약국 체인 시장 점유율. MarketMedia는 러시아의 어떤 약국 체인이 매장 수 측면에서 상위 10위 안에 포함되었는지 조사했습니다.

러시아 상위 10개 약국 체인 러시아 상위 10개 약국 체인아메라 카를로스 2018-07-10 http: //site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8ddddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpg

MarketMedia는 러시아의 어느 약국 체인이 소매점 수 측면에서 상위 10위 안에 포함되는지 조사했습니다.

2018년 1분기 러시아 매장 수 기준으로 상위 10개 클래식 약국 체인은 총 11,000개 이상의 약국입니다. 분석 회사인 RNC Pharma는 2017년 러시아 소매 의약품 시장의 81.2%를 차지하는 총 2천 개 이상의 체인을 운영하고 있다고 계산했습니다.

약국 체인의 최고 관리자는 업계 행사에서 유기적 성장의 시대가 이미 지났기 때문에 향후 몇 년 동안 소규모 지역 체인의 구매를 통해 가장 큰 플레이어가 발전할 것이라고 말했습니다. 앞으로 몇 년 동안 네트워크의 수가 크게 줄어들 것입니다.

강화
약국 소매의 추세 중 하나는 몇 년 동안 멈추지 않은 시장 통합 프로세스입니다. 또한 지난 2년 동안 매우 활발해졌습니다. 지난해 러시아에서는 약 50건의 거래가 이뤄졌다. “여기서 흥미로운 것은 거래가 얼마나 많이 이루어지고 있는지가 아니라 꽤 크고 꽤 성공적인 회사가 매물로 나와 있다는 사실이 놀랍습니다. 예를 들어, Samson-Pharma 또는 Kazanskie Apteki 체인은 재무 상황이 어려운 회사와 관련하여 가장 큰 거래가 더 일찍 발생했다고 강조하면서 분석 회사인 RNC Pharma의 개발 이사인 Nikolay Bespalov가 말했습니다. 예를 들어, "Rainbow"는 어머니 "Rosta"의 가난한 재정 상황으로 인해 소유자를 변경했습니다.

현재 많은 자산은 소유자가 경쟁 심화, 사업 수익성 하락, 구매력 하락 등 시장 발전의 전망을 보지 못하기 때문에 매각됩니다. 현재 의약품 및 관련 제품에 대한 수요가 낮습니다.

지난 몇 년 동안 많은 지역 플레이어를 인수 한 연방 체인은 더 이상 유기적으로 개발할 수 없으며 올해는 위치를 위해 소규모 체인 또는 단일 약국을 계속 구입할 것이라고 말합니다.

동맹
5명의 지도자를 취하면 4개의 모스크바 네트워크와 1개의 페름기가 있습니다. 상위 10위 안에는 온라인 약국뿐만 아니라 동맹과 노조로 뭉친 지역 약국 체인은 포함되지 않았다. 그러나 동맹을 분석하면 가장 큰 규모는 모스크바 독립 약국 협회(ASNA)로 러시아에서 캄차카까지 8천 개 이상의 소매점을 통합합니다. 올해 말까지 협회는 1만4000개 약국으로 확대할 계획이다.

통합된 로컬 플레이어 수 측면에서 2위는 Samara 체인 Implosion(340만 개 이상의 매장)으로, 약국의 60% 이상이 파트너(구매를 위해 Implosion 소프트웨어에 연결) 또는 프랜차이즈입니다.

3위는 노보시비르스크 네트워크 "Melodiya Zdorovya"(1.8,000)가 차지했으며, 이 역시 파트너십의 50% 이상을 보유하고 있습니다.

2017년에 지역 플레이어의 노동 조합 또는 동맹으로의 노동 조합이 최고조에 달했습니다. 이를 통해 체인은 구매 가격을 낮추고 마케팅 서비스에 대한 생산자 주문을 통합할 수 있습니다(생산자는 제품 홍보를 위해 체인에 비용을 지불합니다).

식료품 소매에서 OTC 의약품 판매를 허용하는 세간의 이목을 끄는 법안에 대한 작업이 중단되었다는 사실에도 불구하고(이는 제약 시장에 큰 위협이 되었지만 체인 대표는 이 법이 채택되면 식료품점과의 근접성으로 인해 매장의 절반을 폐쇄해야 하는 상황) 약국 소매 상황은 매우 어렵습니다. “아마도 향후 몇 년 동안 소규모 업체들은 극도로 불리한 상황에 처하게 될 것이며, 현지 회사들이 시장 리더들과 마케팅 예산을 놓고 경쟁하는 것은 어려울 것입니다. 업계는 중소기업의 파산이 연이어 발생하고 M&A 시장은 공급 과잉이 될 것이다. 따라서 이제 아직 나쁘지 않은 조건에서 사업을 접을 수 있습니다.”라고 Nikolai Bespalov는 믿습니다.

1. 리글라
가장 큰 클래식 제약 체인의 Top-10에서 1위는 Protek Group of Companies의 일부인 Rigla가 차지했습니다. 네트워크에는 러시아의 50개 지역에 210만 개 이상의 약국이 있습니다. 주요 브랜드인 Rigla 외에도 이 회사는 Zhivika, Apteki 03, Yugorskiy Lekar 등을 포함하여 12개의 다른 브랜드 이름으로 운영되며 소매 의약품 시장에서 루블화로 5.6%의 점유율을 기록하고 있습니다. Kolomna DOMpharma, Ekaterinburg Apteka City, Pskov Apteki 003, Kostroma Panacea를 포함하여 최근 몇 년 동안 많은 지역 자산을 인수한 Rigla는 이제 주로 네트워크의 유기적 성장과 성장을 능가하는 수익 증대를 목표로 하는 새로운 비즈니스 전략을 발표했습니다. Rigla 약국 체인의 총책임자인 Alexander Filippov는 제약 시장의 요율에 대해 말했습니다.

2. 에르카팜
2018년 4월 1일 현재 그녀는 Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, "Raduga", "First Aid", "Ladushka"및 기타 약국은 할인점에서 약국에 이르기까지 다양한 형식으로 운영됩니다. 올해 회사는 저가 부문에서 Ozerki 브랜드로 새로운 drogerie 형식을 개발할 계획입니다. 첫 번째 매장은 상트페테르부르크와 레닌그라드 지역에 오픈한 후 모스크바, 노보시비르스크, 크라스노다르에 오픈할 예정입니다. 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 4.6%였다.

3. 약국 체인 36.6
Pharmacy Chain 36.6 회사 그룹은 1991년에 설립되었습니다. 이 회사는 36.6, Gorzdrav 및 A.v.e.라는 이름으로 체인을 운영하고 있으며 총 수는 1,470포인트를 초과했습니다. 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 4.4%였다.

4. 건강의 행성
매장 수 측면에서 가장 큰 약국 순위에서 4 위는 러시아의 50 개 도시에 "유년기 국가"라는 브랜드를 포함하여 140 만 개 이상의 약국이있는 Perm Planet of Health입니다. RNC Pharma에 따르면 Perm Territory에서 체인이 선두업체이며 소매 시장의 60% 이상을 차지합니다. 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 3.2%였다.

5. 네오팜
모스크바 회사 "Neo-Pharm"그룹은 다양한 가격대에서 운영되는 "Neopharm"및 "Storichki"네트워크를 개발하고 있습니다. 이전의 4개 제약 회사에 비해 약국 매장 수는 훨씬 적습니다(469개). 그러나 이 회사는 경쟁업체와 달리 대형 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓과 같은 더 큰 형식을 개발합니다. 러시아 의약품 시장 점유율은 3.1%로 추산된다.

6. 농지
등급의 6 위는 1997 이후 운영 된 Bashkir "Farmland"가 차지합니다. 러시아에는 다양한 형식의 약국(약국 센터, 사회 약국, 건강 및 미용 센터)이 천 개 이상 있으며 안과 살롱, 정형 외과 살롱 및 청력 센터도 있습니다. 러시아 제약 시장에서 회사의 점유율은 2.1%였습니다.

7. 4월
Krasnodar 약국 네트워크 "April"에는 올해 1분기 말에 891개의 약국이 있었습니다. 점유율은 1.9%에 달했다. 가장 큰 연방 체인뿐만 아니라 Krasnodar 약국 소매도 지역 네트워크를 구매하여 발전하고 있습니다. 그래서 올해 봄에 "4월"은 가장 큰 타타르 네트워크 "카잔 약국"(112개 매장)의 구매를 발표했습니다. 2017년 4월호는 Izhevsk 체인 'Farmakon & Klyukva'(117개 매장)를 면밀히 살펴보았지만, 올해 중반에 Pharmaimpex에 인수되었다고 Vademecum 매거진은 전했다.

8. 약국 타이머
1분기 실적에 따르면 펌 네트워크 '압테카-타이머'는 제약시장 점유율 1.8%로 673개 매장을 확보했다.

9. 파마임펙스
Izhevsk Pharmaimpex 네트워크는 1994년에 설립되었으며, 처음에 회사는 주로 병원과 협력하여 도매 공급에 종사했습니다. 1998년 Udmurtia에 최초의 약국이 문을 열었습니다. 2018년 1분기 말 기준으로 이 체인은 729개의 약국으로 구성되어 있으며 소매 의약품 시장에서 러시아의 점유율은 1.6%입니다.

10. 비타
Samara 제약 회사 "Vita"는 거의 천 개의 약국을 운영합니다. 이 회사는 Vita Express와 My Low Price Pharmacy의 두 가지 브랜드를 개발하고 있습니다. 제약 시장의 연결 점유율은 1.4%에 도달했습니다.

러시아의 상위 20개 약국 체인아메라 카를로스 2019-03-20 http: //사이트/업로드/iblock/84d/84dec353527cef46fccc7c59c7faf76.png

러시아 소매 약국 시장은 정부 규제 강화 및 강화 단계를 거치고 있습니다. 지도자들은 지역 선수들을 사들이며, 그들은 차례로 생존을 위해 동맹을 계속 맺습니다. MarketMedia는 상위 20개 약국 체인을 게시합니다.

2018년 러시아의 팩 의약품 매출 성장은 2017년에 비해 6% 증가한 56억 달러입니다. 리서치 회사 AlphaRM에 따르면 1조 2560억 루블 이상에 대해 금전적 판매량은 7% 증가했습니다.

RNC Pharma의 데이터는 더 비관적입니다. 연말에 금전적 측면에서 소매 시장의 역학은 2.2%에서 멈췄고 거래량은 1조 2천억 루블에 달했으며 물리적 측면에서 일반적으로 마이너스 부문 -3.2% 최대 55억 팩.

분석 회사인 RNC Pharma의 개발 이사인 Nikolai Bespalov에서 2018년 말 러시아의 약품 판매 계산에서 여러 연구 기관의 분석가가 크게 다른 이유에 대해 읽을 수 있습니다.

2019년 1월 1일 기준으로 러시아에서는 65.6천 개 이상의 약국이 운영되고 있습니다. 2017년 대비 3% 증가했음에도 불구하고 2018년 4분기에는 약국 점포수가 감소한 것으로 나타났다. AlphaRM 보고서에 따르면 12월 수익 규모는 1112억 루블(+4%)이고 1당 평균 수익은 170만 루블(2017년 12월까지 +1%)입니다.

2018년 말에 약국을 통해 8,920억 루블 가치의 47억 개 이상의 의약품 패키지가 판매되었으며, 이는 금전적으로 8%, 단위로 7% 더 많습니다.

2018년과 2017년 약국 체인의 등급을 비교하면 상위 3개에서 변화가 일어난 것입니다. Group 36.6은 두 단계 아래로 내려와 Erkafarm Group of Companies가 2위를, Samara 체인 Implozia가 3위를 차지했습니다. Rigla(PROTEK Group of Companies의 일부)는 총 판매 면에서 선두를 유지하고 있습니다.

트랜드는 2018년에도 수년간 진행되어온 시장통합과 소규모 지역체인 철수가 계속됐다. 약국 체인은 구매력을 강화하고 마케팅 서비스에 대한 제조업체의 주문을 통합하기 위해 2017년에 정점을 찍은 다양한 제휴로 계속 합병되었습니다. 제조업체가 제품을 홍보하기 위해 네트워크에 비용을 지불하기 때문입니다.

그건 그렇고, 최근 NFP (National Pharmaceutical Chamber) 노조는 산업 통상부에 약국 체인과 제조업체 간의 상호 작용을 규제하도록 요청했습니다. Kommersant 신문은 마케팅 계약을 보고했습니다.

NFP는 약국 체인과 제조업체 간의 마케팅 계약의 틀 내에서 고객에게 특정 약을 우선적으로 권장하는 것을 금지할 것을 제안합니다. 금지 사항을 위반할 경우 최대 6개월의 기간 동안 전문의 또는 약사 인증을 정지할 것을 제안합니다. 해당하는 필수 수표는 Roszdravnadzor의 시험 구매 규정에 포함되어야 한다고 편지에 나와 있습니다. 그렇지 않으면 환자가 그에게 부과되고 의사가 권장하지 않는 약을 얻습니다.

파벨 라쉬추프킨 RNC Pharma 분석 이사

2018년 제약 소매 부문의 주요 추세 중 하나는 해당 부문의 전반적인 침체였습니다. 이러한 경기 침체의 배경에서 우리는 상당히 많은 M&A 거래를 보았습니다. 물론 지역 약국 체인이 거래의 주요 대상이 되었습니다.

시장 통합자 중에는 Farmland, Rigla 및 기타 플레이어가 있습니다. 그러나 주요 선수들 사이에서도 약간의 변화가 감지되었습니다. 예를 들어, 상위 20위에서 한 번에 세 명의 플레이어(Planet of Health, Pharmacist + 및 Maksavit)가 Planet of Health 네트워크의 후원 하에 단일 조직으로 통합되었습니다. New Pharmacy 네트워크가 IRIS 파트너십에 합류했습니다.

이 과정은 충분히 이해할 수 있습니다. 초기 M&A 거래는 개별 플레이어의 로컬 강화의 성격을 띠었지만 이제는 1000+ 약국 클럽의 회원 수가 증가한 후 체인의 노력을 통합하기 위해 더 심각한 조치가 필요합니다. 평등한 경쟁.

또한 네트워크가 클수록 유통업체의 배송 및 제조업체의 마케팅 계약에 따라 더 유리한 조건을 받을 수 있습니다.

다음 추세는 2018년 말에 전개되기 시작한 후자와 관련이 있습니다. 약국 부문에서 마케팅에 대한 최대 보너스를 제한하는 제안이 있었습니다. 그건 그렇고, 제조업체와 약국 소매 업체 간의 이러한 유형의 협력을 완전히 금지하는 제안이 이미 나오고 있습니다.

잠재적으로 이는 소매업, 특히 주로 백 마진(백 마진, 회사가 공급업체로부터 다양한 할인, 보너스 등의 형태로 받는 이익의 일부를 반영하는 백 마진)을 사용하여 네트워크를 구축한 플레이어에게 심각한 타격을 줄 수 있습니다. ) - 에드.). 그건 그렇고, 2018 년 후자는 보너스 지급 조건을 적극적으로 수정하고 이러한 유형의 활동에 대한 통제를 강화했습니다. 이것은 부분적으로 약국 시장 참가자의 "장점"입니다.

일부 회사는 마케팅 계약의 의무 사항을 이행하고 보너스를 받기 위해 도매 부문에 상품을 다시 붓는 연습을 활발히 했습니다.

그러나 동시에 주정부가 해당 부문에 대한 통제를 강화하고 있다는 점을 확실히 이해하고 있습니다. 긴축 외에도 업계는 약물의 원격 판매의 적극적인 개발로 인해 약국에서 의약외품(비의약품) 구색이 유출되는 압력을 받고 있습니다. 즉, 이 범주는 가장 한계가 있는 범주 중 하나입니다. 지금까지는 러시아에서 인터넷을 통한 약품 판매가 공식적으로 금지되어 있지만, 개별 시장 참여자들은 금지를 우회하는 방법을 찾았습니다. 구매자를 대신하여 마약 - Ed.).

요약하면 2019년 이후에는 개별 약국과 소규모 체인점이 약국 시장에서 생존하기가 점점 더 어려워질 것이라고 결론지을 수 있습니다. 이 부문의 통합은 이미 가시적이며(상위 20개가 50% 이상을 차지함) 올해 이 수치는 더욱 증가할 것입니다.

물론 경쟁이 치열할수록 비즈니스 수익성을 위한 투쟁은 더 어려워집니다. 또한, 현재까지(2019년 1분기 말 기준) 금전적 시장 성장 회복에 대한 심각한 전제 조건은 물론 시장 참여자에게 낙관론을 거의 추가할 수 없는 자연적 현상은 말할 것도 없습니다.

2018년 러시아의 상위 20개 약국 체인

1. "리글라"(모스크바).약국 체인은 제약 산업의 모든 주요 부문(의약품 생산, 의약품 및 미용 및 건강 제품 유통, 소매 판매)에서 운영되는 PROTE Group of Companies의 일부입니다. 2017년 결과를 기반으로 한 그룹의 감사된 연결 수익은 2,585억 루블에 달했습니다.

2018년 Rigla 약국 체인은 인수합병을 포함하여 러시아의 426개 약국으로 확장되었으며 2019년 1월 1일 현재 2,457,000개의 약국이 있습니다. 평균 수표는 489.93 루블입니다. 2018년 말 기준 의약품 소매시장 점유율은 5.46%에 달했다.

2. GC "Erkafarm"(모스크바). Erkafarm Group은 러시아 제약 시장의 리더 중 하나로 1994년에 설립되었습니다. 이 그룹에는 할인점에서 Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1, Raduga ","Pervaya pomoshch ","Ladushka "라는 브랜드의 약국에 이르기까지 다양한 형식으로 운영되는 8개의 연방 지구에 1,266,000개의 약국이 있습니다. 기타 매달 회사의 약국은 6백만 명 이상의 고객에게 서비스를 제공합니다. 2018년부터 이 회사는 저렴한 가격대의 Ozerki 브랜드로 자체적으로 새로운 drogerie 형식을 개발하기 시작했습니다. 첫 번째 매장은 상트페테르부르크와 레닌그라드 지역에 오픈한 후 모스크바에 오픈했습니다. 2018년 말 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 5.35%였습니다.

3. "내파"(사마라). Implozia 네트워크는 25000개 이상의 매장을 통합하고 있으며, 그 중 60% 이상이 파트너(구매를 위해 Implosion 소프트웨어에 연결)이거나 프랜차이즈입니다. 2018년 총 수익은 465억 루블이며 시장 점유율은 3.83%입니다.

4. 그룹 36.6(모스크바). Pharmacy Chain 36.6 회사 그룹은 1991년에 설립되었습니다. 이 회사는 36.6, Gorzdrav 및 A.v.e.라는 이름으로 체인을 운영하고 있으며 그 총 수는 131만 4천 포인트를 초과했습니다. 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 4.4%였다. 2018년 말에 체인은 가장 큰 체인 순위에서 위치를 잃어 2위에서 4위로 이동했습니다. 한 해 동안 회사 그룹은 전국에서 400개 이상의 약국을 폐쇄했습니다. 분명히 우리는 수익성이없는 포인트에 대해 이야기하고 있으며 그 총 수는 회사에 공개되지 않습니다. 따라서 새로운 최고 경영진은 회사 수익의 대부분을 차지하는 소매 사업을 위기에서 벗어나기 위해 노력하고 있습니다. 점유율은 4.48%에서 3.64%로 감소했다. Kommersant가 앞서 쓴 것처럼 2021년까지 각 약국의 EBITDA 마진은 3.5%(현재 수치는 공개되지 않음)가 될 것이며 체인의 시장 점유율은 4.4%에서 10%로 증가할 것입니다. 비교를 위해: Rigla의 현재 EBITDA 마진은 각 약국에 대해 4.8%입니다.

5. "건강의 행성"(파마). 2019년 1월 1일 현재 네트워크는 러시아의 50개 도시에 "유년기 국가" 브랜드를 포함하여 1,696,000개 이상의 약국으로 구성되어 있습니다. 한 해 동안 회사는 321개의 약국을 열었습니다. Perm Territory에서 체인은 선두 주자이며 소매 시장의 60% 이상을 차지합니다(RNC Pharma에 따름). 소매 의약품 시장에서 회사의 점유율은 2.96%였다.

6. "네오 제약"(모스크바).이 회사는 다양한 가격대에서 운영되는 Neopharm 및 Storichki 브랜드로 약국을 개발합니다. 상위 5개 업체에 비해 약국 매장이 훨씬 적습니다(606개). 그러나 회사는 경쟁업체와 달리 대형 슈퍼마켓 및 슈퍼마켓과 같은 형식으로 더 크게 발전합니다. 한 해 동안 그녀는 124개의 물건을 열었습니다. 러시아 의약품 시장 점유율은 2.87%로 추산된다.

7. "비타"(사마라). Vita 제약 회사는 거의 천 개의 약국을 운영합니다. 이 회사는 Vita Express와 My Low Price Pharmacy의 두 가지 브랜드를 개발하고 있습니다. 한 해 동안 회사는 600개 이상의 약국을 열었고 의약품 시장 점유율은 1.35%에서 2.68%로 증가했습니다.

8. "4월"(크라스노다르). 4월 약국 체인은 2019년 1월 1일 기준으로 4월 및 약국 창고 브랜드(이코노미 부문)로 1,335개 약국으로 구성되었습니다. 회사의 전체 지분은 1.94%에서 2.56%로 증가했습니다. 한 해 동안 이 체인은 인수를 포함하여 450개 이상의 약국을 열었습니다. 예를 들어, 2018년 4월은 가장 큰 타타르 체인 Kazanskie Apteki(112개 매장)를 흡수했습니다.

9. "농지"(Ufa). Bashkir 회사는 1997년부터 운영되었습니다. 2018년에는 러시아 내 954개 지점에서 1114개 지점으로 네트워크를 확장했다. 이 회사는 약국 센터, 사회 약국, 건강 및 미용 센터와 같은 다양한 형식으로 운영되며 안경점, 정형 외과 살롱 및 청각 센터도 있습니다. 러시아 제약 시장에서 회사의 점유율은 1.77%에서 2.1%로 증가했습니다. 연말의 매출은 250억 1300만 루블에 달했습니다.

10. "Pharmaimpex"(Izhevsk).이 회사는 1994년에 설립되었으며 처음에는 주로 병원과 협력하여 의약품 도매 공급에 종사했습니다. 1998년 Udmurtia에 최초의 약국이 문을 열었습니다. 2019년 초에 체인은 757개 약국(연간 +28개 매장)으로 구성되었으며 2018년 매출은 194억 루블에 달했으며 러시아 의약품 소매 시장에서 점유율은 1.6%였습니다.

11. "약전 및 의사"(툴라). Pharmacopeyka 약국 네트워크는 제약 유통업체 Medexport - Severnaya Zvezda LLC의 프랜차이즈 프로젝트입니다. 600개 이상의 매장을 보유한 Pharmacopeyka는 알타이, 크라스노야르스크 지역, 케메로보, 노보시비르스크, 톰스크 및 튜멘 지역과 Khanty-Mansi Autonomous Okrug에서 운영됩니다. 약국 네트워크 "Your Doctor"는 툴라, 칼루가, 블라디미르 및 모스크바 지역과 크라스노다르 지역에 300개 이상의 매장을 보유하고 있습니다. 두 네트워크의 소유자는 2016년에 합병되었습니다. 그 해에 합병된 회사는 52개의 약국을 열었습니다. 2018년 두 체인의 통합 매출은 182억 루블, 평균 수표는 440루블, 시장 점유율은 1.5%였습니다.

12. "창고의 약국"(파마).소유주인 Andrey Godovalov와 Nikolay Shavrin은 1990년대부터 의약품 도매업에 종사해 왔으며 Pharmacy Ot Sklad 네트워크(할인 판매점의 한 부분)는 2009년부터 발전해 왔습니다. 이제 네트워크는 러시아의 23개 지역에서 대표되며 767개 약국(+83개 약국)이 있습니다. 2018년 말 매출은 146억 루블, 평균 수표는 463루블, 시장 점유율은 1.2%였습니다.

13. 그룹 "36.7S & Maksavit"(Nizhny Novgorod)."36.7"이라는 브랜드의 약국은 1998년부터 운영되고 있습니다. 2010 년에 회사는 할인 약국 "Maksavit"라는 또 다른 브랜드를 개발하기 시작했습니다. 현재 러시아 36개 도시에서 489개 약국(+85개 약국)이 두 브랜드로 운영되고 있습니다. 2018년 말 회사 매출은 142억 루블, 평균 수표는 496루블, 회사 점유율은 1.17%였습니다.

14. "건강의 멜로디"(노보시비르스크).이 체인은 2006년부터 시장에서 운영되고 있으며 현재 러시아의 53개 지역에 있으며 766개 약국(+43 포인트)이 있습니다. 이들은 주로 개방형 디스플레이가 있는 약국 슈퍼마켓입니다. 2018년 말 매출은 131억 루블, 평균 수표는 409.58루블, 시장 점유율은 1.08%였습니다.

15. "메가 제약"(모스크바).약국 회사 "Mega Pharm"(약국 "A-Mega", "Yes, healthy!", 프리미엄 약국 "Azbuka LIFE")은 2016년에 시장에 진입했으며 마라톤 그룹 지주의 일부입니다. 홀딩은 Alexander Vinokurov와 Sergey Zakharov에 의해 2017년 5월에 설립되었으며 나중에 Andrey Tyasto가 파트너로 합류했습니다. 2018년 말에 Mega Pharm에는 1,008개의 약국(연간 +138포인트)이 있었고 평균 수표는 RUB 303.51이었고 시장 점유율은 0.39%에서 0.95%로 증가했습니다. 2018년 말에 네트워크 매출은 15억 루블을 초과했습니다. Mega Pharm은 X5, Azbuka Vkusa, 러시아 철도 및 Elena Malysheva 의료 센터와 협력하여 개발하고 있습니다. 약국 소매업체는 2021년까지 4,000개 이상의 소매점을 열 계획입니다.

16. "약사 +"(Rostov-on-Don).약국 네트워크는 25년 이상 시장에서 활동해 온 제약 유통업체 CJSC Pharmacist에 속합니다. 유통 업체를 기반으로 Rostov 지역 보건부의 면역 생물학 약물, 진단 도구 및 항 레트로 바이러스 약물의 저장 및 유통 창고가 만들어졌으며 10 년 동안 운영되었습니다. 2019년 초 약국 체인은 334개 약국(-13개 약국)으로 구성되었으며 평균 수표는 460루블, 시장 점유율은 0.87%였습니다. 2018년 말 매출은 106억 루블을 초과했습니다.

17. "새 약국" 및 "약국 minicen"(하바롭스크).이 약국 회사에 대해 알려진 것은 거의 없습니다. 네트워크 사이트도 정보가 없습니다. SPARK에 따르면 Novaya Apteka 체인의 운영 법인은 Igor Zhukovich(48%), Igor Boyarkin(30%) 및 Artem Zhukovich(22%)가 소유한 Superpharma LLC입니다. Apteki minitsen의 운영 법인은 LLC Avers apteka minitsen이며 동일한 소유자와 동일한 주식 분배를 보유하고 있습니다. 2018년 말에 두 체인의 총 매출은 100억 루블(2017년 90억 루블)을 초과했으며, 총 약국 수는 161개(변경되지 않은 상태로 유지)에 도달했으며, 평균 수표는 2017년에서 2017년에 비해 연말에 감소했습니다. 738~662.39루블, 시장 점유율은 0.83%였다.

18. "네비스"(상트페테르부르크).약국은 25년 넘게 북서부 지역에서 운영되어 왔으며 1992년에 설립된 Nevis Trading House 지주 회사의 일부입니다. 또한 Angelina 상표의 여성 위생 제품 생산, Vuoksa 상표의 화장품 세제 및 Dr.VILSH 상표의 페로몬 함유 화장품 생산과 같은 여러 회사도 포함됩니다. 2018년 말, Nevis 약국의 매출은 83억 루블을 초과했으며, 매장 수는 연간 428개에서 457개로 증가했으며 평균 수표는 약간 감소했습니다. 시장 점유율은 0.69%였습니다.

19. "Zdorov.ru"(모스크바).약국 체인은 2003년부터 운영되었습니다. SPARK에 따르면 Zdorov.ru LLC는 Sergei Kagramanov(45%), Mikhail Akimov(33%), Artem Pyshnyak(12%), Yuri Tikhohod(5%) 및 Olga Shcherbinkina(5%)에 속합니다. 2018년 말 네트워크 매출은 74억 루블, 평균 수표는 130만 루블, 매장 수는 52개에서 63개로 늘어났다.

20. "알로에"(상트 페테르부르크).알로에 약국 체인은 2014년부터 발전해 온 BSS 제약 회사의 일부입니다. 2018년 말 현재 268개 약국(+22개 약국)이 있습니다. 처음에 네트워크는 북서부 지역 내에서 개발되었지만 나중에 그 존재의 경계를 확장했으며 오늘날에는 Urals 및 Central Federal District에 있습니다. 2018년 말 매출은 69억 루블에 달했고 평균 수표는 490루블, 점유율은 0.57%였습니다.

분석 회사인 RNC Pharma ®는 1-3 분기 결과를 기반으로 러시아 약국 체인의 등급을 제시합니다. 2017년 11월

러시아 제약 소매 업체와 관련하여 3/4 분기는 다양한 이벤트로 가득했습니다. 우리는 모든 종류의 거래(종종 꽤 큰 거래)와 특정 규제 문제, 특히 슈퍼마켓에서 약품 판매 가능성에 대한 수사 재개를 모두 목격해야 했습니다.

2014년부터 간헐적으로 나왔던 의약품 판매처 확대 문제는 이미 지겹다. 전문 제약 커뮤니티의 대표자 중 누구도 이 혁신에서 명백한 편의를 찾을 수 없으며 제약 소매에서 천천히 그러나 확실하게 자신의 프로젝트를 개발 중인 "대형 소매"의 대표를 감히 추측하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 문제는 정부의 선망의 여지가 있는 내부에서 제기됩니다.

매일 증가하는 것으로 보이는 거래도 거의 흔한 일이 되었습니다. Classic과 Pharmacor의 소유자 변경의 독창성을 회사의 적절한 크기에 맞게 조정하더라도 매각 이전의 이들 회사의 운명과 조직 형식의 현저한 유사성 때문만이라면 거래를 수행한 것입니다.

따라서 자세히 살펴보면 정보 흐름의 명백한 다양성은 특정 데자뷰의 느낌을 남깁니다. 러시아 제약 시장의 침체의 명백한 징후를 배경으로 매우 징후적으로 보입니다.

탭. TOP 약국 체인은 1-3 분기 결과를 기반으로 러시아 소매-상업 의약품 시장의 점유율을 나타냅니다. 2017년 11월

	약국 체인	본사 위치	2017년 10월 1일 현재 포인트 수	1~3분기 실적별 시장점유율 2017, %
	약국 체인	본사 위치	2017년 10월 1일 현재 포인트 수		LP 아님	LLO 없이 전체 시장
클래식 약국 체인
	ASNA 1
	리글라 2
	약국 체인 36.6 3
	Erkafarm 그룹 회사
	내파 2
	Health Planet 브랜드로 운영되는 약국
	네오팜
	농토
	파마임펙스 2
	약국 타이머
	4 월	크라스노다르
	약전 - 의사
	건강의 멜로디	노보시비르스크
	약력
	막사빛(36.7C 포함)	N.노브고로드
약사협회 4
	프로약국
		세인트 피터스 버그
	봄	세인트 피터스 버그
	앱테카.ru	노보시비르스크
	팜허브
	문단
	얼라이언스파마	세인트 피터스 버그
	그라디스-파마
	블라스타
	나데즈다 농장
1 - ASNA는 연관 유형 체인에 비해 비즈니스 프로세스의 더 깊은 수준의 통합으로 인해 클래식 약국 체인 그룹에 속합니다. 2 - 전문가의 판단 3 - 총 매장 수는 Pharmacora 약국을 고려하여 표시되며 해당 기간 동안의 회사 매출은 고려되지 않습니다. 4 - 약국 협회의 위치는 협회 구성원의 교차를 고려하지 않고 계산됩니다. 이 등급은 약국 체인과 단일 약국의 연합이 차지하는 시장 점유율을 나타냅니다.

러시아의 100 대 기업 목록에는 여러 약국 체인이 포함됩니다. Top-7에 포함된 이익 측면에서 가장 큰 기업은 ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm입니다.

위기의 맥락에서 지난 몇 년은 마약 수요 감소의 역학을 보여주었습니다. 분석 회사인 KMPG가 2016년에 수행한 제약 소매 시장 조사는 전환점의 시작을 알렸습니다. 몇 년 만에 처음으로 약국 체인의 수익이 긍정적으로 증가했습니다.

표 분석에 따르면 TOP-10의 러시아 약국 체인은 시장에서 입지를 강화했습니다. 그들의 결합 점유율은 45%로 증가했습니다. 2016~2015년 매출 비율은 26.6% 증가했습니다. 이 수치는 시장의 지속적인 통합을 나타냅니다.

잘 알려진 분석 분석가인 RNC Pharma는 2017년 1분기 결과를 기반으로 러시아 약국 체인의 등급을 발표했습니다.

표 2. 소매 시장 점유율 상위 7개 약국 체인

약국 체인	본사 위치	01.04 기준 포인트 수입니다. 2017년 11월
약국 체인	본사 위치	01.04 기준 포인트 수입니다. 2017년 11월	LLO 없이 전체 시장


약국 체인 36.6
내파
행성 건강
Erkafarm 그룹 회사

2016년 실적과 2017년 1분기 실적을 비교해보면 TOP-7에 몇 가지 중요한 변화가 있음을 알 수 있습니다. Rigla는 약국 체인 36.6을 능가했으며 Raduga는 탐나는 7에서 날아갔습니다. 그 자리는 Neo-Pharm이 차지했습니다.

연구원에 따르면 약국 시장은 포화 상태에 가깝습니다. 오늘날 교통량이 충분한 곳에서 적절한 건물을 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 모스크바의 리노베이션 프로젝트와 같은 글로벌 투자 프로그램은 특정 기회를 약속합니다. 그러나 그것은 본질적으로 지역적입니다. 비제약 소매 부문의 제약 시장에 대한 관심 증가는 가까운 장래에 경쟁의 심각한 증가를 약속합니다.

표 3. 2016년 시장 경쟁 심화의 주요 원인

	플레이어의 공격적인 가격 정책
	회사 존재 지역의 기존 약국 체인 집중
	지역 플레이어의 지리적 존재의 미래 강화
	새로운 형식의 다른 플레이어(약국, 슈퍼마켓, 할인점)에 의한 개발
	주로 회사가 있는 곳에서 지역적으로 새로운 플레이어의 출현
	회사가 존재하는 곳에서 주로 연방 정부의 새로운 플레이어의 출현
	다른 참여자에 의한 사업 다각화(예: 자체 생산 또는 유통 시작)

이것이 바로 선두 업체들이 나머지 시장 공간을 차지하기 위해 서두르고 있는 이유입니다. KMPG 설문 조사에 따르면 2017년에 대형 소매 체인의 90%가 새로운 판매 지점을 열어 입지를 확장할 계획입니다. 약국의 지리적 위치는 예비 기준에 따라 수행됩니다. 시장 조사.

일부 플레이어는 시장을 제한해야 할 필요성에 대해 이야기합니다. 프랑스, 스페인, 독일과 같은 서유럽 국가의 예를 따라 약국 체인의 58% 이상이 해당 국가의 약국 수에 대한 법적 제한에 찬성했습니다.

러시아에는 약국 공급 과잉이 있을 수 없습니다. 연방 독점 금지 서비스(FAS)의 사회 영역 및 무역 통제 부서의 부국장인 Nadezhda Sharavskaya는 약국 체인 책임자에 대한 반대 의견을 표명했습니다. 이것은 상업 시장이고 약국이 문을 열고 있으므로 수익성이 있고 수요가 있다고 그녀는 주장합니다. 많은 약국이 구성 기관의 수도에서 운영되며, 이러한 제한은 가격 상승으로 이어지고 경쟁을 저해할 것입니다.

제약 시장의 선두 주자인 러시아의 대형 약국 체인을 생각해 보십시오.

1. 아스나

ASNA는 러시아의 여러 도시에 5,000개 이상의 약국을 포함하는 독립 약국 협회입니다. ASNA는 약국 체인 중 새로운 형식입니다. 협회 회원은 독립적인 약국 및 약국 체인이며, 의약품, 의료 장비 및 관련 제품을 고객이 보다 쉽게 액세스할 수 있도록 한다는 공통 목표로 통합되어 있습니다. 오늘날 협회의 영토는 수도를 훨씬 넘어 남쪽에서 캄차카까지 영토를 차지합니다. ASNA는 100개 이상의 도시와 60개 이상의 연맹 구성 기관에 있습니다. 지역 사무소는 Kazan Izhevsk의 Nizhny Novgorod에 있습니다. 이 회사는 제조업체와 150개의 마케팅 계약을 체결했습니다.

법적 주소: 125368, 모스크바, st. Mitinskaya, 집 33, 건물 1

2. 리글라

2001년에 설립된 국립 약국 체인은 매출 측면에서 러시아에서 두 번째로 큰 체인입니다. 2016년 12월 기준으로 이 체인은 러시아의 47개 지역에 1,769개의 소매점을 보유하고 있습니다. Rigla는 러시아 최대 제약 회사인 Protek Group of Companies의 소매 사업 부문을 대표합니다. 약국 체인의 구색에는 18,000개의 구색 위치가 포함되며 그 중 약 60%가 준의약품 제품입니다. 약국 체인 "Rigla"에는 "Bud Zdorov!"라는 브랜드로 2016 약국이 12개월 말에 1768개 약국이 있습니다. 및 Zhivika는 할인기 형식으로 운영됩니다. 2016년 말 현재 체인에 1,214개의 할인 약국이 있습니다.

법적 주소: 115201, 모스크바, st. 체르미얀스카야, 2

소유자에 대한 정보:모회사 "프로텍"

자본화: 230억 루블

3. 약국 체인 36.6

1991년에 설립된 PJSC Pharmacy Chain 36.6은 건강 및 미용 제품 소매 부문의 선도적인 러시아 회사입니다. 2016년 1월, 그룹의 최대 주주와 A5 Pharmacy Retail Limited(A5 약국 체인의 모회사)의 지배 주주는 약국 체인 합병에 대한 예비 합의에 도달했습니다. 합병은 합병 그룹의 모회사로 남아 있는 PJSC Pharmacy Chain 36.6의 추가 주식 발행의 일환으로 2016년 12월에 완료되었습니다.

법적 주소: 121096, 모스크바, st. 바실리사 코지나, 1

소유자에 대한 정보: 2016년 기준 주요주주:

(주)팔레소라 (키프로스, 소유자 - Vladimir Kintsurashvili 및 Ivan Saganelidze) - 60.58%;
Walgreens Boots Alliance - 15%.

이사회 의장 - Ivan Saganelidze

총무 - Vladimir Kintsurashvili

자본화- 166억 루블.

2016년 총 이익 10766백만 RUB

프로모션 비율 - 6.99 루블.

4. 내파

Implosion LLC는 1991년에 등록되었습니다. 1993년부터 의약품 무역이 주요 활동이 되었습니다. 자체 약국 외에도 상품 판매는 파트너십 계약에 따라 운영되는 다른 법인의 약국을 통해 발생합니다. 제품은 러시아의 다음 지역에서 약국 네트워크를 통해 판매됩니다: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Ulyanovsk 지역, Moscow, Bashkiria, Tatarstan. 현재 Tatarstan과 Bashkiria에서 Implozia는 자체 약국과 파트너 회사 약국 모두에서 다른 지역의 파트너로만 대표됩니다.

2003년에 회사는 경제적 및 법적 위험을 최소화하기 위해 LLC "Farmperspektivu", LLC "I-Trans", "I-cube", LLC "Implosion-finance" 등 여러 회사로 분할되었습니다.

법적 주소: 432072, 울리야노프스크, PR. 일반 TYULENEV, D. 7

소유자에 대한 정보:내파는 불투명한 소유권 구조를 가지고 있습니다. 지주 최대 운영자인 Pharmperspektiva LLC(FP)에서 Grant Bezruchenko는 27.19%를 통제했습니다. 회사의 24%는 그의 형제 Valery Bezruchenko에 속했습니다. FP의 형제 파트너는 Dmitry Podgornov(27.19%)와 Oleg Teplyakov(21.6%)였습니다. 2015년 회사 설립자인 Grant Bezruchenko가 사망한 후 그의 지분은 수혜자들에 의해 매각되었습니다.

자본화: 150억 루블

5. 건강의 행성

LLC "Planet of Health"는 러시아 제약 소매업체에서 가장 활발하게 성장하는 업체 중 하나입니다. Perm Territory, Kirov 지역 및 Udmurt Republic은 네트워크가 개발 중인 지역 중 핵심 지역으로 남아 있습니다. 또한 Perm에서 "Planet of Health"는 절대 독점자입니다. 네트워크는 모스크바와 모스크바 지역, 상트페테르부르크 및 기타 대규모 지역에서도 운영됩니다.

법적 주소: 614068, KRAY PERMSKY, 시티 펌, 스트리트 레닌, 83/34

소유자에 대한 정보:설립자 - 자연인 Kislov Alexey Evgenievich

6.GK 에르카팜(닥터 스톨레토프 & 오제르키)

회사 그룹 "ERKAFARM"은 1994년에 설립되었습니다. 오늘날 이 그룹에는 러시아 연방의 12개 지역에 360개 이상의 약국이 포함되어 있으며 할인점에서 약국에 이르기까지 다양한 형태로 운영되고 있습니다. ERKAFARM에는 Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka 및 Apteka No. 1과 같은 여러 약국 체인이 있습니다. ERKAFARM 그룹의 총 직원 수는 3500명 이상입니다.

법적 주소: 107005, 모스크바, Bakuninskaya Street, 14

소유자에 대한 정보:개인, Saganelidze Ivan Givevivich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. 네오팜

NEOPHARM Group of Companies의 역사는 모스크바 지역의 Krasnogorsk 지역에 있는 여러 약국 키오스크에서 소규모 가족 사업으로 시작되었습니다. 오늘날 NEOPHARM Group of Companies는 NEOPHARM과 STOLICHKI라는 두 브랜드로 거의 300개 약국으로 구성되어 있으며 연간 3000명 이상의 직원과 2500만 명 이상의 고객이 있습니다.

법적 주소: 123423, 모스크바, Otkrytoe 고속도로, 2, bldg. 12