська "Фармленд", яка працює з 1997 року. Вона налічує понад тисячу аптек у Росії різних форматів (аптечні центри, соціальні аптеки, центри здоров'я та краси), а також має салони оптики, ортопедичні салони та Центр слуху. Частка компанії на російському ринку лікарських засобів склала 2,1%.
7. Квітень
Краснодарська мережа аптек "Апрель" налічувала на кінець першого кварталу цього року 891 аптеку. Її частка сягнула 1,9%. Також, як і найбільші федеральні мережі, краснодарський аптечний ретейл також розвивається за рахунок покупки локальних мереж. Так, навесні цього року "Квітень" оголосив про покупку найбільшої татарської мережі "Казанських аптек" (112 пікселів). У 2017 році «Квітень» придивлявся до іжевської мережі «Фармакон&Журавлина» (117 пікселів), але в середині року її взяв в управління «Фармаімпекс», повідомляв раніше журнал Vademecum.
8. Аптека-Таймер
Пермська мережа "Аптека-Таймер" за підсумками першого кварталу налічувала 673 крапки з часткою 1,8% на ринку лікарських препаратів.
9. Фармаімпекс
Іжевська мережа «Фармаімпекс» створена в 1994 році, спочатку компанія займалася оптовими поставками, співпрацюючи здебільшого з лікарнями. Перша аптека відкрилася в Удмуртії у 1998 році. На кінець першого кварталу 2018 року мережа налічувала 729 аптек, а її частка у Росії на роздрібному ринку лікарських препаратів склала 1,6%.
10. Віта
Самарська фармкомпанія "Віта" управляє майже тисячею аптеками. Компанія розвиває два бренди: «Віта Експрес» та «Моя аптека низьких цін». Консолідована частка ринку лікарських препаратів досягла 1,4%.
Російський роздрібний аптечний ринок переживає фазу консолідації та посилення держрегулювання. Лідери скуповують локальних гравців, а ті, своєю чергою, продовжують об'єднуватися в альянси для виживання. MarketMedia публікує топ-20 аптечних мереж.
У 2018 році в Росії зростання продажів лікарських препаратів в упаковках виросло в порівнянні з 2017 роком на 6% до 5,6 млрд. Обсяг продажів у грошах на 7% на суму більше 1,256 трлн рублів, підрахували в дослідницької компанії AlphaRM.
У компанії «RNC Pharma» дані песимістичніші: за підсумками року динаміка роздрібного ринку в грошах зупинилася на рівні 2,2%, його обсяг склав 1,2 трлн рублів, а в натуральному взагалі пішла в негативний сектор -3,2%, до 5,5 млрд. упаковок.
Про те, чому за підсумками 2018 року аналітики різних дослідницьких агенцій сильно розійшлися у підрахунках продажів ліків у Росії, можна почитати Миколу Беспалова, директора з розвитку аналітичної компанії RNC Pharma.
Станом на 1 січня 2019 року в Росії працювало понад 65,6 тис. аптек. Незважаючи на те, що порівняно з 2017 роком їх кількість зросла на 3%, у IV кварталі 2018 року зафіксовано зниження кількості аптечних точок. Обсяг виторгу в грудні склав 111,2 млрд рублів (+4%), а середній виторг на один - 1,7 млн рублів (+1% до грудня 2017 року), йдеться у звіті AlphaRM.
За підсумками 2018 року через аптечні установи було продано понад 4,7 млрд. упаковок лікарських препаратів на 892 млрд. рублів, це на 8% більше у грошах і на 7% - у штуках.
Якщо порівнювати рейтинги аптечних мереж 2018 та 2017 років, то зміни відбулися у трійці лідерів. "Group 36,6" спустилася на два рядки, поступившись другим місцем ГК "Еркафарм", а третє - самарської мережі "Імплозія". Лідером за загальним обсягом продажів, як і раніше, залишається «Рігла» (входить до ДК «ПРОТЕК»).
Що стосується тенденцій, то в 2018 році продовжилася консолідація ринку, що триває вже кілька років, і відхід дрібних регіональних мереж. Продовжилися об'єднання аптечних мереж у різні альянси, пік яких припав на 2017 рік, для посилення закупівельної сили та консолідації замовлень виробників на маркетингові послуги. Тому що виробники платять мережам за просування своєї продукції.
До речі, нещодавно союз «Національна фармацевтична палата» (НФП) звернувся до Мінпромторгу з проханням регулювати взаємодію між аптечними мережами та виробниками, оскільки аптеки у 60% випадків нав'язують покупцям препарати, з виробниками яких вони підписали маркетингові договори, повідомила газета «КоммерсантЪ».
НФП пропонує заборонити пріоритетну рекомендацію конкретного препарату покупцям у рамках маркетингових договорів між аптечними мережами та виробниками. При порушенні заборони передбачається зупиняти дію сертифіката спеціаліста або свідоцтва про акредитацію фармпрацівника терміном до 6 місяців. Відповідні обов'язкові перевірки потрібно внести до регламенту проведення контрольної закупівлі Росздоровнагляду, йдеться у листі. З нього випливає, що інакше пацієнт набуває нав'язаний йому препарат, а не рекомендований лікарем.
Павло Расщупкін директор з аналітики компанії RNC Pharma
Одним з основних трендів для фармрозниці в 2018 стала загальна стагнація сегмента. На тлі цього спаду ми спостерігали досить велику кількість угод M&A. Звичайно, основними об'єктами угод ставали локальні аптечні мережі.
Серед консолідаторів ринку – «Фармленд», «Рігла» та інші гравці. Але й серед великих гравців було помічено певні зміни. Наприклад, одразу три гравці з топ-20 – «Планета здоров'я», «Фармацевт+» та «Максавіт» – об'єдналися в єдину організацію під егідою мережі «Планета здоров'я». Мережа "Нова аптека" приєдналася до партнерства "ІРІС".
Цей процес цілком зрозумілий - раніше угоди M&A носили характер локального зміцнення окремих гравців, зараз, після збільшення числа учасників клубу «1000+ аптек», для рівної конкурентної боротьби потрібні серйозніші кроки по об'єднанню зусиль мереж.
Крім того, очевидно, що чим більше мережа, тим вигідніші умови вона може отримати за поставками від дистриб'юторів та за маркетинговими контрактами від виробників.
З останніми пов'язана наступна тенденція, яка почала розкручуватися наприкінці 2018 року. Було внесено пропозицію обмежити максимальний розмір бонусу за маркетинг у аптечному сегменті. До речі, вже зараз звучать пропозиції повністю заборонити подібний вид співпраці виробників та аптечного роздрібу.
Потенційно це може серйозно вдарити по роздрібному бізнесу, особливо тим гравцям, хто будував свої мережі переважно за рахунок бек-маржі (back margin), відображає ту частину прибутку, яку компанія отримує від постачальника у вигляді різних знижок, бонусів і т.п. – Ред.). До речі, останні у 2018 році також активно переглядали умови виплати бонусів та посилювали контроль над цим видом активностей. Почасти це заслуга самих учасників аптечного ринку.
Окремі компанії активно практикували злив товару назад в оптовий сегмент для виконання обов'язкових умов маркетингових контрактів та отримання бонусів.
Але натомість складається цілком певне розуміння того, що держава посилює контроль над сегментом. Крім посилення, на галузь тисне і активний розвиток дистанційної торгівлі антибіотиків, що викликає відтік парафармацевтичного (нелікарського) асортименту з аптек. А саме ця категорія є однією з наймаржинальніших. Поки що офіційно ліки заборонено продавати в Росії через Інтернет, але окремі учасники ринку знайшли спосіб обходу заборони (інтернет-магазин Ozon продає ліки через аптечний пункт на підставі ліцензії на фармацевтичну діяльність, а кур'єри ретейлера доставляють препарати за дорученням покупців. - Ред.).
Резюмуючи, можна зробити висновок, що в 2019 році і надалі на аптечному ринку все складніше виживатиме поодиноким аптекам та невеликим мережам. Консолідація сегменту вже зараз відчутна (на топ-20 припадає понад 50%), і цього року ця цифра зросте ще більше.
Ну і звичайно ж, чим вища конкуренція, тим складніша боротьба за рентабельність бізнесу. Крім того, поки (станом на кінець I кварталу 2019 року) ми не бачимо серйозних передумов для відновлення зростання ринку в грошах, не кажучи вже про натуральне, що також навряд чи може додати оптимізму учасникам ринку.
Топ-20 аптечних мереж за підсумками 2018 року у Росії
1. "Рігла" (Москва).Аптечна мережа входить до ДК «ПРОТЕК», що працює у всіх основних сегментах фармацевтичної галузі: виробництві лікарських засобів, дистрибуції фармпрепаратів та товарів для краси та здоров'я, а також роздрібному продажу. Аудований консолідований виторг групи за результатами 2017 року склав 258,5 млрд рублів.
У 2018 році аптечна мережа «Рігла» поповнилася 426 аптеками в Росії, у тому числі за рахунок угод зі злиття та поглинання, і на 1 січня 2019 налічувала 2,457 тис. аптек. Середній чек – 489,93 рубля. Частка компанії на роздрібному фармринку за підсумками 2018 року становить 5,46%.
2. ДК "Еркафарм" (Москва).Група "Еркафарм" - один з лідерів фармацевтичного ринку Росії - була заснована в 1994 році. До групи входить 1,266 тис. аптек у восьми федеральних округах, що працюють у різних форматах - від дискаунтерів до фармамаркетів під брендами «Доктор Столетів», «Озерки», «Хороша аптека», «Народна аптека», «Аптека №1», «Райдуга Щомісячно аптеки компанії обслуговують понад 6 млн покупців. З 2018 року компанія стала розвивати новий для себе формат дрогори під брендом «Озерки» у низькому ціновому сегменті. Перші магазини відкрилися в Петербурзі та Ленобласті, а потім – у Москві. Частка компанії на роздрібному фармринку за підсумками 2018 року становить 5,35%.
3. "Імплозія" (Самара).Мережа «Імплозія» об'єднує понад 2,5 тис. точок, у тому числі понад 60% аптек або партнерські (підключаються до ВО «Імплозії» для закупівель), чи франшизные. Загальна виручка за підсумками 2018 року – 46,5 млрд рублів, частка ринку – 3,83%.
4. "Group 36,6" (Москва).Група компаній "Аптечна мережа 36,6" заснована в 1991 році. Компанія управляє мережами під вивісками «36,6», «Міськздоров'я» та A.v.e., загальна кількість яких перевищила 1,314 тис. пікселів. Частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів склала 4,4%. За підсумками 2018 року мережа втратила свої позиції у рейтингу найбільших мереж, змістившись із другої позиції на четверту. За рік група компаній закрила понад 400 аптек у країні. Очевидно, йдеться про нерентабельні точки, загальна кількість яких у компанії не розголошують. Таким чином, новий топ-менеджмент намагається вивести із кризи роздрібний напрямок, на який припадає основна частина виручки компанії. Частка скоротилася з 4,48% до 3,64%. Як писав раніше, до 2021 року рентабельність по EBITDA кожної аптеки складе 3,5% (поточний показник не розкривається), а частка мережі на ринку збільшиться з 4,4 до 10%. Для порівняння: у «Ригли» поточна рентабельність щодо EBITDA кожної аптеки – 4,8%.
5. "Планета здоров'я" (Перм).Мережа налічувала на 1 січня 2019 року понад 1,696 тис. аптек, у тому числі під брендом «Країна дитинства», у 50 містах Росії. За рік компанія відкрила 321 аптеку. У Пермському краї мережа є лідером та займає понад 60% роздрібного ринку (за даними RNC Pharma). Частка компанії на роздрібному ринку лікарських засобів склала 2,96%.
6. "Нео-Фарм" (Москва).Компанія розвиває аптеки під брендами «Неофарм» та «Столиці», що працюють у різних цінових сегментах. На тлі першої п'ятірки гравців у неї набагато менше аптечних точок – всього 606. Проте компанія розвиває більші, на відміну від конкурентів, формати – гіпермаркети та супермаркети. За рік вона відкрила 124 об'єкти. Її частка на російському ринку лікарських засобів оцінюється в 2,87%.
7. "Віта" (Самара).Фармкомпанія "Віта" керує майже тисячею аптеками. Компанія розвиває два бренди: «Віта Експрес» та «Моя аптека низьких цін». За рік компанія відкрила понад 600 аптек, її частка на ринку лікарських засобів зросла з 1,35 до 2,68%.
8. "Квітень" (Краснодар).Мережа аптек «Апрель» налічувала на 1 січня 2019 року 1335 аптек під брендами «Апрель» та «Аптечний склад» (економсегмент). Загальна частка компанії зросла із 1,94 до 2,56%. За рік мережа відкрила трохи більше 450 аптек, зокрема за рахунок придбань. Наприклад, у 2018 році «Апрель» поглинула найбільшу татарську мережу «Казанські аптеки» (112 пікселів).
9. "Фармленд" (Уфа).Башкирська компанія працює з 1997 року. За 2018 рік вона збільшила мережу з 954 до 1114 пікселів у Росії. Компанія працює в різних форматах – аптечні центри, соціальні аптеки, центри здоров'я та краси, а також має салони оптики, ортопедичні салони та Центр слуху. Частка компанії на російському ринку лікарських засобів зросла з 1,77 до 2,1%. Оборот за підсумками року становив 25,013 млрд рублів.
10. «Фармаімпекс» (Іжевськ).Компанія створена в 1994 році, спочатку займалася оптовими поставками ліків, співпрацюючи в основному з лікарнями. Перша аптека відкрилася в Удмуртії у 1998 році. На початок 2019 року мережа налічувала 757 аптек (+28 пікселів за рік), її оборот за підсумками 2018 року склав 19,4 млрд рублів, а частка в Росії на роздрібному ринку лікарських препаратів - 1,6%.
11. "Фармакопійка & Твій лікар" (Тула).Мережа аптек «Фармакопійка» – це франчайзинговий проект фармацевтичного дистриб'ютора ТОВ «Медекспорт – Північна Зірка». «Фармакопейка», що налічує понад 600 точок, працює в Алтайському, Красноярському краях, Кемеровській, Новосибірській, Томській та Тюменській областях, а також у Ханти-Мансійському АТ. Мережа аптек «Твій лікар» налічує понад 300 точок у Тульській, Калузькій, Володимирській та Московській областях, а також у Краснодарському краї. Власники двох мереж об'єдналися у 2016 році. За рік об'єднана компанія відкрила 52 аптеки. Консолідований оборот двох мереж у 2018 році склав 18200000000 рублів, середній чек - 440 рублів, а частка ринку - 1,5%.
12. "Аптеки від складу" (Перм).Її власники Андрій Годовалов та Микола Шаврін з 1990-х займаються оптовим продажем лікарських препаратів, мережу «Аптеки від складу» (сегмент дискаунтерів) стали розвивати з 2009 року. Зараз мережа представлена у 23 регіонах Росії та налічує 767 аптек (+83 аптеки). Її оборот за підсумками 2018 року склав 14,6 млрд. рублів, середній чек - 463 рублі, а частка ринку - 1,2%.
13. Група «36,7С&Максавіт» (Нижній Новгород).Аптеки під брендом "36,7" працюють з 1998 року. У 2010 році компанія почала розвивати ще один бренд – аптеки-дискаунтери «Максавіт». В даний час під двома брендами працює 489 аптек (+85 аптек) у 36 містах Росії. Оборот компанії за підсумками 2018 року становив 14,2 млрд рублів, середній чек – 496 рублів, частка компанії – 1,17%.
14. "Мелодія здоров'я" (Новосибірськ).Мережа працює на ринку з 2006 року і сьогодні присутня у 53 регіонах Росії та налічує 766 аптек (+43 точки). Здебільшого це аптечні супермаркети з відкритою викладкою. Оборот за підсумками 2018 року становив 13,1 млрд рублів, середній чек – 409,58 рубля, частка ринку – 1,08%.
15. "Мега Фарм" (Москва).Аптечна компанія «Мега Фарм» (аптеки «А-Мега», «Так, здоровий!», а також аптеки преміум-класу «Азбука LIFE») вийшла на ринок у 2016 році та входить до холдингу Marathon Group. Холдинг заснований у травні 2017 року Олександром Винокуровим та Сергієм Захаровим, пізніше до них як партнер приєднався Андрій Тясто. За підсумками 2018 року "Мега Фарм" налічувала 1008 аптек (+138 пікселів за рік), середній чек становив 303,51 рубля, а частка ринку зросла за рік з 0,39 до 0,95%. Оборот мережі за підсумками 2018 року перевищив 1,5 млрд. рублів. «Мега Фарм» розвивається у партнерстві з X5, «Абеткою смаку», РЗ, Медичним центром Олени Малишевої. У планах аптечного ретейлера до 2021 року відкрити понад 4 тис. роздрібних точок.
16. "Фармацевт +" (Ростов-на-Дону).Мережа аптек належить дистриб'ютору лікарських засобів ЗАТ "Фармацевт", який працює на ринку понад 25 років. На базі дистриб'ютора створено та функціонує протягом 10 років склад зберігання та відпустки імунобіологічних препаратів, діагностичних засобів та антиретровірусних препаратів Міністерства охорони здоров'я Ростовської області. Аптечна мережа налічувала на початок 2019 334 аптеки (-13 аптек), середній чек становив 460 рублів, частка ринку - 0,87%. Оборот за підсумками 2018 року перевищив 10,6 млрд. рублів.
17. «Нова аптека» та «Аптека мініцен» (Хабаровськ).Про ці аптечні компанії мало що відомо. Сайти мереж теж малоінформативні. За даними СПАРК, операційною юрособою мережі «Нова аптека» є ТОВ «Суперфарма», що належить Ігорю Жуковичу (48%), Ігорю Бояркіну (30%) та Артему Жуковичу (22%). Операційною юрособою «Аптеки мініцен» є ТОВ «Аверс аптека мініцен», у якого ті ж власники і з таким самим розподілом часток. Загальний оборот двох мереж за підсумками 2018 року перевищив 10 млрд рублів (9 млрд рублів у 2017 році), загальна кількість аптек досягла 161 (залишилося незмінним), середній чек знизився за підсумками року порівняно з 2017-м з 738 до 662,39 рубля , А частка ринку становила 0,83%.
18. "Невіс" (Санкт-Петербург).Аптеки працюють у Північно-Західному регіоні понад 25 років і входять до холдингу «Торгівельні будинки Невіс», створеного в 1992 році. У нього також входять кілька компаній: виробництво засобів жіночої гігієни під торговою маркою «Ангеліна», косметичних засобів під торговою маркою «Вуокса», косметичних засобів з феромонами під торговою маркою «Доктор ВІЛШ» (Dr.VILSH). За підсумками 2018 року оборот аптек «Невіс» перевищив 8,3 млрд рублів, кількість точок за рік зросла з 428 до 457, середній чек трохи скоротився – з 388 до 382 рубля, частка ринку становила 0,69%.
19. "Здоров.ру" (Москва).Аптечна мережа працює з 2003 року. За даними СПАРК, ТОВ «Здоров.ру» належить Сергію Каграманову (45%), Михайлу Акімову (33%), Артему Пишняку (12%), Юрію Тихоходу (5%) та Ользі Щербінкіній (5%). Оборот мережі за підсумками 2018 року становив 7,4 млрд рублів, середній чек – 1,3 тис. рублів, а кількість точок зросла з 52 до 63.
20. "Алое" (Санкт-Петербург).Аптечна мережа «Алое» входить до фармацевтичного холдингу «БСС», розвивається з 2014 року. За підсумками 2018 року вона налічувала 268 аптек (+22 аптек). Спочатку мережа розвивалася в рамках Північно-Західного регіону, але пізніше розширила межі своєї присутності і сьогодні присутня в Уральському та Центральному федеральних округах. Оборот за підсумками 2018 року досяг 6,9 млрд рублів, середній чек – 490 рублів, а частка – 0,57%.
Аналітична компанія RNC Pharma ® представляє рейтинг аптечних мереж Росії за підсумками 1-3 кв. 2017 р.
Третій квартал щодо російської фармрозниці ряснів найрізноманітнішими подіями. Нам довелося стати свідками як різноманітних угод, часто досить великих, так і відновлення риторики з окремих регуляторних питань, зокрема можливості продажу ЛП у супермаркетах.
Питання з розширенням точок продажу ЛП, яке з перервами триває з 2014 р., вже добряче набридло. Жодної явної доцільності в даному нововведенні не можуть знайти ні представники професійної фармспільноти, ні, ризикнемо припустити, і представники «великого роздробу», які повільно, але чітко розвивають власні проекти у фармрітейлі. Проте це питання піднімається з надр Уряду із завидною постійністю.
Угоди, кількість яких з кожним днем, здається, тільки наростає, теж стали явищем майже звичайним. Зміну власників «Класики» і «Фармакора», навіть із поправкою на пристойний розмір компаній, теж складно запідозрити в оригінальності, хоча б через разючу схожість долі цих компаній до продажу та організаційного формату, в якому проводилися угоди.
Отже, при детальному розгляді різноманітність інформаційного потоку, що здається, залишає відчуття деякого дежавю, яке на тлі цілком явних ознак стагнації російського фармринку виглядає досить симптоматично.
Таб. ТОП аптечних мереж за часткою на роздрібному-комерційному ринку ЛП Росії за підсумками 1-3 кв. 2017 р.
| мережа аптек | Розташування центрального офісу | Кількість точок на 01.10.2017 | Частка над ринком за підсумками 1-3 кв. 2017 р., % |
|||
| не ЛП | ринок загалом, без ЛЛО |
|||||
| Класичні аптечні мережі |
||||||
| АСНА 1 | ||||||
| Ригла 2 | ||||||
| Аптечна мережа 36,6 3 | ||||||
| ГК Еркафарм | ||||||
| Імплозія 2 | ||||||
| Аптеки, що працюють під брендом Планета Здоров'я | ||||||
| Нео-фарм | ||||||
| Фармленд | ||||||
| Фармаімпекс 2 | ||||||
| Аптека-Таймер | ||||||
| Квітень | Краснодар | |||||
| Фармакопійка - Твій Лікар | ||||||
| Мелодія здоров'я | Новосибірськ | |||||
| Віта | ||||||
| Максавіт (включаючи 36,7С) | Н.Новгород | |||||
| Аптечні асоціації 4 |
||||||
| Проаптека | ||||||
| С.-Петербург | ||||||
| ВЕСНА | С.-Петербург | |||||
| Аптека.ру | Новосибірськ | |||||
| ФармХаб | ||||||
| Парнас | ||||||
| Альянсфарма | С.-Петербург | |||||
| Градіс-фарма | ||||||
| Власта | ||||||
| Надія-фарм | ||||||
| 1 - АСНА віднесена до групи класичних аптечних мереж через більш глибокий рівень інтеграції бізнес-процесів у порівнянні з мережами асоціативного типу 2 – експертна оцінка 3 - загальна кількість точок вказано з урахуванням аптечних установ "Фармакора", товарообіг компанії за період не враховується 4 – позиції аптечних асоціацій розраховані без урахування перетинів учасників асоціацій між собою. Цей рейтинг показує частку ринку, що займається об'єднанням аптечних мереж та одиничних аптек. |
||||||
До списку 100 найбільших підприємств Росії входить кілька аптечних мереж. Найбільші за розміром прибутки, що входять до Топ-7, – компанії АСНА, Рігла, Аптечна мережа 36,6, Імплозія, Планета здоров'я, ГК Еркофарм, Нео-Фарм.
Останні кілька років за умов кризи показали динаміку падіння попиту на ліки. Проведене аналітичною компанією KMPG дослідження ринку фармрозниці в 2016 р. відзначило початок перелому – вперше за кілька років намітився позитивний приріст виторгу аптечних мереж.
Аналіз таблиці показує, що аптечні мережі Росії у ТОП-10 зміцнили свої позиції над ринком. Їхня сукупна частка зросла до 45%. Співвідношення виторгу 2016 р. до 2015 р. збільшилося на 26,6%. Наведені цифри говорять про консолідацію ринку, що триває.
Компанія RNC Pharma, відомий аналітичний оглядач, представила рейтинг аптечних мереж Росії за підсумками 1 кварталу 2017 року.
| мережа аптек | Розташування центрального офісу | Кількість точок на 01.04. 2017 р. | Частка на ринку за підсумками 1 кварталу 2017 р. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ринок загалом, без ЛЛО |
||||||
| Аптечна мережа 36,6 | ||||||
| Імплозія | ||||||
| Планета здоров'я | ||||||
| ГК Еркафарм | ||||||
Якщо порівнювати результати 2016 р. та 1 кварталу 2017 р., можна відзначити деякі серйозні зміни у ТОП-7. Рігла випередила Аптечну мережу 36,6, Райдуга вилетіла із заповітної сімки - її місце зайняла фірма Нео-фарм.
Як стверджують дослідники, аптечний ринок близький до насичення - сьогодні все складніше знайти потрібні площі в місцях із достатньою кількістю трафіку. Певні можливості обіцяють глобальні інвестиційні програми, як проект реновації в Москві. Проте він має локальний характер. Посилення інтересу до ринку фармацевтики з боку нефармацевтичного роздробу обіцяє в найближчому майбутньому серйозне посилення конкуренції.
| Агресивна цінова політика гравців |
|
| Існуюча висока концентрація аптечних мереж у регіонах присутності компанії |
|
| Майбутнє посилення географічної присутності локальних гравців |
|
| Розвиток іншими гравцями нових форматів (аптек-супермаркетів, дискаунтерів) |
|
| Поява нових гравців, в основному, регіональних у місцях присутності компанії |
|
| Поява нових гравців, в основному, федеральних у місцях присутності компанії |
|
| Диверсифікація бізнесу іншими гравцями (наприклад, запуск власного виробництва чи дистрибуції) |
Саме тому провідні гравці поспішають захопити простір, що залишився на ринку - в 2017 р., за даними опитування KMPG, 90% великих роздрібних мереж планують розширити свою присутність шляхом відкриття нових точок продажів. Географічне розміщення аптечних пунктів проводиться на основі попередніх маркетингових досліджень.
Деякі гравці висловлюються про необхідність обмеження ринку. Понад 58% керівників аптечних мереж висловлюються за законодавче обмеження кількості аптек країни за прикладом країн Західної Європи: Франції, Іспанії та Німеччини.
Надлишку аптек у Росії не може бути - свою незгоду з керівниками аптечних мереж висловлює заступник начальника управління контролю соціальної сфери та торгівлі Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Надія Шаравська. Це комерційний ринок, аптеки відкриваються, отже, вони рентабельні і мають попит, розмірковує вона. Багато аптек працює в столицях суб'єктів, обмеження призведе до зростання цін і завадить конкуренції, на її думку.
Розглянемо великі аптечні мережі Росії, які вважаються лідерами фармацевтичного ринку.
1. АСНА
АСНА - асоціація незалежних аптек, куди входять понад 5000 аптек у багатьох містах Росії. Компанія АСНА – це новий формат серед аптечних мереж, оскільки членами асоціації є незалежні аптеки та аптечні мережі, об'єднані спільною метою – зробити ліки, медичну техніку та супутні товари більш доступними для покупців. На сьогоднішній день територія Асоціації сягає далеко за межі столиці, займаючи територію від півдня до Камчатки. АСНА присутній у понад 100 містах та понад 60 суб'єктах Федерації. Регіональні представництва відкриті у Нижньому Новгороді, Іжевську, Казані. Компанія має 150 маркетингових контрактів із виробниками.
Юридична адреса: 125368, м. Москва, вул. Митинська, будинок 33, корп.
2. Рігла
Заснована у 2001 р. національна аптечна мережа, друга за обсягом продажів у Росії. На грудень 2016 р. мережа налічує 1769 роздрібних точок у 47 регіонах Росії. "Рігла" представляє роздрібний сегмент бізнесу Групи компаній "Протек" - найбільшого фармацевтичного холдингу Росії. Асортименти аптечної мережі − 18 тисяч асортиментних позицій, з яких близько 60% займають парафармацевтичні товари. Аптечна мережа «Рігла» містить 1768 аптек на кінець 12 місяців 2016 р. Аптеки під брендом «Будь здоров!» та «Живика» працюють у форматі дискаунтерів. На кінець 2016 р. у мережі налічувалося 1214 аптек-дискаунтерів.
Юридична адреса: 115201, м. Москва, вул. Чермянська, буд. 2
Інформація про власників:материнська компанія «Протек»
Капіталізація: 23 млрд руб.
3. Аптечна мережа 36,6
ПАТ «Аптечна мережа 36,6», заснована 1991 року, - провідна російська компанія сектора роздрібної торгівлі товарами здоров'я та краси. У січні 2016 року найбільші акціонери Групи та контролюючі акціонери A5 Pharmacy Retail Limited (головна компанія аптечної мережі «А5») досягли попередніх домовленостей щодо злиття аптечних мереж. Об'єднання завершилося у грудні 2016 року у рамках додаткової емісії акцій ПАТ «Аптечна мережа 36,6», яке залишилося головною компанією об'єднаної групи.
Юридична адреса: 121096, м. Москва, вул. Василиси Кожіної, б. 1
Інформація про власників:Основні акціонери станом на 2016 рік:
- Palesora Ltd. (Кіпр, власники – Володимир Кінцурашвілі та Іван Саганелідзе) – 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance – 15%.
Голова ради директорів – Іван Саганелідзе
Генеральний директор − Володимир Кінцурашвілі
Капіталізація- 16.6 млрд руб.
Валовий прибуток у 2016 р.10766 млн руб.
Курс акції – 6,99 руб.
4. Імплозія
ТОВ «Імплозія» було зареєстровано у 1991 році. З 1993 основним видом діяльності стала торгівля медикаментами. Окрім власних аптек, реалізація товару відбувається через аптеки інших юридичних осіб, які працюють за договором партнерства. Реалізація продукції через аптечну мережу здійснюється у наступних регіонах Росії: Самарська, Саратовська, Пензенська, Оренбурзька, Ульянівська області, м. Москва, Башкирія, Татарстан. На даний момент у Татарстані та Башкирії Імплозія представлена лише партнерами, в інших регіонах – як власними аптеками, так і аптеками компаній-партнерів.
У 2003 р. фірма була розділена з метою мінімізації економічних та юридичних ризиків на кілька компаній: ТОВ «Фармперспектіву», ТОВ «І-Транс», «І-куб», ТОВ «Імплозія-фінанс» та інші.
Юридична адреса: 432072, М. УЛЬЯНОВСЬК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Інформація про власників:"Імплозія" має непрозору структуру власності. У найбільшому операторі холдингу – ТОВ "Фармперспектива" ("ФП") – Грант Безрученко контролював 27,19%. 24% компанії належало його братові Валерію Безрученку. Партнерами братів із "ФП" виступали Дмитро Підгорнов (27,19%) та Олег Тепляков (21,6%). Після смерті у 2015 р. засновника компанії Гранта Безрученка його частку викуплено бенефіціарами.
Капіталізація: 15 млрд руб.
5. Планета здоров'я
ТОВ «Планета Здоров'я» - один із найбільш активно зростаючих гравців російської фармрозниці. Серед регіонів, які освоює мережу, ключовими залишаються Пермський край, Кіровська область та Удмуртська республіка. Причому в Пермі «Планета здоров'я» – безумовний монополіст. Мережа працює також у Москві та Московській області, Санкт-Петербурзі та інших великих регіонах.
Юридична адреса: 614068, КРАЙ ПЕРМСЬКИЙ, МІСТО ПЕРМ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 83/34
Інформація про власників:Засновник – фізична особа Кіслов Олексій Євгенович
6. ГК Еркафарм (Доктор Столетів & Озерки)
Група компаній «ЕРКАФАРМ» заснована у 1994 році. На сьогоднішній день до групи входить понад 360 аптек у 12 регіонах РФ, що працюють у різних форматах від дискаунтерів до фармамаркетів. «ЕРКАФАРМ» включає кілька аптечних мереж: «Доктор Столетів», «Озерки», «Хороша аптека», «Народна аптека» та «Аптека №1». Загальна кількість працівників ДК «ЕРКАФАРМ» – понад 3500 осіб.
Юридична адреса: 107005, м. Москва, Бакунінська Вулиця, 14
Інформація про власників:Фізична особа, Саганелідзе Іван Гівійович, ТОВ «Престиж Маркет», ТОВ «Профтехгруп», ТОВ «Російський трастовий альянс «Ваші заощадження», ТОВ «Сана-МТ», ТОВ «Ентерпрайзіс Сервіс»
7. Нео-фарм
Історія ГК НЕОФАРМ починалася як невеликий сімейний бізнес – з кількох аптечних кіосків у Красногірському районі Московської області. Сьогодні ГК НЕОФАРМ – це майже 300 аптек під двома брендами – НЕОФАРМ та СТОЛИЧКИ, це понад 3000 співробітників та понад 25 мільйонів покупців на рік.
Юридична адреса: 123423, м. Москва, шосе Відкрите, буд. 2, корп. 12
